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Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.
Status Carregamento:
Faturado: Pedidos do Carregamento que foram Faturados.
Aguardando Transferência: Iniciou o processo de Transferência e aguarda a conclusão da Transferência para o destino. Existem Notas de Saída pendentes de realizar Entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.
Processo Não Iniciado: Aguardando iniciar o Faturamento.
Pendente no WMS: Existem pendências no WMS que impedem iniciar o Faturamento.
Em Processamento: Carregamento está em um Processamento em segundo plano. Pode haver Note de Saída pendente de Entrada ou Processamento.
Faturamento Pendente: Transferências foram realizadas, porém, não foi possível Faturar o Carregamento. Aguardando ação do usuário para finalizar o Faturamento.
Processo Legado: Existe processo Legado, portanto deve-se utilizar o processo Legado para Faturar.
Cancelado: Todos os pedidos do Carregamento foram cancelados.
Status Pedido:
Faturado: Pedido foi faturado.
Aguardando Transferência: Iniciou o processo de transferência e aguarda a conclusão da para o destino. Existem notas de saída pendente de realizar entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.
Processo Não Iniciado: Aguardando iniciar o faturamento.
Pendente no WMS: Existem pendências no WMS que impedem o início do faturamento.
Em Processamento: Pedido está em processamento sem segundo plano. Pode have nota de saída pendente ou entrada em processamento.
Faturamento Pendente: Transferências foram realizadas, porém, não foi possível faturar o pedido. Aguardando ação do usuário para finalizar o faturamento.
Processo Legado: Existe processo legado, portanto deve-se utilizar o processo legado para faturar.
Cancelado: Pedido foi cancelado.
Fluxo de Notas - Situação da Nota
Aguardando Entrada: Nota de Saída aguardando realizar Entrada.
Aguardando Saída: Não foi gerada Nota de Saída, aguarda Geração.
Aguardando Aprovação: Nota não foi Aprovada e aguada Servidor Fiscal.
Transferência Realizada: Nota de Saída foi gerada com sucesso e Entrada foi realizada.
Nenhuma: Nenhuma situação de Transferência encontrada para Nota.
Aguardando Transferência Retira: Não foi gerada nota de Saída Retira, então a Nota de Saída da Filial Virtual aguardaTtransferência da Filial Retira.
Devolvida: Transferência devolvida.
Cancelada: Nota cancelada.
Gerar Novamente: Nota de Saída aguarda para ser gerada novamente, pois foi cancelada/devolvida internamente.
Fluxo de Notas - Situação Fiscal
Aprovada: Nota foi Aprovada pelo Servidor Fiscal.
Em Processamento: Nota está em Processamento pelo Servidor Fiscal.
Nenhuma: Não foi iniciado processamento pelo Servidor Fiscal ou Situação Indefinida.
Cancelada: Nota Cancelada pelo Servidor Fiscal.
Reprovada: Nota Reprovada pelo Servidor Fiscal.
Denegada: Nota Denegada pelo Servidor Fiscal.
Fluxo de Notas - Processamento
Inclusão: Nota foi Incluída.
Estoque: Nota aguarda Movimentação de Estoque.
PIS/COFINS: Nota aguarda Cálculo de PIS/COFINS.
Financeiro: Nota aguarda Geração de Financeiro.
Conclusão: Nota foi Processada com sucesso.
Nenhuma: Nota não possui situação de Processamento.
CFAT Não contempla o Processo Cesta Básica.
O projeto de melhoria de controle do Estoque tem por objetivo aprimorar o controle de estoque e reduzir ou eliminar as movimentações de produto do tipo apenas Contábil e apenas Gerencial. O processo de Cesta Básica realiza movimentações separadas de contábil e gerencial para os produtos, sendo o produto cesta apenas gerencial (status "B") e os produtos de dentro da cesta apenas contábil (status "A").
As movimentações geradas na Central de Faturamento – CFAT serão Todas com status "AB", ou seja, Gerencial e Contábil. Desta forma, empresas que realizam o processo Cesta Básica devem migrar para o processo Kit Aberto, pois este movimenta sempre Gerencial e Contábil que é compatível com o projeto de melhoria de controle do Estoque.
Para informações sobre processo Kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?
Para realizar a venda com filial retira e filial virtual na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
Observação: para clientes que utilizam o módulo Material de Construção a rotina de vendas é 4116 - Venda.
2. Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
3. Selecione a aba Itens (F5);
4. Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial (Venda/NF/Retira) conforme necessidade;
Note que a Filial de Venda e Filial NF são diferentes.
Neste exemplo a Filial de Venda é diferente da Filial Retira.
Note que neste exemplo Filial de Venda, Filial NF e Filial Retira são diferentes.
5. Clique o botão 
para confirmar o produto.
6. Clique no botão F2-Gravar;
7. É exibida a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;
O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:
- Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;
- Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
- Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:
Cálculo
Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista
Onde:
- % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:
7.1.1 Caixa Pedidos;
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
7.1.2 Caixa Fluxo;
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
7.1.3 Caixa Eventos;
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
7.1.4 Caixa Financeiro com as informações financeiras do pedido (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);
7.1.5 Caixa Notas Faturadas;
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Selecione/informe o Cliente;
4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado:
8.1 Clique o botão Detalhes;
8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado:
8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
8.2.4 Caixa Financeiro (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);
8.2.5 Caixa Notas Faturadas;
Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido.
Observação: quando se trata de originado do módulo 41 - Material de Construção, e este for um pedido TV7 - Entrega Futura, com opção de Venda Assistida, Não é permitido faturamento do mesmo na rotina 1420, nem de Carregamento com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo:
Para dar entrada a na transferência, Reprocessamento de Entrada e/ou Saída realize os seguintes procedimentos:
Observação: só será possível o pedido ser faturado após suas transferências serem realizadas e aprovadas na Sefaz.
1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
Observação: a aba Realizar entrada de transferência será habilitada apenas quando a nota de Saída de Transferência estiver aprovada na Sefaz.
4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar;
Observações:
- Note que o status do carregamento foi alterado para R - Reprocessamento até a situação da geração da nota mudar para C - Conclusão.
- 
- Caso para pedido/nota já exista Reprocessamento de Entrada e/ou Saída em andamento é exibida mensagem de informação conforme imagem abaixo:
-
Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos:
1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes;
1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;
2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar;
Para devolver transferência realize os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Na planilha selecione o carregamento e clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Devolver transferência;
3.1 Na tela Dados para devolução transferência, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e clique o botão Confirmar;
4. O status da nota passou para FP - Pendente Faturamento;
Observação: o status FP - Pendente Faturamento ocorre quando Não forem encontrados/localizados os dados da tabela PCDADOSUSURFAT. Para situações assim é necessário abrir Ticket (ferramenta Zendesck) para verificação do porque os dados não foram devidamente gravados.
5. Pra finalizar este processo, selecione o carregamento na planilha e clique o botão Finalizar Faturamento.
6. Na tela Finalizar Faturamento clique o botão Faturar;
Observação:
Após realizados os processos de transferência e faturamento, realize a devolução do item na 1303 - Devolução de Cliente. Porém, ao realizar a devolução na rotina 1303 caso ocorra alguma inconsistência é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo.
Para assim o processo ser concluído manualmente na rotina 1420 (processos em paralelo).
O processo de refazer transferência de saída é realizado quando processo de transferência foi cancelado uma vez ou mais ou foi devolvido internamente dentro da rotina 1420 - CFAT.
Para refazer transferência de saída siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Na planilha selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes;
3. Clique a opção Refazer transferência de saída;
4. Na tela Dados para refazer transferência, marque o Tipo de Transferência e clique o botão Confirmar;
5.1 Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Detalhes e note que foi disponibilizado o passo de Reprocessar Nota de Transferência;
5.2 Saiba como reprocessar nota acessando a aba Reprocessar Nota de Transferência neste mesmo documento.
Este processo é realizado quando foi feito todo processo de transferência e faturamento de carregamento e ao tentar a devolução na rotina 1303 - Devolução de Cliente apresente alguma inconsistência então este campo é habilitado na rotina 1420 para devolução manual.
Para voltar estoque Devolução cliente, siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. 2. Clique o botão Detalhes e selecione a opção Voltar Estoque Devolução Cliente;
3. Na tela Dados para devolução de cliente selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar;
4. Note que é exibida mensagem de confirmação conforme a imagem abaixo:
O processo de reprocessar nota se dá caso tenha ocorrido alguma incoerência durante o processo de transferência, por exemplo, o Servidor parar, ou outra situação similar. Caso isto ocorra o sistema reenvia a transferência novamente.
Para reprocessar nota de transferência realize os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Na planilha selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Reprocessar Nota de Transferência;
4. Na tela Dados reprocessar nota (carregamento XXX), selecione o nota de saída desejada e clique o botão Confirmar;
5. Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Atalhos e clique o botão Fluxo;
6. Na tela Fluxo, consulte o campo de Detalhes e verifique o Nº nota e Nº Trans. que precisa(m) ser reprocessada(s);
6.1 Clique o botão Reprocessar;
7. Na tela Dados reprocessar nota (XXXXXXX) selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar;
O processo de voltar estoque cancelamento venda ocorre quando se tem uma Nota de Venda que cliente que foi Cancelada, porém, o estoque ainda não retornou.
Para voltar estoque com cancelamento de venda siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Clique o botão Detalhes e selecione a opção Voltar Estoque Cancelamento Venda;
3. Na tela Dados Para Devolução de Estoque selecione a nota fiscal de saída e clique o botão Confirmar;
Observação: após a confirmação do fluxo é exibido carregamento com status AE - Aguardando Entrada para continuação do processo de entrada de devolução ou troca.
** Cancelar Nota de Devolução de Cliente.
Este processo é processo é utilizado depois de realizada a venda e o cliente na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. Feita a devolução, o estoque pode voltar para Filial de Origem (pode ser toda ou parte dela).
Dicionário de Legendas:
Devolvida: evolução do cliente retornou a filial de origem.
Transferência Iniciada: Iniciou o Cancelamento de Devolução de transferência.
Cancelamento de Devolução Transferido: Concluído, pronto para 1316.
Devolvendo Transferência: Devolução do cliente não retornou a filial de origem.
Cancelamento de Devolução Concluído.
Observação: caso a opção Voltar Estoque automaticamente na devolução ou cancelamento, esteja marcada como Não voltar estoque (menu 3 - Configuração) não é possível realizar o processo descrito acima, de devolver o estoque na rotina 1420.
A devolução de estoque é realizada apenas quando marcadas as opções Voltar estoque via devolução ou Voltar estoque via transferência (menu 3 - Configuração)
1. Acesse o sub-menu 2 - Devolução e note a tela Cancelar Nota de Devolução do Cliente;
2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa/consulta conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a Nota e Nº de transação desejado, clique o botão Detalhes;
3.1 Na tela Iniciar Transferência para cancelamento Devolução clique o botão Iniciar e note que é exibida mensagem de processo iniciado;
4. Após realizado processo acima descrito o status da devolução será TI - Transferência Iniciada conforme os exemplos abaixo;
5. Selecione a nota com status destacado acima, clique a opção Detalhes e selecione a opção Realizar Entrada de Transferência;
6. Na tela Dados para entrada transferência, selecione a nota de saída desejada e clique o botão Confirmar;
6.1 Note que status da nota é alterado para Cancelamento de Devolução Transferido, ou seja, processo está pronto para ser concluído na rotina 1316 - Cancelar NF de Devolução de Cliente.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Como atualizar as rotinas do WinThor?
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
As informações refentes a Central de Faturamento - CFAT também podem ser consultadas no documento Tutorial CFAT - Central de Faturamento.
Para informações sobre como cadastrar e faturar kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?
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