Geração de follow-up e andamento através de um follow-up pai

Descrição

Preenchimento do campo follow-up pai quando o andamento e compromisso é gerado a partir de um follow-up considerando no novo compromisso a data de acordo com o modelo de follow-up definido no ato processual do andamento.

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela NQS - Tipos de Follow-up

• Tabela NT4 - Andamentos

• Tabela NTA- Follow-up
  
  

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. Acessar o menu de follow-ups e acionar a inclusão. O resultado será sugerido conforme parâmetro.
2. Acessar a tela de pesquisa, selecionar um compromisso e acionar a opção de alteração. O botão Salvar e Incluir Novo estará disponível.
3. Cadastrar um modelo de follow-up onde a data do compromisso seja futura e informar a quantidade de dias que serão considerados na composição da data do novo compromisso.

4. Relacionar o modelo cadastrado no ato correspondente.

5. Marcar no tipo de follow-up que será incluído o campo sugere andamento como sim e qual o resultado será considerado como concluído.

6. Incluir um novo compromisso com o tipo configurado acima, com a situação pendente e informar o ato relacionado ao modelo.

7. Após a inclusão do compromisso alterar o mesmo e informar o resultado cadastrado no modelo que indica que o follow-up foi concluído.

8. Será exibida mensagem indicando a necessidade de inclusão de um andamento. Marcar Sim.

9. Preencher os campos obrigatórios e confirmar.

10. Será exibida mensagem indicando que é necessária a inclusão de um compromisso. Marcar Sim.

11. Será exibida a tela de follow-up. A data do compromisso estará preenchida conforme a regra do modelo e o código do follow-up pai estará preenchida também.