Pré-Venda - Pessoas

Na visão de pessoas é possível visualizar alguns campos do cadastro de pessoas e também realizar ações rápidas como edição, exclusão, enviar para banco, visualizar histórico de atendimentos e atribuir a corretor.

Abaixo do nome da pessoa e de alguns dados como telefone e e-mail, haverá uma tag indicando a sua situação dentro do sistema. As opções que hoje são exibidas são:

• Novo: pessoa recém cadastrada no sistema e que ainda não teve nenhuma ação para ela. Quando houver algum interesse cadastrado ou uma proposta simulada, esta pessoa terá a sua situação transformada em Atendimento.
  
  Status disponíveis:
  

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• Atendimento: Quando o status deste registro da pessoa é alterado para Atendimento, indica que houve ropostas para ela e/ou interesses cadastrados.
• Comprador: pessoa que teve a sua proposta efetuada e já foi registrada no Backoffice (RM)
• Banco: Quando o status do registro desta pessoa é alterado para Banco, nesta situação a pessoa perde o corretor que está associado ao seu registro e a partir deste momento ficará disponível para outros corretores visualizarem e utilizarem este registro.

Ao editar uma pessoa ou adicionar um novo registro, uma tela será aberta para inclusão dos dados:

• Ao selecionar estado civil 'União Estável' ou 'Casado', os campos de relacionamento Regime de Casamento e Data de Casamento serão liberados para edição. ( Os ID's 2 (casado) e 7 (Outros) são responsáveis pela Logica de exibição do regime, portanto, não devem ser editados).  
• O campo Nascimento só exibirá a data, se o Pessoa for salva com uma data de nascimento válida.
  
  

Atribuir Corretor

Possibilitará atribuir um corretor ao(s) prospect(s) selecionado(s).

Para que esta funcionalidade seja liberada, será necessário acessar : Backend > Usuários > Grupos (editando o grupo associado ao usuário que está realizando o processo). Em seguida na lsita de parâmetros marque a opção nas Permissões: Prospect "Vincular prospect ao corretor (ao editar)"

Aba Prospect: Informações relevantes para as pessoas que serão cadastradas e outras informações tais como financeiras, dados profissionais, dados do cônjuge, perfil, etc. O cadastro de pessoas por padrão é parametrizado para ser realizado com o CPF, pois é um campo único que poderá identificar corretamente todas as pessoas cadastradas. Porém é possível parametrizar o portal para o cadastro de pessoas sem o CPF, mas é importante mencionar que cadastrar pessoas sem este identificador poderá levar a duplicidades de informação.

É importante destacar, que é possível realizar a inclusão de um Lead através do RD STATION, onde após o mesmo ser inserido através desta aplicação, será apresentado no cadastro deste Lead, um ícone do RD Station, este ícone, ao ser acessado irá apresentar ao usuário os dados cadastrais respectivos deste Lead.

Dentro desta aba ainda existe o campo situação que disponibiliza como opção para preenchimento as situações cadastradas nas opções globais de Situação Cadastro Pessoa. 

Aba Interesses: Após salvar a pessoa cadastrada, é possível navegar pelas abas existentes no topo da tela. A primeira delas é a aba de interesses que serve para descrever qual interesse da pessoa cadastrada. Esta informação poderá gerar relatórios futuros indicando quantidade de pessoas com interesse, o termômetro referente ao interesse desta pessoa (quente, morno, frio), além de informações que poderão ser filtradas através de relatórios desenvolvidos pela empresa, conforme necessidade.

Aba Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

Observação: A partir da versão 12.1.35, é possível que o usuário exclua um cadastro de interesse indevido, onde ele pode criar um outro motivo de interesse ou qualquer outra situação que retrate isto.

Aba Propostas: Esta aba é meramente informativa e indica todas as propostas já feitas para a pessoa selecionada.

Aba Contratos: Esta aba é meramente informativa e indica todos as propostas que já se efetivaram como vendas e estão no ERP. Mesmo que a venda presente no ERP não seja uma venda realizada pelo portal de vendas, nesta aba, veremos todas as compras feitas pela pessoa selecionada e a situação destas vendas, como: quitada, distratada, etc. Não será demonstrada a situação financeira dos clientes.

A partir da versão 12.1.33, quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o Portal de Imóveis irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.

Quando clicar na opção Aprovar, o correspondente bancário responsável pelo prospect irá aprovar os dados financeiros inseridos na seção de Informações Financeiras. Para que a aprovação seja realizada é necessário preencher o campo data de avaliação.

Ao clicar na opção Reprovar surgirá na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.

As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquele cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta verificar o seu status na seção de informações financeiras do prospect como mostra a imagem abaixo.

Além disso, quando a validade de avaliação estiver expirada o sistema irá mostrar (Expirado) ao lado do Label "Informações Financeiras".

Quando uma ficha financeira for aprovada, o correspondente que estiver cadastro junto a pessoa, irá receber um e-mail informando sobre a aprovação, da mesma forma, se a ficha financeira for reprovada o corresponde receberá o e-mail, informando a reprovação assim como o motivo.

Se o corresponde estiver vinculado a alguma pessoa que já possui uma proposta que foi cadastrado com aquela pessoa, ele também receberá o e-mail informando a reprovação ou aprovação.

A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no Portal de Imóveis. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.

O correspondente terá acesso somente as abas de prospect e proposta.

*** Ao utilizar a integração com a ferramenta RD Station, deve ser adicionado o número de telefone e celular completos com DDI. Exemplo (número brasileiro): +55 31 3544 5893

A partir da versão 12.1.33, foram criados novos filtros que serão apresentados para os usuários do grupo de correspondentes bancários. 

• Todos sem validade de avaliação: Exibe todos os prospects que não possuem o campo Validade da Avaliação preenchida nas informações financeiras;
• Todos com avaliação vencida: Exibe os prospects que possuem o campo Validade da Avaliação preenchido, porém cuja data de validade é anterior a data de hoje;
• Todos com propostas pendentes de avaliação: Exibe os prospects que possuem proposta e cujo o campo Validade da Avaliação não está preenchido.

No cadastro de pessoa temos a opção do Estado Civil, se a pessoa for casada existe a opção de adicionar dados do cônjuge, quando o estado civil for diferente de Casado e possuir dados do cônjuge, exibirá um botão para excluir  os Dados do Cônjuge. 
Quando clicar no botão Excluir dados do cônjuge, os dados do cônjuge serão apagados do banco de dados e suas informações serão perdidas. Caso não queira excluir não precisa tomar nenhuma ação. 

OBS: Ao realizar a inclusão de um novo registro de pessoas (que possua o mesmo CPF \ CNPJ utilizado em um conjuge já cadastrado e este registro possuir um corretor associado) o sistema irá apresentar uma mensagem informando que este CPF\CNPJ já encontra-se cadastrado (porém, este registro poderá ser salvo, se, o corretor que estiver incluindo esta pessoa for o mesmo que está associado a este cadastro que já encontra-se salvo no sistema).
Caso a pessoa (que possui este conjuge cadastrado) não possuir nenhum corretor associado (o conjuge poderá ser cadastrado no sistema por qualquer usuário).

No cadastro de pessoa temos o campo Celular, onde é possível ver o ícone referente ao aplicativo WhatsApp quando o telefone está preenchido e é válido. Ao clicar no ícone o usuário será direcionado para uma conversa com o número preenchido.