CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Possibilita a importação de beneficiários através de arquivo CSV no Portal Empresa, com o intuito de facilitar a movimentação cadastral de uma grande quantidade de beneficiários.
Habilitação do Menu de Importação
Ao acessar o Portal Empresa, no menu principal, foi adicionada a nova opção, "Movimentação por Importação". Este menu somente estará disponível quando habilitada a permissão "CTP - Parte Contratante" e "Todos os usuários" para o programa hvp.aeBatchImport. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".
Além disso, somente será apresentado se pelo menos um dos contratantes do usuário possuir configurada a importação por CSV no programa "Manutenção Parâmetros Importação Contratante".
Upload do Arquivo
Caso o usuário logado possua mais de um contratante vinculado, estes serão apresentados para seleção. Após selecionar, serão carregadas as configurações de layout do contratante em questão e exibida a tela para realização do Upload do arquivo CSV. A configuração do layout do contratante deve ser realizada na Importação Beneficiários CSV interna e este também poderá ser baixado na tela de upload do Portal:
Após o upload, o arquivo passará por uma pré-validação e, caso não contenha erros, será gerado um lote de importação:
Caso ocorra erro na validação do arquivo, os motivos serão informados com uma notificação no rodapé da página:
Enviando dados para a Operadora
Nos detalhes do lote, são apresentadas as informações de envio, a quantidade total de beneficiários do arquivo e a quantidade de beneficiários validados. Quando a situação do lote estiver como "Recebido" existe a possibilidade de cancelar o lote clicando no botão "Cancelar". Caso não ocorra nenhum erro no upload do arquivo, os beneficiários poderão ser enviados para processamento clicando no botão "Enviar para a Operadora". Se forem apresentados erros, este botão ficará desabilitado:
Antes de enviar os beneficiários para a operadora com o lote em situação "Recebido" permite anexar arquivos referente aos beneficiários que podem ser utilizados pela operadora ao realizar a auditoria.
Após o envio dos dados, a confirmação do envio será apresentada em tela e o lote passará para o status "Em Processamento", quando ocorre o processamento do arquivo:
Caso a operadora execute o processo ou cancele internamente, e o usuário do Portal Empresa mantiver a tela aberta no envio do lote, realizando um novo envio, ou o cancelamento deste mesmo lote, o sistema verifica o status atual do lote e mostra uma mensagem ao usuário do Portal Empresa, de que o lote já foi processado.
Após a validação, será exibida no lote de importação a quantidade de beneficiários no arquivo, quantidade de importados e quantos deram erros. As inconsistências encontradas serão exibidas em uma listagem onde o usuário poderá realizar a revisão para ajustar as inconsistências do arquivo e enviar novamente os beneficiários inválidos:
O status do lote também será atualizado, podendo apresentar os mesmos status da importação CSV interna, sendo eles:
Status | Tipos de lotes apresentados |
|---|---|
| Recebidos | "RE" - Recebido |
| Em processamento | "CA" - Em processamento "IA" - Importação em andamento |
| Análise | "PA" - Pendente de auditoria "EA" - Em auditoria |
| Importados com erro | "CE" - Carga com erros "IE" - Importação com erros |
| Concluídos | "CC" - Carga concluída "CSE" - Concluído sem erros "CCE" - Concluído com erros "IC" - Importação concluída |
| Cancelados | "CL" - Cancelado |
Detalhes do lote
Na tela de movimentação por importação, irá mostrar uma lista de todos os lotes referente ao contratante selecionado, mostrando as quantidades de beneficiários que foram importados ou com erros e a situação do lote. Nesta mesma tela clicando no número do lote irá direcionar para a tela de detalhes do lote.
Anexos
É possível que o usuário insira um ou mais anexos relacionados a movimentação. A configuração dos tipos de anexo e tamanho deve ser realizada no programa "Manutenção Associativa Processos x Anexos", processo: "100 - Importação em Lote (Portal Empresa)". Os anexos sempre ficam relacionados ao lado e não aos beneficiários. Assim, na Dashboard de Importação CSV da operadora (Importação Beneficiários CSV (hvp.beneficiaryImport)) é possível verificar os anexos daquele lote.
Acompanhamento das Movimentações
Após realizada a importação, os registros poderão ser acompanhados através do Painel de Solicitações, onde é exibida uma coluna indicando de que forma ocorreu a movimentação, se por importação ou de forma individual. Estas informações também serão exibidas no Painel de Solicitações Interno, onde, clicando no beneficiário, poderá ser acessado o lote de movimentação ao qual ele pertencia:
Liberação Automática de Beneficiários
Para importações de beneficiários que seus dados de contrato satisfaçam uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado, o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, quando selecionado ele permitirá que beneficiários importados sejam liberados automaticamente. Este campo sobrepõe qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings).
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