VISIÓN GENERAL

Esta mejora facilita la creación de reglas de validación y exhibición/edición, integrando campos internos del ente de profesionales (user) en los registros de Leads y Clientes en el TOTVS CRM.                                                    

    OBJETIVO

        Mejorar la personalización y flexibilidad en el proceso de registro y gestión de leads y clientes, facilitando la implementación de reglas condicionales.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

Para utilizar este recurso es importante entender un poco sobre fórmulas y cómo las reglas condicionales funcionan en el sistema. Esto va a ayudar a utilizar al máximo las nuevas opciones de personalización disponibles.

A continuación vea la tabla que detalla los atributos internos pertinentes al usuario, que pueden utilizarse eficazmente en la elaboración de reglas condicionales y/o criterios de validación para Clientes y Leads:

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Para utilizar la regla de exhibición/edición condicional: Permite personalizar la presentación de datos, facilitando la creación de reglas condicionales para la exhibición y edición de campos, basándose en los atributos del usuario.

2. Reglas de validación: Facilita la creación de reglas de validación utilizando los atributos del usuario, proporcionando mayor control sobre los datos incluidos.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Comience la personalización: Acceda al módulo de personalización.

2. Cómo acceder a Funcionalidades: Vaya hasta la sección "Funcionalidades".

3. Cómo iniciar la Edición: Para editar, haga clic en el ícono de lápis.

4. Cómo editar el formulario: En el card del formulario, haga clic en 'editar' y seleccione el campo o la sección que desea modificar.

5. Cómo definir Configuraciones dinámicas: Seleccione la opción "dinámico" para ajustar las configuraciones de visibilidad o edición.

6. Cómo incluir regras: Haga clic en 'incluir regla' y describa la regla que desea implementar en el campo 'Descripción'.

7. Cómo crear la Expresión lógica: En el campo "Expresión", establezca las condiciones para que se ejecuten las acciones.

8. Cómo establecer acciones: En 'Acciones', seleccione la acción deseada (como "ocultar" o "mostrar") e identifique el elemento objetivo.

9. Cómo finalizar: Incluya más acciones si fuera necesario y después haga clic en 'salbar' para finalizar las modificaciones.

Regra de validación en el formulario

1. Comienzo de la configuración:

   • Abra el módulo de objetos y seleccione el objeto deseado (Leads y Clientes).

2. Edición:

   • Haga clic en el ícono de lápiz para comenzar la edición.

3. Cómo acceder a regras:

   • En la solapa "REGLAS", haga clic en "Incluir".
   • Seleccione "Regla avanzada" para configurar utilizando expresiones complejas.

4. Configuración detallada de la regla:

   • En el campo "Descripción", explique la regla brevemente.
   • Utilice "Observación" para ofrecer detalles adicionales sobre la regla.

5. Cómo establecer la expresión:

   • En el campo "Expresión", determine las condiciones necesarias para activar las acciones programadas.

6. Configuración del mensaje de alerta:

   • Seleccione cuándo debe mostrarse el mensaje: si las condiciones fueron atendidas o no.
   • Escriba el texto que se mostrará en la pantalla en el campo de texto correspondiente.
   • Especifique dónde se mostrará el mensaje: en la parte superior de la pantalla o debajo del campo correspondiente.

7. Finalización:

   • Después de configurar todos los detalles, haga clic en "Grabar" para aplicar las modificaciones realizadas.