Essa configuração está condicionada a integração com ERP.

É importante você definir quais são as etapas do seu pipeline da sua Ordem de Venda.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Etapas;  

2. Clique em ADICIONAR;

3. Defina o nome da etapa, a cor da atividade e APLICAR. Você pode também colocar uma observação e clicar em SALVAR;

4. Realize o mesmo processo para todas as etapas do pipeline.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Construtor de pipeline;  

2. Clique em ADICIONAR;

3. Defina o nome da Pipeline, selecione as etapas que estão condicionadas a Pipeline;

4. Clique em SALVAR.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Parâmetros;  

2. Moeda e cotação. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

É voltada para o campo moeda e cotação na ordem de venda. Se esse campo estiver habilitado, você poderá escolher qual será a moeda e cotação a ser aplicada naquela ordem de venda;

3. Assinatura obrigatória. É um campo para habilitar ou desabilitar;

Serve para tornar o campo de assinatura obrigatório antes de finalizar a ordem de venda. Esse campo é aplicado para o App "Meu CRM", pois quando o vendedor finalizar uma venda no aplicativo, ele deverá assinar a ordem de venda;

4. Número de dias para limitar sincronização de ordens de venda. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

Essa definição é voltado para o App "Meu CRM", pois ele aplica o histórico de vendas para serem sincronizados no seu aparelho mobile;

5. Número de dias para filtrar listagem de ordem de venda. É um campo para habilitar ou desabilitar;

Essa definição é voltado para o App "Meu CRM", pois ele aplica o histórico de vendas para serem sincronizados no seu aparelho mobile;

6. Casas decimais para quantidade e valores monetários. É um campo para habilitar ou desabilitar;

Defina a quantidade de casas decimais para o campo quantidade e valores monetários nas Ordens de Vendas;

7. Habilitar parcelas e permitir edição de parcelas. É um campo para habilitar ou desabilitar;

8. Bloquear a finalização de ordem de venda para cliente inativo. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

9. Bloquear a finalização de ordem de venda para endereço inativo. É um campo para habilitar ou desabilitar; 

10. Bloquear venda de produtos e serviços inativos. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

11. Validar limite crédito ao finalizar a ordem de vnda. É um campo para habilitar ou desabilitar; 

12. Calcular margem de contribuição. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

13. Exibir margem de contribuição e a identificação da faixa de desempenho da ordem de venda. É um campo para habilitar ou desabilitar.;  

14. Exibir margem de contribuição e a identificação da faixa de desempenho nos itens da ordem de venda. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

15. Considera os impostos no preço de custo dos produtos e serviços. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

16. Considera os impostos no preço de venda dos produtos e serviços. É um campo para habilitar ou desabilitar;

17. Faixa de desempenho: está condicionado a margem de contribuição. Aqui você consegue definir um status em relação ao seu desempenho de margem de contribuição;

Como padrão, já é inserido os itens: ruim, bom e ótimo. Você pode definir as cores e os percentuais de vendas, conforme o seu lucro;

17. Embalagem obrigatória. É um campo para habilitar ou desabilitar;  

18. Bloquear a venda de produtos sem estoque. É um campo para habilitar ou desabilitar.  

Uma política de desconto é a determinação de como os descontos serão aplicados, quem terá autonomia para concedê-los quando os clientes solicitarem, quais produtos terão essa possibilidade e qual será o percentual dado de acordo com o produto e/ou cliente.

A política de desconto, se tornou uma prática amplamente difundida em diferentes setores. Para muitas empresas, as ofertas de vendas são uma maneira fácil de fechar negócios, especialmente em datas comemorativas, que tem uma grande procura de determinados produtos.  

No entanto, se as políticas de descontos não forem bem planejadas, elas podem influenciar para o negativo, portanto é necessário um bom planejamento e estudo para a melhor aplicabilidade dela. Antes de definir o percentual de desconto, é necessário o estudo prévio sobre a precificação do produto, sendo necessário por exemplo, verificar a margem de contribuição, os custos do produto, para evitar situações de prejuízos na empresa. 

Essa política será responsável por definir o modo como a sua empresa irá se comportar em relação aos descontos de vendas. 

Existem algumas perguntas que você precisa fazer antes de iniciar essa configuração:

Quantas vezes por ano a sua empresa vai reduzir os preços dos seus produtos?

Quais os fatores para embasar o desconto de venda?  

Quais são os métodos que serão utilizados nessas ofertas?

Qual o objetivo da empresa em baixar os preços?

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Políticas de desconto;  

2. Na tela “Políticas de desconto”, clique em ADICIONAR;

3. Data início e data fim: esses campos são obrigatórios, você deverá estipular uma data de início e uma data final para a aplicação da política de descontos;  

Para adicionar a regra, clique em ADICIONAR REGRA;

No campo ENTIDADE, você vai escolher se a condição vai ser aplicada para: cliente, ordem de venda, serviço ou produto;  

4. Desconto sugerido(%): você deverá preencher o desconto que deverá ser praticado;

5. Valor máximo (%): você deverá preencher o valor máximo de desconto que o vendedor poderá conceder para o cliente;

6. Aplicar em: você deverá marcar se o desconto será aplicado em Resumo ou Itens;

7. O "Resumo'' é o desconto aplicado no valor total dos produtos. E o “Itens” o desconto é aplicado através de volume, ou seja o desconto é para item específico;

Feito isso, é necessário definir a regra ou seja, quais são as variáveis que devem ocorrer para que esse desconto seja habilitado para o vendedor;

8. Para adicionar a regra, clique em ADICIONAR REGRA: No campo ENTIDADE, você vai escolher se a condição vai ser aplicada para: cliente, ordem de venda, serviço ou produto.

Os Tipos de Frete impactam diretamente no preço final dos produtos a serem entregues para o seu cliente. Por isso, é importante entender qual modalidade é a mais adequada para o seu negócio.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Tipos de Frete;

2. Na tela “Tipos de Frete”, clique em ADICIONAR;  

3. Ativo: Quando habilitada, essa opção permite que o registro seja utilizado;

4. Padrão: Quando habilitada, essa opção torna o registro padrão. O registro padrão é exibido automaticamente quando o campo é carregado;

5. Descrição: descreva o seu tipo de frete;

6. Sigla: Você poderá criar um sigla para o seu tipo de frete;

7. Código: Você poderá criar um código para o seu tipo de frete;

8. Clique em Salvar e o seu tipo de ordem de venda estará configurado para uso.

O objetivo dessa configuração é estipular todos os tipos de venda que existe dentro da sua empresa, ou seja além de venda de produto, qual outro tipo de ordem de venda que pode surgir Exemplos: vendas de amostras, vendas de bonificação, vendas de comodato, vendas de empréstimo, dentre outras.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Tipos de Ordem de Venda;

2. Na tela “Tipos de Ordem de Venda”, clique em ADICIONAR;

3. Ativo: Quando habilitada, essa opção permite que o registro seja utilizado;

4. Padrão: Quando habilitada, essa opção torna o registro padrão. O registro padrão é exibido automaticamente quando o campo é carregado;  

5. Descrição: Descreva o nome do seu tipo de ordem de venda;  

6. Sigla: Você poderá criar um sigla para o seu tipo de ordem venda;

7. Código: Você poderá criar um código para o seu tipo de ordem de venda;

8. Clique em Salvar e o seu tipo de ordem de venda estará configurado para uso.

Esse ambiente é para realizar os cadastros das empresas que prestam os serviços de entregas para a sua empresa.

⒈ Entre no módulo de Vendas, selecione Configurações e Transportadoras;

2. Na tela “transportadoras”, clique em ADICIONAR;

3. Na aba 1 Transportadora, você vai realizar o cadastro da transportadora;

4. Descrição: descreva o nome da transportadora;

5. Código: descreva o código;  

6. Observação: campo para observações de até 4000 caracteres;

7. Na aba 2 Cliente, você vai vincular a transportadora aos seus clientes. Essa opção é ideal para você conseguir efetuar vínculos com uma transportadora específica com alguns clientes específicos.