Resumo de Ocorrências - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a análise e o acompanhamento das ocorrências de forma simplificada por meio de um gráfico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Ocorrências para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
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Nota:
- As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
- Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Manutenção Ocorrência.
Importante:
- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
Parâmetros Resumo de Ocorrências
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de ocorrências e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período de Abertura | Selecionar o período de abertura das ocorrências. Nota: Esse campo considera datas anteriores a atual. Exemplo:
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Visualizar por | Selecionar o agrupador, que representa o tipo de informação a ser exibida no gráfico. As opções disponíveis são:
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Status | Selecionar os status de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico. |
Recurso | Selecionar os recursos responsáveis pelas ocorrências. |
Prioridade | Selecionar as prioridades de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico. |
Origem | Selecionar as origens de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico. |
Fluxo | Selecionar os fluxos de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico. |
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Widget Resumo de Ocorrências CRM
Este vídeo demonstra como pode ser utilizado o widget de resumo de ocorrências para acompanhamento diário. Ele permite visualizar dados de forma geral ou de um determinado cliente que está selecionado na área de trabalho do CRM.