VISIÓN GENERAL

El recurso de bloqueo de clientes, inicialmente disponible en el módulo de venta, ahora también se implementó en el módulo Oportunidades del TOTVS CRM. Esta actualización garantiza que oportunidades para clientes bloqueados no puedan finalizarse, manteniendo la conformidad de las operaciones de venta con las políticas internas.

    OBJETIVO

Extender el control sobre transacciones comerciales al impedir la finalización de negocios con clientes bloqueados en el módulo Oportunidades, reforzando la adherencia a las políticas de compliance de la empresa y promoviendo una gestión de ventas segura y eficiente.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Acceso a las Configuraciones: Los usuarios deben tener acceso a las configuraciones para ajustar parámetros de bloqueo.
2. Activación del parámetro "Bloquear ganancia de oportunidades": Este parámetro debe activarse para que el sistema impida automáticamente la finalización de oportunidades para clientes bloqueados.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Parámetro "Bloquear ganancia de oportunidades":

   • Cuando se activa la opción, prohibe el cierre de oportunidades de ventas para clientes marcados como bloqueados en el sistema.



2. Mensajes de alerta:

   • Al intentar Finalizar una Oportunidad: Cuando un usuario intenta grabar una oportunidad vinculada a un cliente bloqueado, se mostrará un pop-up alertando:"La oportunidad contiene inconsistencias debido a restricciones en el cliente. Por favor, consulte la solapa 'Informaciones' para detalles y correcciones necesarias."
   
   • Formulario Informaciones: Al interactuar con el formulario principal de una oportunidad, específicamente debajo del campo del cliente, se mostrará el mensaje de alerta: "El cliente tiene bloqueo(s) que restringen la ganancia de oportunidades."
   

  ¿CÓMO UTILIZAR?

1. Acceda a las Configuraciones del Módulo de Cuentas:

   • Navegue hasta el Módulo de Cuentas > Configuraciones.



2. Configure los Tipos de bloqueo:

   • Seleccione "Tipos de bloqueos".
   • En el registro de tipo de bloqueo, ubique el parámetro "Bloquear ganancia de oportunidades".
   • Active este parámetro y grabe el registro.



3. Registre Clientes bloqueados:

   • Acceda al recurso "Clientes bloqueados" en el sistema.
   • Registre el cliente deseado, aplicando el tipo de bloqueo definido anteriormente.
   
   

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

Antes de la actualización, la falta de un parámetro específico para el bloqueo de clientes en el módulo de oportunidades permitía la continuidad de ventas para clientes que deberían estar bloqueados.

La implementación del bloqueo de clientes en el módulo Oportunidades unifica y fortalece la estrategia de gestión de bloqueos del CRM, proporcionando un abordaje consistente y seguro en todo el proceso de ventas. Esta medida garantiza el cumplimiento de las políticas internas, minimizando riesgos y aumentando la confianza en las operaciones comerciales.