PERMISSÕES EM TABELAS DE PREÇO: ACESSO POR REGIÕES E EXCLUSIVO PARA LEADS
MELHORIA OPORTUNIDADES
| Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades/Catálogo |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | ME140220221000b |
Essa melhoria visa resolver as dificuldades das empresas que lidam com processos de precificação complexos e variados, considerando cenários como regiões geográficas, que impactam em acordos comerciais e requisitos tributários. Além disso, ao adicionar a possibilidade de definir restrições de tabelas de preços para leads, a melhoria também permite segmentar as estratégias de precificação.
O QUE O RECURSO FAZ?
A melhoria aprimora o controle e a segmentação das tabelas de preços com base em regiões geográficas e o direcionamento exclusivo para leads, proporcionando uma precificação mais adequada e eficiente para diferentes contextos comerciais.
O QUE MUDOU?
NOVO PARÂMETRO - “SOMENTE LEADS”
Foi adicionada a opção de restringir o uso de tabelas de preços exclusivamente para negociações com leads. Anteriormente, as tabelas de preços eram aplicáveis tanto a clientes como a leads em oportunidades do CRM. Agora, ao marcar essa configuração, a tabela de preços só poderá ser utilizada em oportunidades envolvendo leads.
Atenção: É importante ressaltar que a restrição de tabelas de preços para leads se aplica somente às oportunidades no CRM. Essa restrição não se aplica a ordens de venda.
PERMISSÕES DE ACESSO POR REGIÃO
Agora é possível configurar permissões de acesso às tabelas de preços com base em regiões geográficas, como país, estado e cidade. Isso permite controlar quais tabelas de preços estarão disponíveis para clientes ou leads de determinadas regiões.
Atenção: A permissão de acesso às tabelas de preços por região é exclusiva para as oportunidades no CRM e não se aplica a ordens de venda.
ADIÇÃO DO TIPO DE ENDEREÇO DO CLIENTE OU LEAD NA OPORTUNIDADE
Agora, nas oportunidades do TOTVS CRM, é possível informar o endereço do cliente ou lead associado à oportunidade. Durante a seleção do cliente ou lead, caso haja apenas um endereço ativo, ele será selecionado automaticamente. Se houver mais de um endereço ativo, o endereço padrão e ativo será escolhido por padrão, mas há a opção de alternar para outro endereço ativo do cliente ou lead. Após selecionar o endereço na oportunidade, as informações de país, estado e cidade do endereço do cliente ou lead serão utilizadas para verificar se existem tabelas de preço específicas por região disponíveis para uso na oportunidade. É importante observar que, caso o cliente ou lead não possua os dados de país, estado e cidade preenchidos, mesmo que o endereço seja selecionado na oportunidade, as tabelas de preço regionais não serão carregadas.
Confira na tabela abaixo os cenários válidos e inválidos para o uso dos dados de endereço do cliente ou lead na obtenção das tabelas de preço regionais:
| Dados do endereço X Tabela de preço regional | Tabela para País | Tabela para Estado | Tabela para Cidade |
|---|---|---|---|
| Cidade (somente) | inválido | inválido | inválido |
| Estado e Cidade (somente) | inválido | inválido | inválido |
| País (somente) | válido | inválido | inválido |
| País e Cidade (somente) | válido | inválido | inválido |
| País e Estado (somente) | válido | válido | inválido |
| País, Estado e Cidade | válido | válido | válido |
| Sem dados de região no endereço | inválido | inválido | inválido |
Atenção: Se o cadastro do cliente ou lead não tiver as informações de País, Estado e Cidade no endereço, nenhuma tabela de preço regional será exibida. Isso equivale ao comportamento de não selecionar um endereço na oportunidade.
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