Utilizada para que os pedidos, mesmo com bloqueio de crédito, sejam liberados para o faturamento.
A análise manual libera o pedido em qualquer circunstância, podendo até ocorrer estoque negativo (desde que o parâmetro MV_ESTNEG esteja ativado).
Por meio da opção Senha de Usuários no ambiente Configurador, o administrador do Sistema pode configurar o acesso/restrição a essa opção, visando a segurança dos dados, uma vez que a liberação manual força a liberação do pedido bloqueado por crédito. |
Procedimentos
Para liberar o crédito do cliente manualmente:
1. Em Manutenção de Análise de Crédito do Pedido, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina, para que seja definida a forma de visualização dos pedidos, se exibe apenas os pedidos com bloqueio de crédito ou todos os pedidos.
2. Configure o parâmetro e confirme.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida clique em Manual.
4. Na área central da tela são apresentados os dados financeiros do cliente, como limite de crédito, valor de pedidos liberados, maior compra do cliente, maior duplicata, média de atrasos, etc.
5. Na área inferior da tela o Sistema apresenta as seguintes opções:
- Posição - Esta opção possibilita a consulta à Posição de Clientes.
- Clientes - Possibilita a consulta aos dados cadastrais do cliente.
- Pedido - Esta opção apresenta o pedido de venda do cliente.
- Estoque - Apresenta a posição em estoque do produto.
- Lib. Todos - Esta opção efetua a liberação do crédito.
- Rejeita - Esta opção rejeita a liberação de crédito.
6. Após avaliar os dados do cliente, há duas maneiras de efetuar a liberação do crédito, por meio das opções:
- OK
- Lib. Todos
7. Observe que o pedido muda para status Liberado e representado com a cor verde 
, na janela de manutenção da rotina.
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