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Hablando de Transferencia de Pendencias...
La plataforma proporciona la facilidad de la transferencia de múltiples actividades entre usuarios. Esta transferencia es de gran ayuda en las situaciones de desconexión, vacaciones, promoción de determinado usuario responsable por las actividades.
Para hacer la transferencia de pendientes es necesario informar la matrícula del usuario de origen y del usuario de destino, además de seleccionar qué tipos de pendientes deben transferirse.
Se verificarán las reglas de negocio (mecanismos de atribución) para validaciones de transferencias de las tareas WorkFlow pendientes para el usuario y procesos abiertos por el usuario que todavía no se hayan cerrado. La transferencia de Pendencias no transfiere las tareas WorkFlow ya ejecutadas.
Solicitudes Workflow Abiertas
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de las solicitudes que han sido iniciadas por el usuario de origen.
Tareas Workflow Pendientes
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de las tareas de responsabilidad del usuario de origen.
Documentos Activos
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos de autoría del usuario de origen.
Tareas Aprobación Documentos
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos de responsabilidad del usuario de origen.
Para la transferencia de tareas, el usuario destino debe formar parte del grupo de usuarios aprobadores. En caso de no estar parametrizado, será necesario definirlo como aprobador de esa carpeta. Para eso, es necesario parametrizarlo mediante la Función Definición de Aprobadores.
Permiso de Grabación en Carpetas/Documentos
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de permiso de seguridad de grabación de las carpetas y documentos informados.
En el caso de que el usuario señale esta opción, debe contar con permiso de lectura.
Documentos Esperando Aprobación
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos publicados por el usuario de origen y que están esperando la aprobación del usuario aprobador de la carpeta/documento.
Aprobador de Carpetas / Documentos
Cuando se señala esta opción, determina la transferencia del permiso de aprobación que el usuario de origen tiene sobre las carpetas/documentos.
Transferir pendencias
01. En el menú principal, activar Panel de control y a continuación verificar el agrupador Personas y activarlo.
02. Activar Transferir pendencias.
03. Informar el usuario que está originando la espera.
Para buscar usuarios, utilizar la lupa.
04. Informar el usuario que recibirá la pendencia.
Para buscar usuarios, utilizar la lupa.
05. En Pendencias de Workflow, informar el rango de solicitudes que desea transferir.
06. Señalar el tipo de solicitud pendiente workflow que desea transferir.
Solicitudes Workflow Abiertas- Cuando se señala esta opción, la misma determina la transferencia de las solicitudes que han sido iniciadas por el usuario de origen.
Tareas Workflow Pendientes -Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de las tareas de responsabilidad del usuario de origen.
07. En documentos pendientes, informar el rango de documentos que desea transferir.
08. Señalar el tipo de espera de documentos que desea transferir.
Permiso de Grabación en Carpetas/Documentos – Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de permiso de seguridad de grabación de las carpetas y documentos informados.
En el caso de que el usuario señale esta opción, debe contar con permiso de lectura.
Documentos Esperando Aprobación – Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos publicados por el usuario de origen y que están esperando la aprobación del usuario aprobador de la carpeta/documento.
Tareas Aprobación Documento Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos de responsabilidad del usuario de origen.
Importante: Para la transferencia de tareas, el usuario destino debe ser parte del grupo de usuarios aprobadores. En caso de no estar parametrizado, será necesario definirlo como aprobador de esa carpeta. Para eso, es necesario parametrizarlo mediante la Función Definición de Aprobadores.
Aprobador de Carpetas / Documentos – Cuando se señala esta opción, determina la transferencia del permiso de aprobación que el usuario de origen tiene sobre las carpetas/documentos.
Documentos Activos – Cuando se señala esta opción, determina la transferencia de los documentos de autoría del usuario de origen.
09. Activar Confirmar.
Después de confirmar, las pendencias que se ajusten a los parámetros seleccionados se transferirán al colaborador de destino. Luego aparecerá un mensaje de confirmación, donde podrá ver el registro de la transferencia realizada.
¡Atención!
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.6.5 - Liquid. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma.
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