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Falando de papéis...

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, podemos encontrar o seguinte conceito para a palavra “Papel”: “dever, obrigação legal, moral, profissional, etc. ou atribuição, função que se desempenha ou cumpre”. Os papéis devem ser cadastrados na plataforma visando identificar as diferentes funções disponíveis na empresa. O relacionamento entre papéis e usuários facilita a identificação de usuários capazes de desempenhar determinada tarefa em um Workflow.

Exemplos de Papéis

• GER - Gerentes
• DIR - Diretores
• FIN - Financeiros
• PRG - Programadores
• ANJ - Analistas (Júnior)
• ANS - Analistas (Sênior)
• ADS - Administradores de Sistemas

Registro das Informações

O cadastro de Papéis deve ser efetuado pelo acesso “Papéis” no agrupador Pessoas do Painel de Controle.

O relacionamento entre Usuário e Papéis é efetuado na opção Usuários e na criação e/ou edição de um papel. É importante lembrar que um mesmo usuário pode estar relacionado a mais de um papel, conforme as funções que ele desempenha.

Todos os usuários criados na plataforma são atrelados ao papel "user", que não pode ser removido ou editado.

Para o usuário fazer parte da administração da empresa, este deve ser atrelado ao papel "admin". Este papel permite diversos privilégios ao usuário atribuído como por exemplo:

• Acessar o Painel de Controle para manipulação de seus recursos administrativos da plataforma como cadastrar usuários, alterar senhas de usuários e permissões etc;
• Navegar por todos os documentos com exceção das pastas Meus documentos de outros usuários, alterar ou eliminar um documento independente da segurança aplicada;
• Consultar solicitações workflow mesmo não participando do processo.

Utilização

Na plataforma, os papéis são utilizados para:

• Restringir a lista de usuários quanto a atribuição de uma tarefa. Esse filtro é efetuado com a utilização dos mecanismos de atribuição disponíveis na plataforma.

Visualizar papéis

01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Papéis.

02. Visualizar os papéis existentes.

Adicionar papel

01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Papéis.

02. Acionar Adicionar.

03. Inserir o código e a descrição.

04. Definir os usuários que farão parte deste papel.

05. Acionar o botão Cadastrar Dados Adicionais caso necessário incluir mais informações.

06. Acionar Salvar.

Editar papel

01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Papéis.

02. Selecionar o papel que deseja editar.

03. Acionar Editar.

04. Se necessário alterar a descrição do papel.

05. Em Usuários do papel acionar Adicionar.

06. Inserir o usuário.

07. Acionar Salvar.

Excluir papel

^{Não é possível excluir papéis que possuem usuários relacionados.}

01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Papéis.

02. Selecionar o papel que deseja excluir.

03. Acionar Excluir.

04. Acionar OK.

Relacionar usuário ao papel

Existem duas formas de relacionar um papel a um usuário:

• Pelo papel, como explicado no item Editar papel
• Pela edição dos dados do usuário, conforme explicado na documentação de Usuários.

Permissões do papel

As permissões podem ser diretamente associadas ao papel, com exceção do papel admin, que por padrão já tem controle total sobre todos os recursos.

Acessar permissões

^{As opções de permissão apresentadas dependem do tipo de recurso. Para mais detalhes, consulte a documentação de Permissões.}

01. No menu principal acionar Painel de Controle, verificar o agrupador Pessoas e acionar Papéis.

02. Selecionar o papel que deseja alterar.

03. Acionar Editar.

04. Na seção Permissões, acionar Gerenciar permissões.

Adicionar permissão

01. Acessar a tela de permissões do papel, conforme apresentado no item Acessar permissões.

02. Acionar o botão Adicionar.

03. Localizar a categoria que deseja definir as permissões, e acionar o botão  para expandir os recursos.

04. Localizar o recurso desejado e acionar o botão  para acessar as opções de permissão.

05. Marcar as opções de permissão que devem ser aplicadas ao papel.

06. Acionar Concluir para aplicar a permissão no recurso.

07. Acionar Concluir para finalizar o gerenciamento de permissões do papel em questão.

Consultar detalhes da permissão

01. Acessar a tela de permissões do papel, conforme apresentado no item Acessar permissões.

02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja visualizar o detalhamento.

03. Acionar o botão  presente na coluna Ações.

Gerenciar permissões

01. Acessar a tela de permissões do papel, conforme apresentado no item Acessar permissões.

02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja alterar.

03. Acionar o botão  presente na coluna Ações.

04. Modificar as opções de permissão conforme a necessidade.

05. Acionar Concluir para gravar as alterações.

Excluir permissões

01. Acessar a tela de permissões do papel, conforme apresentado no item Acessar permissões.

02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja excluir.

03. Acionar o botão  presente na coluna Ações.

04. Acionar Concluir para gravar as alterações.