VISÃO GERAL

Esta atualização introduz um novo atributo que facilita a personalização de formulários nas áreas de Leads, Atividades e Clientes. Com os "atributos de relacionamento", você pode definir conexões diretas entre diferentes campos do formulário, permitindo que a escolha em um campo afete diretamente as opções disponíveis em outros.

    OBJETIVO

O objetivo principal desta melhoria é simplificar e tornar mais dinâmica a personalização de formulários no TOTVS CRM.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Para utilizar este recurso, é importante entender um pouco sobre fórmulas e como as regras condicionais funcionam no sistema. Isso vai te ajudar a usar ao máximo as novas opções de personalização disponíveis.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Regras Condicionais de Visibilidade e Edição: Utilizando atributos do tipo "relacionamento simples", agora é possível criar regras que determinam quando e como certos campos em seus formulários serão visíveis ou editáveis. Isso significa que você pode configurar seus formulários para que certos campos só apareçam ou possam ser editados sob condições específicas, otimizando a experiência do usuário e evitando erros de preenchimento.

2. Regras de Validação: Da mesma forma, os atributos de "relacionamento simples" podem ser usados para estabelecer regras de validação em seus formulários. Isso facilita a implementação de controles de qualidade nos dados inseridos no sistema, assegurando que as informações atendam a critérios específicos antes de serem aceitas.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Inicie a Personalização: Acesse o módulo de personalização.

2. Acessando Funcionalidades: Vá até a seção "Funcionalidades".

3. Iniciando a Edição: Clique no ícone de lápis para editar.

4. Editando o Formulário: No card do formulário, clique em 'editar' e selecione o campo ou a seção que deseja modificar.

5. Definindo Configurações Dinâmicas: Escolha a opção "dinâmico" para ajustar as configurações de visibilidade ou edição.

6. Adicionando Regras: Clique em 'adicionar regra' e descreva a regra que deseja implementar no campo 'Descrição'.

7. Criando a Expressão Lógica: No campo "Expressão", estabeleça as condições para que as ações sejam executadas.

8. Estabelecendo Ações: Em 'Ações', selecione a ação desejada (como "ocultar" ou "exibir") e identifique o elemento alvo.

9. Finalizando: Adicione mais ações se necessário e depois clique em 'salvar' para finalizar as alterações.

Regra de Validação no formulário

1. Início da Configuração:

   • Abra o módulo de objetos e selecione o objeto desejado (Leads, Atividades e Clientes).

2. Edição:

   • Clique no ícone de lápis para iniciar a edição.

3. Acessando as Regras:

   • Na aba "REGRAS", clique em "Adicionar".
   • Escolha "Regra Avançada" para configurar usando expressões complexas.

4. Configuração Detalhada da Regra:

   • No campo "Descrição", explique brevemente a regra.
   • Utilize "Observação" para fornecer detalhes adicionais sobre a regra.

5. Estabelecendo a Expressão:

   • No campo "Expressão", determine as condições necessárias para ativar as ações programadas.

6. Configuração da Mensagem de Alerta:

   • Selecione quando a mensagem deve ser mostrada: se as condições foram atendidas ou não.
   • Escreva o texto que será exibido na tela no campo de texto correspondente.
   • Especifique onde a mensagem será exibida: no topo da tela ou abaixo do campo correspondente.

7. Finalização:

   • Após configurar todos os detalhes, clique em "Salvar" para aplicar as alterações feitas.