Objetivo
Analisar as divergências entre nota fiscal e pedido de compra encontradas durante a conferência de produtos no processo de recebimento.
A partir da análise é possível executar as seguintes ações: Gerar título financeiro, Alterar Custo, Gerar Acordo.
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido – MAX00940.
Pré-Requisitos e Restrições
A análise de divergência entre Nota Fiscal e Pedido de Compra é indicada somente para empresas que trabalham com custo médio do produto.
Ter realizado a conferência da nota fiscal.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0). |
Passo a Passo
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido.
Para visualizar os registros é possível utilizar os seguintes filtros:
- Empresa
- Fornecedor
- Comprador
- Nota fiscal maior que o pedido
- Pedido maior que nota fiscal
- Data de recebimento da nota
- Número da nota
- Número do pedido
Além dos filtros citados acima, também é possível agrupar os resultados por Notal fiscal ou Item.
Imagem 1 – Avaliar Divergência NF Pedido
Maque uma das opções de filtro e clique Selecionar <F8>.
Os resultados serão exibidos de acordo com as opções de filtros selecionados.
Imagem 2 – Avaliar Divergência NF Pedido
A partir da análise dos registros, será possível realizar as seguintes ações:
Marque o campo Tit. para gerar um título financeiro referente ao registro selecionado.
Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.
Imagem 3 – Avaliar Divergência NF Pedido
Marque o campo Cust. para alterar o custo referente ao registro selecionado.
Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.
Imagem 4 – Avaliar Divergência NF Pedido
Marque o campo Aco. para gerar um acordo para o registro selecionado.
Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.
Imagem 5 – Avaliar Divergência NF Pedido
Atenção
As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo AVAL_DIV_NF_PED, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Marque o campo Aval. para identificar o registro selecionado como Avaliado.
Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.
Opções para Impressão do Relatório
Para impressão do relatório, siga os procedimentos abaixo:
Marque o campo Imp. para imprimir o registro referente a linha selecionada; Em seguida clique no botão Imprimir <F9>.
Na área Opções do Relatório marque a opção desejada:
- Quebrar página por fornecedor.
- Imprimir a razão social e código do fornecedor.
- Imprimir o comprador.
Para imprimir todos os registros clique no botão Marca todos (imprimir).
Imagem 6 – Avaliar Divergência NF Pedido
Cálculo da Data de Vencimento do Acordo
Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.
Atividades Relacionadas
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
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