VISIÓN GENERAL

La reciente actualización de las listas de precio en el TOTVS CRM implementa optimizaciones significativas para el registro y consulta de precios de productos y servicios, con el objetivo de la eficiencia operativa y mejora de la experiencia del usuario. Las innovaciones incluyen la reorganización de vínculos de clientes, usuarios y empresas en solapas dedicadas, paginación para listas de productos y servicios, opciones de acción estratégicamente reubicados y modos de inclusión perfeccionados con campos de precios configurados previamente. Estas mejoras simplifican la gestión de las listas de precio, facilitando el registro y el mantenimiento, dejando la operación más eficiente.

    OBJETIVO

Las mejorias en el registro de lista de precios en el TOTVS CRM tiene como objetivo simplificar el proceso de registro, consulta y mantenimiento de precios, dejándolos más rápidos e intuitivos.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Permisos adecuados: Tener permisos de acceso configurados para permitir el registro, la consulta y el mantenimiento de las listas de precio. Esto incluye permisos específicos para inlcluir, editar o borrar informaciones de precios, dependiendo del nivel de acceso del usuario.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Organización en solapas para vínculos:

   • Antes, los vínculos de clientes, usuarios y empresas se presentaban en carpetas tipo sanfona dentro de la solapa de configuraciones. Con la actualización, estos vínculos se administran en solapas dedicadas, proporcionando una mejora significativa en la organización, facilitando el acceso de los usuarios a estas informaciones.

2. Inclusión y retiro en masa:

   • Anteriormente, incluir o retirar clientes, usuarios y empresas a los vínculos en las listas de precio era un proceso manual, exigiendo selección y borrado individuales para cada entrada. Ahora, la nueva funcionalidad facilita la inclusión y retiro en masa de ítems, agilizando significativamente la gestión de grandes volúmenes de datos.

3. Paginación en listas de productos y servicios:

   • Antes, todas las entradas de precios para productos y servicios se mostraban en una única pantalla, lo cual podía dejar la navegación y la búsqueda de ítems específicos lentas en listas extensas. Con la nueva implementación de la paginación, el acceso a estas informaciones quedó más rápido y práctico, permitirndo a los usuarios moverse fácilmente entre páginas de datos, mejorando la experiencia de consulta.

4. Reubicación del lugar de ajustes de precio:

   • Antes, los ajustes de precio se ubicaban al lado derecho de la interfaz, exigiendo movimientos adicionales para su ubicación y uso. Ahora, estos ajustes se movieron al lado izquierdo, junto a la barra de búsqueda, ofreciendo un comportamiento estándar semejante al observado en otras páginas del sistema.

5. Inclusión de nuevas columnas en productos y servicios:

   • Al incluir productos o servicios a las listas de precio, ahora es posible mostrar y predeterminar directamente en la lista campos importantes de precio, como precio de costo, precio mínimo, precio máximo y precio de venta. Esta actualización enriquece las listas con informaciones valiosas, permitiendo una visión más completa y facilitando la gestión de precios de forma eficiente y transparente. Además, ahora es compatible la edición y borrado en masa, potenciando la agilidad y practicidad en la actualización y mantenimiento de estas listas.

6. Mejoras de desempeño:

   • Se realizaron optimizaciones internas para aumentar la velocidad de actualización de las listas de precio, especialmente en operaciones que involucran múltiples registros.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

1. Acceso al Módulo de Catálogo:

   • Entre al TOTVS CRM y navegue hasta el módulo de Catálogo.

2. Selección de la lista de precios:

   • Seleccione la lista de precios en la cual desea trabajar.

Después de estos pasos iniciales, estará listo para explorar y utilizar las nuevas funcionalidades implementadas en el sistema:

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

La gestión de listas de precio era compleja y poco intuitiva, con un desempeño menos optimizado durante el registro y consulta de precios, resultando en lentitud y dificultad en la operación.

Con las recientes optimizaciones, incluyendo la reorganización de solapas, implementación de paginación y mejora en la inclusión de precios, el proceso de gestión de listas de precio quedó más eficiente y rápido. La capacidad de realizar inclusiones en masa y la mejor ubicación de opciones de acción contribuyen para una experiencia de usuario perfeccionada y una operación más ágil en el TOTVS CRM.