Para acessar o Dashboard - Oportunidades, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Dashboards e Oportunidades.  

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

Entender as oportunidades disponíveis ajuda o usuário a concentrar esforços de vendas. Por isso, este painel incentiva a explorar as oportunidades disponíveis para cada profissional, além da temperatura, valor da oportunidade, taxa de conversão e ciclo médio de vendas de cada uma delas. É possível concentrar-se em um período de tempo específico e explorar as oportunidades para obter informações relevantes e tomar decisões informadas.  

◉ # Oportunidades: Determina o número de oportunidades registradas.

◉ # Em progresso: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ # Atrasadas: Determina o número de oportunidades que estão atrasadas, de acordo com a data atual, e a data prevista de termino da mesma.

◉ # Atingido o prazo (7d): Determina o número de oportunidades que estão próximas (menos de 7 dias) da data prevista de término da mesma.

◉ % Taxa de conversão: Determina o percentual de ganho de todas as oportunidades.

◉ #d Última atualização: Determina o tempo, no formato Data - Hora : Minuto, de última carga do ETL, para cada módulo do FAST Analytics.

◉ # Frias: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'fria' (abaixo de 50%).  

◉ # Mornas: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'morna' (entre 50% e 90%).

◉ # Quentes: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (igual ou acima de 90%).  

◉ # Ganhas: Determina o número de oportunidades que foram bem sucedidas na venda.

◉ # Perdidas: Determina o número de oportunidades que não foram bem sucedidas na venda.

◉ # Descartadas: Determina o número de oportunidades que foram descartadas.

◉ $ Receita única (total): Determina o valor total de Receita Não-Recorrente (RNR) das oportunidades.

◉ $ Receita recorrente (Total): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) da oportunidade.

◉ $ Receita única (Funil): Determina o valor total de Receita Não-Recorrente (RNR) das oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ $ Receita recorrente (funil): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) das oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ $ Receita total (Forecast): Determina o valor de Receita Total (RR + RNR) das oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (acima de 60%).

◉ $ Receita recorrente (Forecast): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) das oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (acima de 60%).

◉ $ Ticket médio: Determina o ticket médio de Receita Total (RR + RNR) das oportunidades ganhas.  

◉ #d Ciclo médio: Determina a diferença, em dias, entre a data de término da oportunidade, e a data de início da mesmo (caso a oportunidade já já tenha sido finalizada), definindo assim, o tempo médio até a oportunidade ser concluída, independente de seu sucesso / falha.

◉ # Clientes/ Leads sem oportunidades: Determina o número de contas que não possuem oportunidades em progresso vinculadas à mesma.

◉ # Oportunidades em progresso por etapa (Atual):

◉ #% Taxa de conversão por etapa da oportunidade (Histórica):

◉ #% Análise analítica das oportunidades: