Altera os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária.
Exemplo:
Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.
As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento.
Procedimentos
Para alterar uma oportunidade de venda:
- Clique em Alterar.
- Informe o item a alterar e confirme.
- Realize as alterações necessárias e confirme. Exibe-se uma mensagem que permite selecionar a opção para gerar nova revisão da oportunidade.
- Em caso afirmativo, o sistema guarda o histórico dessa revisão que pode ser consultada em Histórico da opção Visualizar.
- Ao selecionar a opção para não gerar nova revisão, o Sistema apresenta a mensagem: Deseja ratear o pedido de venda entre os membros do Grupo Societário?
- Clique em Sim.
- Escolha um grupo e clique em Ok.
- É exibido o rateio do pedido de venda para cada cliente.
- Clique em Confirmar e o pedido é gerado.
Outras Ações
Executa a rotina que seleciona os apontamentos dos custos de oportunidade de venda; exibe os valores por: total, vendedor, data, evento ou produto.
Veja também
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