Informações Cadastrais - VDP0815
Visão Geral do Programa
O cadastro do código do cliente poderá ser efetuado de três formas:
- Pelo CNPJ ou CPF;
- Código seqüencial automático;
- Código informado com dígito verificador calculado.
A opção selecionada nesse cadastro deve estar previamente parametrizada no VDP1400 (Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial), na opção de menu "Sistema".
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Informações Cadastrais - VDP0815
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar informações dos clientes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Clientes | Permite efetuar a manutenção das informações de clientes. |
Fornecedores | Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores. |
endereço_Detalhado | Permite efetuar a manutenção do endereço detalhado do cliente/fornecedor. |
processo_referenciados | Permite exibir a tela Processos Referenciados |
Informações Cadastrais - Pasta Geral 1 - Cliente / Fornecedores
Objetivo da tela: | Cadastrar informações dos clientes/fornecedores |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de cadastro | Indica o tipo de cadastro que será informado. Cliente - Permite cadastrar informações de clientes; Fornecedor - Permite cadastrar informações de fornecedores; Ambos - Permite cadastrar clientes e fornecedores. Nota: O cadastro de ambos só poderá ser utilizado para novos cadastros ou para conversão de cadastros antigos de cliente para ambos ou fornecedor para ambos, desde que atenda as seguintes condições: a) Cliente e fornecedor possuam o mesmo CNPJ/CPF. b) Que o código de cliente cadastrado, que será convertido para ambos, não está sendo utilizado para um fornecedor que será convertido para ambos, e vice versa. |
CNPJ/CPF | Número do CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. Nota: No cadastro de Ambos/Fornecedor, caso o cliente/fornecedor não possuir CNPJ/CPF, esse campo será informado com CNPJ/CPF fictício, conforme parametrizações. Quando o código do cliente/fornecedor for igual ao CNPJ/CPF do cliente, o código não poderá ser alterado. O CNPJ fictício é utilizado para cadastro de "clientes", e o campo deverá deixando o CNPJ em "branco" ou todo zerado "000.000.000/0000-00". |
Cliente/Fornecedor | Código que identificará o cliente / fornecedor. Nota: O código do cliente fornecedor poderá ser codificado em uma três possibilidades: Codificação manual; Codificação automática (Numero sequencial automático); Código igual o CNPJ/CPF sem a formatação. Ex: 099999997000100. |
Inscrição Estadual | Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor. |
Nome | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Reduzido | Nome reduzido do cliente/fornecedor que facilitará a identificação. Nota: Será utilizado em telas e relatórios com pouco espaço para a exibição. |
CEP | Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente/fornecedor. |
Caixa postal | Número da caixa postal do cliente/fornecedor. |
Endereço | Endereço de localização principal do cliente/fornecedor. |
Complemento | Complemento do endereço que possa facilitar a localização. |
Bairro | Nome do bairro da localização do estabelecimento. |
Cidade | Código da cidade de localização do estabelecimento. |
Referência | Referência do cliente/fornecedor. |
Apelido | Apelido do cliente/fornecedor. |
Contato | Pessoa de contato no cliente/fornecedor. |
Situação do cliente | A - Ativo. S - Suspenso; C - Cancelado. |
Situação do fornecedor | Indica a situação do fornecedor no cadastro. A - Ativo; I - Inativo. |
Data de cadastro | Data de cadastro do cliente/fornecedor. |
Distância em Km | Indica a distância em quilometragem existente entre a empresa e o fornecedor. |
Informações Cadastrais - Pasta Geral 2 - Cliente
Objetivo da tela: | Cadastrar informações dos clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Código que identificará o portador do cliente. |
Tipo de portador | Indica o tipo de portador do cliente. B - Banco; C - Carteira; R - Representante; E - Escritório de Cobrança. |
Rota | Indica a rota do cliente, utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes. Nota: O código da rota deve estar previamente cadastrado no VDP0090 (Rotas). |
Praça | Nome da praça do cliente, utilizado para o cálculo do frete. |
Localidade | Nome da localidade dentro da rota, utilizado para ordenar a carga e descarga. Nota: O código da localidade deverá estar previamente cadastrado no VDP4870 (Rotas por Local/Praças). |
Consignatário | Código que identificará o consignatário, que será responsável pela entrega da mercadoria. |
Tipo cliente | Código do tipo de cliente. Nota: O código do tipo de cliente deve estar previamente cadastrado no VDP3370 (Tipo de Cliente) |
Frete posto | Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente. |
Classe | Classe do cliente utilizado para classificação quanto ao grau de importância. |
Microempresa | Indica se o cliente é ou não uma microempresa. |
Data | Data de consulta, nos órgãos federais competentes, da situação do cliente como microempresa. |
Cliente matriz | Código do cliente matriz,
Nota: Esse campo é utilizado para relacionar as filiais com a matriz ou agrupar as informações num único código de cliente nos relatórios. |
Data fundação | Data de fundação da empresa do cliente. |
Marca | Nome da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição. |
Fornecedor | Indicador de Transportador. Tipo Indica o tipo de fornecedor que será cadastrado. 1 - Fornecedor; 2 - Transportador; 3 - Cliente; 4 - Fornecedor cliente; 5 - Fornecedor e transportadora; 6 - Produtor Rural; 7 - Prestador de serviços; I - Micro empreendedor individual. |
Subtipo | Indica o subtipo do fornecedor. Nota: Somente será permitido indicar subtipos previamente cadastrados no SUP1245 (Cadastro Subtipos Fornecedores). Poderá ser utilizado como filtro no SUP1246 (Relatório de Fornecedores por Tipo ou Subtipo). |
Pessoa física/jurídica | Indica o tipo de pessoa a qual o fornecedor se enquadra. F - Pessoa física; J - Pessoa jurídica. |
Cooperativa | Indica se o fornecedor atual será ou não considerado como uma cooperativa. Marcado - Fornecedor cooperativa. Neste caso, o campo pessoa deverá ser jurídica e o número do documento deverá ser o CNPJ; Desmarcado - Fornecedor não é cooperativa. Neste caso, o campo pessoa deverá ser física e o número do documento deverá ser o CPF. |
Utiliza subcontratação | Indica se haverá ou não utilização de subcontratação. Nota: Quando houver subcontratação poderão ser deduzidos do valor da retenção de INSS a ser efetuada pelo contratante, os valores já retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e ao mesmo serviço. |
Comunicação via Portal de Compras | Indica se o fornecedor utiliza comunicação com portal de compras web via integração com mensagem única. |
Informações Cadastrais - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Cadastrar informações fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Zona Franca | Indica a zona franca/livre comércio. S - Zona Franca. O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; A - Área de livre comércio. O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; N - Nenhum. O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio. |
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual pertencente ao cliente/fornecedor. |
Inscrição municipal | Número da inscrição municipal pertencente ao cliente/fornecedor. |
Suframa | Número da inscrição do cliente na Zona Franca. |
Data validade | Data de validade do código Suframa. Nota: Se a data de validade expirar a NF será gravado como ies_zona_franca = "N". |
Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor será contribuinte do IPI. S - Contribuinte do IPI. Aqui enquadra-se o produtor e também o atacadista que for contribuinte do IPI por opção; N - Não contribuinte do IPI; E - Fornecedor optante do imposto simples. No momento da designação de fornecedor, o percentual de IPI que será gravado para a ordem de compra será "0" e o tipo de incidência deste imposto será o parametrizado no SUP8750 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Diversos). |
Declaração isento imposto | Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar. |
Retenção PIS | Indica se o fornecedor será contribuinte do PIS. Marcado - Contribuinte do PIS. Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte haverá retenção de PIS nas APs do fornecedor; Desmarcado - Não contribuinte do PIS. |
Crédito presumido PIS/COFINS | Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/Cofins para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos. Nesses casos a alíquota de PIS/Cofins será a utilizada para mercado interno pelo SUP1082 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquota PIS/COFINS por Item). |
COFINS | Indica se o fornecedor será ou não contribuinte do Cofins.
Nota: Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte haverá retenção de Cofins nas APs do fornecedor. |
CSL | Indica se o fornecedor será ou não contribuinte do CSL.
Nota: Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte, haverá retenção de CSL nas APs do fornecedor. |
Tipo retenção | Indica o tipo de controle de retenção do PIS/Cofins/CSL que será utilizada para o fornecedor. 0 - O controle será feito pelo valor mínimo acumulado para retenção no mês; 1 - O controle será feito pelo valor de cada documento no mês. |
Habilitado no Inovar-Auto? | Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto. INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil. |
Informações Cadastrais - Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Cadastrar informações para a comunicação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Telefone 1 | Número do telefone principal. |
Telefone 2 | Número do telefone secundário. |
Celular | Número do telefone celular. |
Fax | Número do fax. |
Email principal | Email principal do cliente/fornecedor. |
Email secundário | Email secundário do cliente/fornecedor. |
Email vendas | Email de vendas do cliente/fornecedor. |
Endereço WEB | Endereço na WEB do cliente/fornecedor. |
Efetuar comunicação via Portal de Compras | Indica se será ou não realizada a comunicação pelo Portal de Compras, para as cotações de itens e pedidos de compras.
Nota: Esse campo ficará habilitado se no parâmetro "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma" estiver selecionada a opção "S" (Sim). |
Processos Referenciados
Objetivo da tela: | Registro dos Processos Referenciados |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Origem | Origem do processo referenciado. |
Natureza da operação | Código da natureza de operação que será relacionada ao processo. |
Tributo | Tributo cadastrado para a natureza de operação. (Ambos serão relacionados ao processo) |
Processo | Código do processo referenciado que será relacionado ao cliente. |