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Agenda de Clientes

Visão Geral do Programa

Permite o monitoramento da agenda de visita a clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar as visitas pela sua situação.

No monitoramento da agenda de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:

  • Completar uma visita já efetuada.
  • Agendar uma nova visita, para o cliente selecionado ou pesquisando pelo cliente.
  • Aproveitar um cliente da agenda para defini-lo como cliente selecionado.
  • Consultar os detalhes do cliente.
  • Adiar uma visita.
  • Excluir uma visita.

Agenda de Clientes

Objetivo da tela:

Monitorar a agenda de visita a clientes.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Mês/Ano

Mês e ano a serem monitorados.

Nota:

Inicialmente a agenda apresenta a data atual para monitoramento.

Dia

Dia a ser monitorado.

Nota:

Inicialmente, a agenda apresenta a data atual para monitoramento.
SeleçãoDentre os agendamentos já efetuados, selecionar o desejado para detalhamento.

Monitorar Agendamentos pela sua Situação

Objetivo da tela:

Monitor a situação dos agendamentos a serem considerados conforme seleção.

Nota:

No monitoramento dos agendamentos pela sua situação, somente serão apresentadas informações quando selecionada a data atual.

Completar Visita

Objetivo da tela:

Completar o agendamento selecionado.

  1. Selecionar o agendamento a ser completado.
  2. Acionar Completar Visita.
  3. Inserir a data da visita ao cliente.
  4. Inserir observações referentes a visita efetuada ao cliente.
  5. Definir se deseja ou não agendar uma nova visita ao cliente depois completar essa visita.
  6. Acionar Salvar para completar a visita.

Agendar uma Nova Visita para o Cliente Selecionado

Objetivo da tela:

Agendar o cliente para uma nova visita conforme seleção.

  1. Selecionar o cliente para agendar uma nova visita.
  2. Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
  3. Acionar Para o cliente selecionado.
  4. Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
  5. Selecionar a data para agendamento da visita.
  6. Inserir o horário para realização da visita.
  7. Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
  8. Acionar Agendar para agendar a visita.

Agendar uma Nova Visita

Objetivo da tela:

Agendar uma nova visita para o cliente selecionado.

  1. Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.

  2. Acionar Pesquisa cliente.

    Nota:

    Ao acionar Pesquisa cliente, é apresentada a função Procurar Cliente, na qual é possível utilizar recursos de filtro para buscar o cliente desejado.
  3. Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
  4. Selecionar a data para agendamento da visita.
  5. Inserir o horário para realização da visita.
  6. Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
  7. Acionar Salvar para agendar a visita.

Definir um Cliente da Agenda como Cliente Selecionado

Objetivo da tela:

Definir um cliente da agenda como cliente selecionado.

  1. Selecionar o cliente desejado.
  2. Acionar a Seta ao lado de "Ações Relacionadas", para abrir as opções possíveis.
  3. Acionar "Selecionar Cliente".

Detalhar Cliente da Agenda

Objetivo da tela:

Detalhar o cliente da agenda selecionado.

  1. Selecionar o cliente desejado.
  2. Acionar a Seta ao lado de "Ações Relacionadas", para abrir as opções possíveis.

  3. Acionar "Detalhar Cliente".

    Nota:

    Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente.

 

Adiar Visita

Objetivo da tela:

Adiar a visita selecionada.

  1. Selecionar a visita ao cliente para adiar.
  2. Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
  3. Acionar Adiar visita.
  4. Inserir a nova data e horário para adiamento da visita.
  5. Alterar, caso necessário, as observações pertinentes a visita.
  6. Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.

Eliminar Visita

Objetivo da tela:

Eliminar a visita selecionada.

  1. Selecionar a visita ao cliente a ser eliminada.
  2. Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
  3. Acionar Eliminar visita.
  4. Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar a visita da agenda.