Portal de Imóveis - Backend - Globais - Situação Cadastro Pessoa

Trata-se de uma opção que permite mapear opções de Avanços de situações, que serão utilizadas ao realizar avanços de uma pessoa.

1) Para realizar este mapeamento de situação de pessoas, acesse: Globais > Situação Cadastro Pessoas;

2) Em seguida (ao clicar em Adicionar) realize os cadastros referentes aos avanços;



3) Ao realizar a edição destes registros, será necessário vincular este a um próximo avanço que será realizado (quando esta opção estiver sendo utilizada no avanço de Leads). Pode-se associar uma situação à outras N situações para as quais este cadastro pode estar, não necessariamente a apenas uma.

Na tela de edição, acima, também é possível atribuir cores diferenciadas à cor de fundo e texto, de cada situação, que será exibida no card do funil de vendas e na tela de visão de Pessoas.

4) A partir deste momento ao acessar o cadastro de Pessoas é possível visualizar respectivamente cada uma destas situações destacadas na visão de acordo com a parametrização cadastrada. Lembrando que estes avanços são realizados a partir do Funil de leads.

Configurar a Situação Pessoa do Lead que possui Funil Integrado do RD Station.

Para que a situação de uma pessoa (que possui funil parametrizado) seja apresentada no Portal de imóveis (quando este for marcado como uma oportunidade) será necessário realizar algumas parametrizações. Importante destacar que a entidade que vincula estes registros será o Empreendimento.

Veja na prática a inclusão de um campo de empreendimento no RD Station:

1) No cadastro de Leads do RD Station insira um campo personalizado de empreendimento ;

2) Realize as parametrizações informando os nomes dos Empreendimentos existentes na base de dados do Portal de Imóveis:

3) Informe no cadastro deste Lead qual é o empreendimento que o mesmo possui parametrizado (salve estas informações):

4) Em seguida , no portal de Imóveis, acesse > Backend > Campos personalizados, será necessário integrar o campo de Empreendimento criado no RD Station com o Portal de imóveis
Mais informações sobre toda esta funcionalidade encontra-se descrito no link: Configuração de campos no RD Station integrados com o Portal de Imóveis:

5) Acesse o cadastro de Funil, e realize a edição do Funil que terá a Situação de entrada parametrizada. Em seguida selecione no campo (Situação de entrada de Lead) que será a situação apresentada quando o lead for marcado como oportunidade, seguida clique em Salvar.

Mais informações sobre: Sincronizando Funil do Lead com RD Staton, acesse: Sincronizando Funil do RD Station com o Portal de Imóveis

6) Ao acessar o cadastro de Situação Pessoas Será possível visualizar a situação que foi importada para o Portal de Imóveis.



Integrando a Situação do Lead do RD para o Portal de Imóveis

7) Para que a situação seja integrada ao usuário marque a opção de oportunidade no Lead:

8) Em seguida acesse o Portal de Imóveis e ao editar o Cadastro deste Lead será visualizado a situação parametrizada no Funil de Leads.



9) No Funil do Lead o registro já será apresentado com a situação do Lead atualizado.
Mais informações referentes a funil do Lead acesse: Pré- Venda - Funil de Leads

OBS: Caso tenha o mesmo empreendimento em mais de um funil, o sistema irá buscar a situação do primeiro encontrado.