Manutenção de Usuário de Materiais - CD1700
Visão Geral do Programa
Usuário de materiais é o responsável pelo fluxo de compras e requisição de materiais desde o momento que surge a necessidade de aquisição, informada pelo usuário, até a disponibilidade do material para o mesmo.
Na definição de um requisitante, comprador, solicitante ou aprovador para os documentos pendentes de compras e estoque o usuário de materiais tem como pré-requisito pertencer aos registros de usuários mestres do Datasul.
Para cada requisitante, solicitante e requisitante para manutenção industrial deve ser informado o limite de aprovação, determinado o tipo de valorização dos documentos criados, assim como identificado o centro de custo do usuário de materiais.
Usuário Materiais - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir o cadastramento das informações referentes ao usuário de materiais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário | Selecionar o código do usuário de materiais. |
Moeda | Selecionar o código da moeda padrão do usuário informado a ser utilizada quando da valorização das transações realizadas. |
Comprador | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um comprador. Ele poderá administrar os documentos do módulo Compras, como solicitações de compra, ordens, cotações e pedidos. Nota: Quando é criado um novo "Usuário Materiais" no CD1700 como comprador, o sistema cria automaticamente as permissões do usuário no CD1800 "Permissões Suprimentos", e devem ser validadas as permissões. |
Aprovador | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um aprovador. Importante: Caso selecionado poderão ser mantidos os limites de aprovação por documentos de compras no programa Manutenção de Aprovadores (CD1701). |
Solicitante | Quando selecionado, indica que se encontra habilitado para fazer solicitações de compras de materiais. |
Requisitante | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra para fazer requisições de materiais para o almoxarifado. Importante: Essa habilitação é limitada às requisições de materiais que necessitam de aprovação (Requisição Eletrônica), definida por intermédio dos parâmetros do módulo Estoque. |
Requis Manut | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra habilitado para fazer requisições de materiais para atender as ordens de manutenção industrial. |
Limite Solic Compras | Inserir o valor limite de acordo com a moeda padrão definida. O valor de solicitação de compras para o solicitante será confrontado com o valor do material solicitado, de acordo com os critérios de valorização das solicitações de compras. |
Limite Requisição | Inserir o valor limite de requisição de acordo com a moeda padrão do usuário. O valor limite da requisição de material para o usuário será confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os critérios de valorização da requisição de compras. |
Limite Requis Manut | Inserir o valor limite da requisição de material de maneira análoga às requisições de material do módulo de estoque. |
Fornec Restr Compras | Quando selecionado, indica que o usuário poderá efetuar cotações, pedidos, processos e contratos para emitentes que estejam com a situação Restrição Compras e Restrição Compras e Recebimento. |
Altera Conta / Centro de Custo | Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para alterar as contas e centro de custos respectivamente. |
Utilizações Material | Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para inserir a utilização de material do item no documento, determinando assim sua conta. |
Altera Requisição | Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para alterar as solicitações de compras e requisições de materiais de outros usuários, assim como criar solicitações e requisições em nome de outro usuário. Exemplo: |
Segurança Contratos | Selecionar a opção correspondente às restrições do usuário informado em relação à segurança dos contratos. As opções disponíveis são:
Importante: Esse campo não terá efeito quando o campo Altera Contrato Outros não estiver assinalado. No conceito Segurança em Contratos estão descritos os detalhes pertinentes a segurança do módulo Controle de Contratos. |
Tipo de Preço | Selecionar o tipo de preço a ser utilizado quando da solicitação e requisição de materiais. As opções disponíveis são:
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Grupo Compra | Selecionar o código do grupo de compra ao qual pertence o usuário de materiais. A utilização desse conceito permite que vários compradores administrem as ordens de compras por grupo de compras. |
Centro de custo | Inserir o código correspondente ao centro de custo padrão do usuário de materiais. Nota: Essa informação será sugerida no programa Requisição / Solicitação de Compras (CD1406). |
Lotação | Inserir a hierarquia para aprovação de documentos quando utilizado o processo de Aprovação Eletrônica. |
Sugerir Preço Item Débito Direto | Quando assinalado, determina que os preços dos itens de débito direto devam ser sugeridos conforme a política definida no campo Tipo de Preço. Quando não assinalado, os itens do tipo débito direto não receberão a sugestão de preço quando da inclusão de uma Solicitação de Compra (CD1406), obrigando dessa maneira o usuário a digitar o preço para o item em questão. |
Visualiza Narrativa do Item | Quando assinalado, determina que será exibida a narrativa dos itens para o usuário cadastrado. |
Ocultar Valor da Solicitação | Permite determinar se o valor da solicitação deve ou não ficar visível ao usuário. Quando assinalado, determina que nas situações onde o sistema conseguiu de alguma maneira sugerir o valor, o campo não deve ficar visível em tela. Caso contrário, deve ficar visível. |
Compra Itens Pré-definidos | Permite determinar se o usuário pode ou não incluir ordens de compra para itens dos quais não é comprador. Quando assinalado, o controle de inclusão de itens para a ordem de compra (HTML.CC0301) se dará da seguinte forma:
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Usuário Materiais - Pasta Secundário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastramento dos contatos dos usuários de materiais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Envia E-mail | Selecionando este campo, o usuário poderá enviar e-mail para outros usuários de materiais, quando dos procedimentos de compras e requisição. Nota: O envio de e-mail é automático. |
Recebe E-mail | Selecionando este campo, o usuário poderá receber documentos oriundos dos procedimentos de compras e requisição por intermédio de e-mail. Nota: As mensagens de pendências de documentos e posicionamento da situação dos mesmos também poderão ser enviadas e recebidas via e-mail. |
Estab. Padrão | Selecionar o estabelecimento padrão do usuário. Esse estabelecimento será sugerido nas futuras movimentações do usuário no sistema. |
Inserir o endereço de E-Mail do usuário de materiais. | |
Home Page | Inserir a Home Page do usuário de materiais. |
Telefone (1) (2) | Inserir o número de telefone de contato do usuário de materiais. |
Telefax | Inserir o número de Fax do usuário de materiais. |
Atendimento Simplificado Requisição | Quando assinalado identifica se o usuário logado pode realizar o atendimento simplificado na funcionalidade Atender Requisição Eletrônica HTML - HTML.CD1409. |