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  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 24 ago, 2020


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os documentos de transporte gerados pelo ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes), de uma Filial de débito para outra ou de um cliente/loja para outro.

O Sistema disponibiliza um questionário (check-list), o qual permite se decidir pela transferência do documento, podendo ser alterada, se necessário. Desta forma, somente é permitida a inclusão da solicitação, se uma das questões do check-list for respondida com Sim, e identificadas pelo sinal lbtik.

Para que seja efetivada a transferência, a Filial de destino deve aceitar esta solicitação por intermédio da rotina Transferência, ou se não deseja que a solicitação seja efetivada, a Filial de destino deve rejeitar a solicitação por meio desta mesma rotina.

O Sistema não permite a solicitação de transferência nas seguintes situações:

  • Quando o documento já foi faturado;
  • Quando houver solicitação de transferência em aberto para o documento.

IMPORTANTE!

O parâmetro MV_TMSCRTR é responsável pelo controle de bloqueio de crédito. Quando este parâmetro estiver ativo (.T.) será efetuada a análise de crédito do cliente informado para transferência e, caso este não possua crédito ou esteja com a data de vencimento de crédito expirada, o Sistema exibirá uma mensagem.


Os documentos existentes são relacionados na tela browse da rotina de Solicitação de Transferências, sendo classificadas de acordo com a seguinte legenda:

br_verde  Com solicitação

br_vermelho  Sem solicitação

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar as Solicitações de Transferências

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Sol. Transferência.

  2.  Na tela Solicitação de Transferência, o Sistema relaciona os documentos existentes, classificados de acordo com a legenda.

  3.  Clique em Solicitar.

  4.  Na tela de Pesquisa, informe o item desejado e confirme.

  5.  O Sistema apresenta a tela de Solicitação de Transferência, que é dividida em:

    1.  Dados do Título a Transferir: distribui os dados do documento em três abas distintas:

      1.  Documento: apresenta os dados principais do documento.

      2.  Serviço: apresenta os dados que classificam o tipo de serviço do documento.

      3.  Material: apresenta os dados do material relacionado no documento.

    2.  Checklist Para Transferência: apresenta uma relação de questões para um checklist.

    3.  Dados da Transferência: informe os dados para realização da transferência, sendo: filial de débito (destino), cliente/loja (destino), ou ambos.

  6.  Pode ser informado o histórico da solicitação de transferência.Confira os dados e confirme.

  7.  O título estará sinalizado com a cor vermelha, aguardando aprovação ou rejeição.

03. PARÂMETROS

04. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 - Documentos de Transporte

  • DVX - Solicitação de Transferência