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Falando de lista mestra da pasta...
A lista mestra é uma lista ou relatório gerado de acordo com os filtros que você seleciona. Ou seja, a lista mestra de uma pasta é uma lista contendo todos os seus documentos, podendo listar também os documentos presentes em suas subpastas, se assim for definido.
É possível determinar quais características dos documentos devem ser consideradas na geração da lista mestra, como por exemplo, solicitar que sejam exibidos os documentos que possuem data de expiração com o intuito de saber quais já estão expirados e quais estão prestes a expirar.
Este recurso pode ser usado ainda como um relatório a ser apresentado como requisito para obtenção do certificado da norma ISO. Os campos da lista gerada são selecionados pelo usuário, desde que o mesmo tenha a permissão necessária sobre as pastas, e posteriormente são apresentados na lista mestra. Caso determinado campo não esteja presente nas opções de geração de lista mestra, é possível ainda gerar um relatório personalizado que poderá ser exportado para o formato Excel.
Para mais informações sobre desenvolvimento de relatório confira a documentação Desenvolvimento de Relatórios.
Obter a lista mestra da pasta
Importante
Por padrão, a lista mestra irá retornar todos os dados. Podendo mostrar também dados definidos de acordo com a seleção de dados, descritos no item 03.
Se for marcada alguma destas opções, além dos dados já mostrados por padrão na lista, também serão adicionados os dados referentes a cada opção selecionada.
01. Selecionar as pastas que devem ser apresentadas na lista mestra.
02. Acionar a opção Mais localizada na barra de ações da parte superior esquerda da janela e em seguida acionar a opção Lista mestra.
03. Definir os dados que devem ser considerados ao gerar a lista mestra da pasta.
As informações solicitadas são:
Documentos em sub-pastas
Quando assinalado, exibirá documentos que estão em subpastas da pasta selecionada.
Documentos expirados
Quando assinalado, exibirá documentos que possuem data de validade e estão expirados
Documentos não liberados
Quando assinalado, exibirá documentos que possuem data de validade posterior à data atual.
Status de aprovação
Quando assinalado, exibirá o histórico de aprovação de documentos que exigem aprovação. O usuário deverá selecionar os tipos de documentos a serem exibidos:
- Reprovados
- Em aprovação
- Aprovados
Documentos com histórico de aprovação
Quando assinalado, exibirá o histórico de aprovação de documentos que exigem aprovação. Ao assinalar esta opção, deverá ser definido se serão mostrados ou não os documentos aprovados no histórico, através da opção Não mostrar os aprovados no histórico.
Log de cópia controlada
Quando assinalado, exibirá o log de cópia controlada de documentos.
Tipo de documento
Exibirá o tipo ou extensão do documento ao qual a pasta pertence, podendo ser definido entre: Todos, Contrato, Financeiro ou Genérico
Publicador
Permite filtrar pelo usuário publicador dos documentos.
Autor
Permite filtrar pelo usuário autor dos documentos.
Data de atualização
Permite selecionar a data de atualização do documento.
04. Acionar Criar lista.
Uma nova tela será aberta, contendo os dados solicitados.
É possível imprimir a lista mestra da pasta acionando Imprimir.
05. Acionar Exportar para o Excel.
O download da lista será feito automaticamente.
Fique atento!
Esta documentação é válida a partir da atualização 1.8.1 - Silver Mist. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.