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Parâmetros de Notificações - html-crm.preference-notification

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível enviar e-mails de notificação recorrentes aos responsáveis pela execução de tarefas. O programa efetua um filtro por tarefas abertas, atrasadas e/ou futuras e as envia em uma lista por e-mail, nos dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática. Dessa forma, os responsáveis são frequentemente alertados sobre as tarefas que estão pendentes de execução, até que sejam concluídas.

Nota:

Tarefas suspensas não são enviadas na notificação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Selecionar Arquivo

Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.

Importante:

  • O template HTML deve obrigatoriamente possuir a tag [[listaDeTarefas]] na sua estrutura, caso contrário não será salvo. Para saber mais sobre a criação do template HTML, acesse a página: Notificação Recorrente de Tarefa.
  • Caso não seja informado um template customizado, será salvo o template padrão de notificação recorrente. Este template está disponível na página Modelo de Template - Notificação Recorrente e pode ser utilizado como base para a criação de um template customizado.

Nota:

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Criar Agenda

Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.

Importante:

No programa Agenda Automática (Cronograma RPW) deve ser criada uma agenda para o programa 'CRM00425'.

Executar Agenda

Quando acionado permite criar e executar um pedido RPW.
A primeira execução é realizada instantaneamente no RPW, os próximos pedidos são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática para o programa 'Parâmetros de Notificações'.

Salvar

Quando acionado salva a configuração efetuada nos parâmetros de notificações.

Nota:

O processo para salvar os parâmetros é realizado em duas etapas. Primeiramente são salvos os parâmetros 'Tarefas Abertas', 'Tarefas Atrasadas', 'Tarefas Futuras' e 'Número de Dias', após os parâmetros serem salvos com sucesso, é realizada a requisição para salvar o template (quando houver arquivo informado). Esse processo pode gerar as seguintes mensagens:

  • "Preferência salva com sucesso";
  • "Não encontrado o marcador [[listaDeTarefas]] no template": Indica que os parâmetros foram salvos com sucesso, porém o template não. Para salvar o template é necessário ajustá-lo e então acionar o botão 'Salvar' novamente. Quando o template está correto, é exibida a mensagem "Template customizado salvo com sucesso".


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tarefas Abertas

Quando acionado indica se as tarefas abertas devem ou não constar no e-mail de notificação.

Tarefas Atrasadas 

Quando acionado indica se as tarefas atrasadas devem ou não constar no e-mail de notificação.

Tarefas Futuras

Quando acionado indica se as tarefas futuras devem ou não constar no e-mail de notificação.

Nota:

Quando ativado, apresenta o campo 'Número de Dias'.

Número de DiasInserir o número de dias a ser considerado para o filtro de tarefas futuras.


Conteúdos Relacionados:

Agenda Automática

Registrar Tarefa

Notificação Recorrente de Tarefa

Modelo de Template - Notificação Recorrente

Alterar Parâmetros do CRM


Notificação Recorrente de Tarefas do CRM

Este vídeo demonstra como parametrizar o CRM da linha Datasul para notificar via e-mail o usuário responsável pela tarefa, enviando uma lista de tarefas que estão disponíveis para execução, baseada na configuração realizada.