TOTVS CRM Gestão de Clientes

Atalhos

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  • Criado por Usuário desconhecido (patricia.pedroso), última alteração em 19 out, 2021


1. O que há de novo:


As novidades são tantas, que dividimos a lista em categorias:


1.1. Logs de execução:


  1. Agora os logs estão melhor apresentados, mostrando o resultado individual de cada job dentro do fluxo de integração.


1.2. Menus:


  1. O nome do produto foi alterado para data discovery e os menus foram simplificados para trazer uma organização lógica para o uso.


1.3. Despesas:


  1. Adicionar vínculo de atividade com a viagem (web e mobile);
  2. Cadastro rápido nos campos motivo, contato, fornecedor, tipo de viagem e veículo;
  3. Adicionar os campos tamanho e a data de cadastro dos anexos da viagem;
  4. Adicionar os campos para armazenar o tamanho e a data de cadastro dos anexos da viagem.


1.4. Documentos:


  1. Adição de novas TAGs de documentos para o microsserviço de oportunidade;
  2. Upload e gerenciamento de templates de documentos na extensão docx;
  3. Internacionalização da Listagem de perfil de acesso;


1.5. Financeiro:


  1. Nova API para retornar o resumo financeiro do cliente;
  2. Adicionar cadastro rápido no campo tipo de bloqueio;
  3. Alterar os campos de relacionamentos nos registros de bloqueio;
  4. Internacionalização da listagem de perfil de acesso;
  5. Busca de bloqueios por local, usuário ou empresa.


1.6. Marketplace:


  1. Integração com Zoom Meeting;
  2. Integração com TotalVoice.
  3. Integração com Office 365;
  4. Integração com Google Calendar;
  5. Integração com Instagram;
  6. Melhoria na importação de leads do RD Station;
  7. Importação de leads via landing page usando CORS;
  8. Integração com ReceitaWS para atualização de informações da empresa.


1.7.  Oportunidade:


  1. Cadastro dinâmico de motivos perda/ganho;
  2. Gravação de eventos no histórico da oportunidade;
  3. Ajuste de propostas na oportunidade;
  4. Gerar número de identificação único para oportunidade;
  5. Adequar a oportunidade para consumo de produtos;
  6. Prover consistência de valores totalizados (produtos, serviços, quantidade e recorrência);
  7. Trazer contatos para resumo da oportunidade, realizar ligação via TotalVoice;
  8. Alternar visões de listagem e pipeline de oportunidades;
  9. Geração de documento da proposta;
  10. Implementação de geração do documento da proposta;
  11. Proposta dentro da oportunidade;
  12. Implementação de proposta dentro da oportunidade.;
  13. Reestruturação da visão 360 da oportunidade;
  14. Realizada a reestruturação da visão 360 da oportunidade.;
  15. Reestruturação da pipeline;
  16. Inserido publicação de mensagens ao criar uma nova oportunidade;
  17. Inserido publicação de mensagens ao ganhar uma oportunidade;
  18. Inserido publicação de mensagem para quando uma proposta for aprovada;
  19. Inserido tratativa para publicar mensagens de oportunidades ganhas durante a sync;
  20. Adicionada opção de formato de documento para download de proposta;
  21. [Corrigido]não possibilitava a criação/edição de uma oportunidade com locais;


1.8. Produto:


  1. Vincular unidade de medida no cadastro de serviço;
  2. Campos customizados no cadastro de produto;
  3. [Desconto] adicionar máscara nos campos valor e percentual de desconto;
  4. Copiar preço de custo no cadastro de tabela de preço;
  5. Adicionar campo disponível para oportunidade no cadastro de serviço e produto;
  6. Vínculo de serviço no cadastro de tabela de preço;
  7. Aumentar tamanho da grid de produtos na tabela de preço;
  8. Adicionar "Preço de venda da oportunidade" e "Moeda" no cadastro de produto;
  9. Adicionar "Preço de venda da oportunidade" e "Moeda" no cadastro de serviço;
  10. "Preço máximo" e "Preço de custo" no cadastro de tabela de preço;
  11. Adicionar novo padrão de permissão utilizando redis;
  12. Adicionar cadastro rápido nos campos fabricante, fornecedor, grupo de produto e unidade de medida.


1.9. Vendas:


  1. Nova API para retornar o resumo dos pedidos do cliente;
  2. Nova API para atualização dos produtos e serviços dos pedidos finalizados;
  3. Campo para vínculo de uma atividade com o pedido;
  4. Campo de data para os pedidos de origem externo;
  5. Nova API para retornar o histórico de compra do cliente;
  6. Venda de serviços;
  7. Assinatura eletrônica dos documentos do pedido;
  8. Exibir informações de serviço no resumo do pedido;
  9. Novo fluxo da aba de produtos (web);
  10. Migração dos cadastros de parcela, entrega, assinatura e documento para exibição em uma pop-up;
  11. Melhorias no layout e exibição dos detalhes do produto em uma pop-up;
  12. Novo layout da aba resumo;
  13. Adicionar cadastro rápido no campo tipo de pedido;
  14. Adicionar novo padrão de permissão utilizando o Redis;
  15. Novo layout e fluxo da aba de produtos;
  16. Novo fluxo do cabeçalho do pedido;
  17. Novo layout e fluxo da aba carrinho;
  18. Adicionar pesquisa avançada na listagem de pedido;
  19. Cadastro de tipo de frete;
  20. Tipo de frete na entrega;
  21. Número do pedido sequencial;
  22. Remoção dos campos de acréscimo dos produtos e serviços;
  23. Possibilidade de vincular uma oportunidade com o pedido.




1. O que há de novo:


  1. Recurso de visualização de amostra dos dados do dataset ou da fonte de origem;
  2. [Novo KPI] gráfico de funil;
  3. Tooltips para melhoria de usabilidade nos dashboards;
  4. Botão de busca em campos do dataset do analytics;
  5. Exportação dos dados de indicador de tabela para CSV do analytics;
  6. Funcionalidade de validação de conclusão de atividade/agendamento do tipo atendimento com certificação em Web e Mobile​​​;
  7. Integração com Office 365;
  8. Integração com Google Calendar;
  9. Integração com Instagram;
  10. Melhoria na importação de leads do RD Station;
  11. Importação de leads via Landing Page;
  12. Integração com ReceitaWS para atualização de informações da empresa;
  13. Adicionar opção "CNAE" como documento da empresa;
  14. Adequação do front-end para documentos (Customer/Lead/Location) Web/Mobile;
  15. Redes sociais em Contatos;
  16. Criação de oportunidade e atividade por cliente e lead;
  17. Campos de endereço em lead;
  18. Campo de ramo de atividade em Cliente;
  19. Vínculo de lead com contato;
  20. Vincular unidade de medida no cadastro de serviço;
  21. Campos customizados no cadastro de produto através do App Builder;
  22. ​​Adição automática dos perfis de acesso padrão conforme as personas;
  23. ​Venda de serviços;
  24. ​Assinatura eletrônica dos documentos do pedido;
  25. Exibir informações de serviço no resumo do pedido;
  26. Gerar número de identificação único para oportunidade;
  27. Trazer contatos do cliente para resumo da oportunidade​.



1. O que há de novo:


  1. Restruturação da visão do cliente no ambiente web;
  2. Integração com TotalVoice (VOIP);
  3. Visualizar as ligações feitas pelo TotalVoice na listagem de atividades;
  4. Relatórios detalhados do Mailchimp;
  5. Novas visões e filtros de listagem na pipeline;
  6. Integração com Autentique (Assinatura eletronica de documentos);
  7. Geração de templates de documentos;
  8. Geração de  proposta dentro de oportunidade (usando os documentos criados pelos templates);
  9. Redimensionamento livre dos cards para os dashboards;
  10. Personalização de cores do MasterCRM (Theme Builder);
  11. Widgets na tela inicial;
  12. Integração com RD Station;
  13. Integração com Facebook (Social Monitoring);
  14. Adição de atalhos de redes sociais em Customer e Lead;
  15. Adição do novo tipo de telefone para WhatsApp;
  16. Novo layout da aba resumo em vendas;
  17. Novo layout e fluxo da aba produtos;
  18. Novo layout e fluxo da aba carrinho;
  19. Pesquisa avançada na listagem de pedido;
  20. Utilização em mobile da funcionalidade touch ID (usando a impressão digital para fazer o login no MasterCRM);
  21. Inclusão da Central de Ajuda e Fale Conosco.


  • Sem rótulos