Manter Cotações - HTML.OC0201
Visão Geral do Programa
A interface de cotações permite que o usuário possa realizar as ações relacionadas a cotações de forma centralizada, ela permite ao usuário:
- Adicionar uma cotação;
- Copiar uma cotação;
- Alterar uma cotação;
- Remover cotações;
- Detalhar uma cotação;
- Detalhar a ordem de compra de uma cotação;
- Solicitar cotação referente a uma ordem;
- Comparar Cotações (com opções de sugestão de melhor cotação, visualização de últimas compras e preço de referência);
- Aprovar Cotações;
- Definir quais colunas serão apresentadas na listagem;
- Consultar as cotações;
- Visualizar últimas compras do Item e Fornecedor;
- Anexar documentos as cotações;
- Acessar anexos da ordem de compra.
Manter Cotação
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e manutenção de cotação, assim como, realizar o comparativo de cotações e aprovação das mesmas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Cotação, na qual é possível registrar uma nova Cotação. |
| Configurar Colunas | Quando acionado, apresenta a tela de Configuração de Colunas, na qual é possível definir quais colunas serão apresentadas na listagem de cotações. |
| Filtro | Permite informar o número da ordem ou código do item para filtrar as cotação apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o botão com ícone de Funil. |
| Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca das cotações. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por". |
| Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação dos processos de cotação. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". |
| Classificação | Permite alterar a ordenação dos processos de cotação apresentados em tela. |
| Selecionar todos | Essa opção permite marcar e desmarcar todas as cotações apresentadas na listagem. |
| Valor total selecionado | Apresenta um somatório do preço total de todas as cotações selecionadas na listagem. |
| Listagem das cotações | É apresentado um componente de lista com as colunas configuradas para serem apresentadas na opção de Configuração de Colunas. Importante Para cada ordem de compra que possuir cotação será apresentada em destaque a cotação com melhor preço. Para isso o texto da linha referente a essa cotação será apresentado em estilo negrito e na coluna Sugerido aparecerá o ícone de uma estrela. |
| Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela. Importante Essa opção somente é apresentada quando forem para ser apresentados mais de 50 registros na listagem. Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, as cotações são carregadas de 50 em 50 registros. |
| Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Alterar Cotação, na qual é possível editar as informações da cotação em questão. |
| Remover | Quando acionado, permite excluir as cotações selecionadas. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o(s) registro(s) de cotação. |
| Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Copiar Cotação com os dados da cotação selecionada na listagem para que seja criada uma nova cotação com base na cotação selecionada. |
| Detalhar | Quando acionado, apresenta a tela Detalhar Cotação com os dados da cotação selecionada na listagem para consulta das informações. |
| Detalhar ordem de compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar ordem de compra - HTML.CC0505 com as informações da ordem de compra da cotação selecionada na listagem. |
| Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação (HTML.CC0397) em modo edição, posicionada no processo vinculado a ordem da cotação. Caso a ordem não esteja vinculada a um processo, é criado um novo processo e as ordens das cotações selecionadas são vinculadas automaticamente ao mesmo. |
| Aprovar | Quando acionado apresenta a tela Aprovação de Cotação para as cotações selecionadas, afim de aprová-las como cotações vencedoras. |
| Últimas Compras Fornecedor | Apresenta as últimas compras efetuadas para o fornecedor e item da cotação selecionada. Importante A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). |
| Últimas Compras Item | Apresenta as últimas compras efetuadas para o item da cotação selecionada. Importante A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). |
| Anexos | Quando acionado, apresenta a tela Anexos de documentos onde é possível visualizar, criar, fazer download ou excluir os anexos relacionados à cotação. |
| Anexos Ordem | Para acionar essa opção é necessário que apenas uma cotação esteja selecionada. Quando acionado apresenta a tela Anexos de documentos, onde é possível manipular ou visualizar os anexos da ordem de compra, dependendo da permissão do usuário. Importante Usuários com permissão de acesso no programa Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301 poderão manipular os anexos da ordem de compra. Caso não tenham permissão nesse programa, poderão somente visualizar os anexos. Programas onde podem ser configuradas as permissões de programas e grupos de usuários:
|
| Aprovar Sugeridas | Quando acionado apresenta a tela Aprovação de Cotação para todas as cotações sugeridas que atendem ao filtro aplicado, afim de aprová-las como cotações vencedoras. |
Pesquisa Avançada
Objetivo da tela: | Permite filtrar as cotações apresentadas em tela com base em vários critérios. Possui opções para formatar os valores apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
| Preço Referência | Permite configurar qual valor será apresentada na coluna com o mesmo nome. As opções podem ser:
|
| Converter Para | Permite converter os valores apresentados na listagem para a moeda indicada no campo Moeda. Para a conversão dos valores pode-se utilizar as seguintes opções:
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Alterar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de uma cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
| Últimas Compras Fornecedor | Apresenta as últimas compras do fornecedor e item da cotação. A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). |
| Últimas Compras Item | Apresenta as últimas compras do item da cotação. A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). |
Copiar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a cópia das informações de uma cotação já cadastrada para uma nova. |
Detalhar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir visualizar todas as informações da cotação. |
Aprovar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a aprovação de uma ou mais cotações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
| Alterar quantidades | Quando selecionada mais de uma cotação para aprovação para o mesmo fornecedor e item porém com unidades de medidas diferentes (Múltiplas Unidades de Medida) e/ou fabricantes diferentes (HIS), será possível fazer a divisão da quantidade da ordem entre as cotações. Nesse caso, ao efetuar a aprovação a quantidade da ordem original será alterada e a mesma será vinculada a uma das cotações aprovadas e novas ordens serão geradas e vinculadas as demais cotações. |
Anexos Ordem
Objetivo da tela: | Permitir acesso aos anexos da ordem relacionada a cotação. Apresenta a tela em modo de manutenção ou consulta conforme permissão do usuário na tela Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
| Download | Ação que realiza o download dos anexos de documento da ordem de compra selecionada. |
| Novo | Ação disponibilizada conforme permissão do usuário. Caso tenha acesso a tela html.cc0301, poderá executar a ação de incluir um novo anexo. |
| Excluir | Ação disponibilizada conforme permissão do usuário. Caso tenha acesso a tela html.cc0301, poderá executar a ação de excluir um anexo por lote ou individual. |
Aprovar Sugeridas
Objetivo da tela: | Permitir realizar a aprovação de todas as cotações sugeridas do filtro aplicado, sem a necessidade de selecionar uma a uma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
| Alterar quantidades | Quando selecionada mais de uma cotação para aprovação para o mesmo fornecedor e item porém com unidades de medidas diferentes (Múltiplas Unidades de Medida) e/ou fabricantes diferentes (HIS), será possível fazer a divisão da quantidade da ordem entre as cotações. Nesse caso, ao efetuar a aprovação a quantidade da ordem original será alterada e a mesma será vinculada a uma das cotações aprovadas e novas ordens serão geradas e vinculadas as demais cotações. |
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