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Esta rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.

É possível incluir orçamentos pré-estabelecidos, através da Sugestão de Orçamentos.

Dica:

  • Como o orçamento de venda é utilizado na fase de pré-venda, não será considerado nos cálculos do MRP.
  • É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..


Parâmetros envolvidos

  • MV_ORCIMPR - Nome da User Function para impressão dos orçamentos.
  • MV_ORCLIPD - Neste parâmetro pode ser definido um código de Cliente + Loja padrão para os orçamentos.
  • MV_ORCPGPD - Neste parâmetro pode ser definido um código de condição de pagamento padrão para orçamentos.
  • MV_PRCORC - Este parâmetro considera as informações das Sugestões de Orçamento, indicando se no orçamento, o Sistema considera o preço dos componentes (itens da sugestão de orçamento) ou do Produto Pai (indicado no cabeçalho da sugestão).

Este parâmetro indica se no orçamento de venda será considerado o preço dos componentes ou do produto pai.

  • MV_VEBLORG - Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras.
  • MV_IFATDPR - Este parâmetro informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ou não ativada.
  • MV_NDESCTP - O parâmetro define se Considera ou Não a diferença entre o preço de lista e o valor unitário como desconto. Para que a diferença entre o preço de lista (DK_PRUNIT) e o Valor Unitário (CK_PRCVEN) NÃO seja gravado no campo % Desconto (C6_DESCON) como desconto, o parâmetro deve estar com conteúdo .T.


Procedimentos

Para incluir um orçamento de venda:

1. Em Orçamento, selecione Incluir.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Os dados deste cadastro possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto, o seguinte campo deve ser observado:

    • Armazém - Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém.

4. Preenchidos os campos, observe no rodapé do orçamento os campos referentes a Total do Orçamento e Descontos.


Observação:

É possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. O valor definido será aplicado ao Orçamento, e será visualizado por meio do campo Vlr. Desconto. 

Importante:

A regra de margem mínima quando configurada, bloqueia qualquer orçamento que possuir uma margem de contribuição menor que o definido.


Para incluir um orçamento de venda com item(ns) do tipo Desenvolvimento:


Premissas:

  • Possuir cadastro de clientes/ prospects;
  • Possuir cadastro de produtos.


Inclusão de Orçamentos:

  1. Acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos e clique em Incluir.
  2. Inclua os itens selecionando a opção Desenvolvimento no campo Tp. Prod.
  3. Confirme.


Para excluir ou cancelar um orçamento de venda com item(ns) do tipo Desenvolvimento:


Premissa:

  • Possuir cadastro de orçamento com item(ns) do tipo Desenvolvimento.


Exclusão de Orçamentos:

  1. Acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos e selecione um orçamento da lista.
  2. Clique na opção Outras Ações / Excluir.
  3. Confirme.
  4. Confirme a exclusão das pendências de desenvolvimento.


Cancelamento de Orçamentos:

  1. Acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos e selecione um orçamento da lista.
  2. Clique na opção Outras Ações / Cancelar.
  3. Confirme.
  4. Confirme a exclusão das pendências de desenvolvimento.

Para efetivar um orçamento de venda com item(ns) do tipo Desenvolvimento:

Premissa:

  • Possuir cadastro de orçamento com item(ns) do tipo Desenvolvimento.


Efetivação de Orçamentos:

  1. Acesse Atualizações / Orçamentos / Aprovação de Venda e selecione um orçamento da lista.
  2. Clique no botão Efetivar.
  3. Na tela do orçamento, clique em Confirmar para gerar o Pedido de Venda.
  4. Ao término da geração, na tela do pedido de venda, confirme.
  5. Acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda e verifique na lista o pedido gerado.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.


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