No painel CRM - Área de Trabalho, você consegue visualizar todos os assuntos relevantes para o dia-a-dia de trabalho dos profissionais de vendas. De acordo com as configurações previamente definidas no CRM, ao acessar a aplicação, os usuários poderão visualizar o dashboard como sua tela inicial. Visando apoiar esses profissionais nas suas atividades diárias, o dashboard é composto por três seções.

Para acessar o Dashboard - Área de Trabalho, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Dashboards e Área de Trabalho.  

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

O objetivo do dashboard é fornecer uma visão de todos os assuntos relevantes para o dia-a-dia de trabalho dos profissionais de vendas. De acordo com as configurações previamente definidas no CRM, ao acessarem a aplicação os usuários poderão visualizar o dashboard como sua tela inicial. Visando apoiar esses profissionais nas suas atividades diárias.  

Inclui indicadores referentes às atividades, oportunidades e contas que precisam de atenção extra, seja em decorrência de alguma atividade em atraso ou alguma oportunidade próxima da data de vencimento, por exemplo.

◉ Minhas atividades atrasadas:

Apresenta a quantidade de atividades que estão em aberto, mas que já deveriam ter sido concluídas.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas atividades atrasadas [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das atividades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada atividade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

Da mesma forma, ao clicar sobre a descrição da origem dessa atividade, o cadastro completo dessa origem será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas atividades que vencem hoje:

Apresenta a quantidade de atividades que estão em aberto e com data de conclusão prevista para a data corrente.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas atividades que vencem hoje [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das atividades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada atividade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

Da mesma forma, ao clicar sobre a descrição da origem dessa atividade, o cadastro completo dessa origem será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas próximas atividades:

Apresenta a quantidade de atividades que estão em aberto e com data de conclusão maior do que a data corrente.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas próximas atividades futuro [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das atividades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada atividade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

Da mesma forma, ao clicar sobre a descrição da origem dessa atividade, o cadastro completo dessa origem será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas oportunidades com previsão vencida:

Apresenta a quantidade de oportunidades que estão em aberto, mas com data prevista anterior à data corrente.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas oportunidades com previsão vencida no período (data prevista) [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das oportunidades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada oportuniade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas oportunidades com previsão hoje:

Apresenta a quantidade de oportunidades que estão em aberto, mas com data prevista igual à data corrente.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas oportunidades com previsão hoje [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das oportunidades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada oportuniade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas oportunidades futuras:

Apresenta a quantidade de oportunidades que estão em aberto, mas com data prevista maior do que a data corrente.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas oportunidades com previsão hoje [Drill], possibilitando a análise detalhada de cada uma das oportunidades e permitindo que sejam priorizadas de acordo com a sua criticidade e importância para o negócio.

Ao clicar sobre a descrição de uma determinada oportuniade, seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM.

◉ Minhas 10 últimas contas atualizadas:  

O indicador possibilita a análise detalhada das contas que tiveram atualizações mais recentemente dentro do período informado no filtro. Além do nome da conta, é possível identificá-las por tipo (LEAD, SUSPECT, PROSPECT e CLIENTES), por etapa do pipeline, além de poder visualizar a data da última atualização realizada em cada uma delas.

◉ Minhas 10 últimas oportunidades atualizadas:  

O indicador possibilita a análise detalhada das oportunidades que tiveram atualizações mais recentemente dentro do período informado no filtro. Para cada oportunidade podem ser observados o código, descrição, etapa atual, tipo, além da data e horário da última alteração realizada.

Traz informações sobre contas sem atividade no período, clientes não positivados, ocorrência de devoluções e oportunidades paradas no pipeline.

◉ Minhas contas sem atividade concluída:  

O indicador apresenta o percentual de contas do usuário (clientes, leads, prospects e suspects) que não tiveram atividades concluídas (com ou sem sucesso) no período informado no filtro, sobre o total de contas ativas que esse usuário possui.  

◉ Minhas oportunidades abertas sem atualização:

O indicador apresenta a quantidade de oportunidades do profissional (ou de seus subordinados) que estão abertas, porém não tiveram atualização no período informado no filtro.  

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Minhas oportunidades abertas sem atualização no período [Drill], onde será possível visualizar cada uma das oportunidades.  

Além disso, ao clicar sobre a descrição das oportunidades na tabela, será aberta uma nova aba do CRM com o cadastro completo da oportunidade selecionada.    

◉ Clientes sem faturamento:

O percentual representa a parcela dos clientes do profissional , que possuem NF de faturamento emitidas no período, sobre o total de clientes ativos que o profissional possui em sua carteira.  

◉ Clientes com devolução:

O percentual representa a parcela dos clientes do profissional , que possuem NF de devolução emitidas no período, sobre o total de clientes ativos que o profissional possui em sua carteira.  

◉ Clientes com títulos vencidos no período:  

O indicador traz a quantidade de clientes que possuem títulos em aberto e com data de vencimento inferior à data atual.  

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Clientes com títulos vencidos [Drill], possibilitando identificar quem são os clientes e quais são os seus títulos que estão vencidos.  

Além disso, ao clicar sobre o nome de um determinado cliente, o seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM, possibilitando uma análise mais detalhada.  

◉ Clientes com títulos a vencer hoje:

O indicador traz a quantidade de clientes que possuem títulos em aberto e com data de vencimento igual à data atual.

Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela Clientes com títulos a vencer hoje [Drill], possibilitando identificar quem são os clientes e quais são os seus títulos que vencem hoje.

Além disso, ao clicar sobre o nome de um determinado cliente, o seu cadastro completo será aberto em uma nova aba do CRM, possibilitando uma análise mais detalhada.

Traz informações sobre ganho e perda de oportunidades, conclusão de atividades com sucesso e positivação de clientes.

◉ Taxa de sucesso nas atividades concluídas:

Representa o percentual das minhas atividades concluídas com sucesso, em relação ao meu total de atividades concluídas, demonstrando o quão efetivas estão sendo as ações referentes às minhas contas.

◉ Leads, suspects e prospects com atividade concluída sucesso:

Indica o percentual de contas (leads, suspects e prospects) com atividades concluídas com sucesso, em relação ao meu total de contas, possibilitando avaliar como está a cobertura dessas contas.

◉ Clientes com atividade concluída sucesso:  

Indica o percentual de clientes com atividades concluídas com sucesso, em relação ao meu total de clientes, possibilitando avaliar como está a cobertura desses clientes.  

◉ Taxa de ganho em oportunidades:

Representa o percentual de oportunidades ganhas em relação ao total das minhas oportunidades que foram concluídas no período informado no filtro.  

◉ Taxa de perda em oportunidades

Representa o percentual de oportunidades perdidas em relação ao total as minhas oportunidades que foram concluídas no período informado no filtro.  

◉ Positivação em clientes faturados:  

O indicador representa o percentual dos meus clientes que tiveram faturamento no período informado no filtro, em relação ao total dos meus clientes ativos.