CONTEÚDO
- Visão Geral
- Painel de Alteração em lote - Totalizadores
- Painel de Alteração em lote - Clientes
- Painel de Alteração em lote - Casos
- Painel de Alteração em lote - Contratos
- Painel de Alteração em lote - Junções de Contratos
- Painel de Alteração em lote - Time Sheets pendentes
- Painel de Alteração em lote - Faturas Adicionais em aberto
- Painel de Alteração em lote - Pré-faturas pendentes
- Painel de Alteração em lote - Faturas pendentes
01. VISÃO GERAL
A rotina de Alteração em lote permite ao usuário visualizar a quantidade de registros, no qual um determinado participante é o sócio responsável / revisor. São apresentados os totalizadores para as seguintes entidades:
- Clientes;
- Casos;
- Contratos;
- Junções de Contratos;
- Time Sheets pendentes;
- Faturas adicionais em aberto;
- Pré faturas pendentes;
- Faturas pendentes;
São considerados os múltiplos revisores para os totalizadores de Casos e Pré-faturas pendentes.
02. Painel de Alteração em lote - Totalizadores
| Totalizadores | Descrição |
|---|---|
| Utilize o filtro de participante para informar o sócio responsável / revisor das entidades. Cada entidade apresentará a quantidade total de registros no qual o participante selecionado é responsável / revisor. O botão |
| Quando o participante não for sócio responsável / revisor de nenhum registro da entidade, será apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros!" |
03. Painel de Alteração em lote - Clientes
| Clientes | Descrição |
|---|---|
| O painel de clientes permite ao usuário Alterar o participante sócio responsável / revisor. Para mais informações, clique aqui. |
04. Painel de Alteração em lote - Casos
| Casos | Descrição |
|---|---|
| O painel de casos permite ao usuário Alterar o participante sócio responsável / revisor dos registros. Para mais informações, clique aqui. |
05. Painel de Alteração em lote - Contratos
| Contratos | Descrição |
|---|---|
| O painel de contratos permite ao usuário Alterar o participante sócio responsável / revisor dos registros. Para mais informações, clique aqui. |
06. Painel de Alteração em lote - Junções de Contratos
| Junções de contratos | Descrição |
|---|---|
| O painel de Junções de contratos permite ao usuário Alterar o participante sócio responsável / revisor dos registros. Para mais informações, clique aqui. |
07. Painel de Alteração em lote - Time Sheets pendentes
| Time Sheets | Descrição |
|---|---|
| O painel de Time sheets pendentes permite ao usuário visualizar o participante sócio responsável / revisor dos registros. |
| Ao clicar no botão "Ver lançamentos" será apresentada a tela com os detalhes dos registros. |
08. Painel de Alteração em lote - Faturas Adicionais em aberto
| Faturas Adicionais | Descrição |
|---|---|
| O painel de Faturas adicionais em aberto permite ao usuário visualizar o participante sócio responsável / revisor dos registros. |
| Ao clicar no botão "Ver lançamentos" será apresentada a tela com os detalhes dos registros. |
09. Painel de Alteração em lote - Pré-faturas pendentes
| Pré-faturas pendentes | Descrição |
|---|---|
| O painel de Pré-faturas pendentes permite ao usuário alterar o participante sócio responsável / revisor dos registros. É possível alterar pré-faturas com os seguintes status:
Para mais informações, clique aqui. |
10. Painel de Alteração em lote - Faturas pendentes
| Faturas pendentes | Descrição |
|---|---|
| O painel de Faturas pendentes permite ao usuário alterar o participante sócio responsável / revisor dos registros. Obs: Para identificar as faturas pendentes verificamos os Saldos dos Títulos na tabela de Posição histórica do Contas a Receber. Por conta disso, é sugerido ao cliente ter o Schedule da rotina configurada no ambiente, pois se a rotina não atualizar os registros, as faturas não serão encontradas. |
| Ao clicar no botão "Ver lançamentos" será apresentada a tela com os detalhes dos registros. |
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