VISÃO GERAL

O recurso permite configurar um tipo específico de aprovação para clientes inadimplentes. Com esta funcionalidade, quando um pedido é realizado e o cliente associado possui títulos financeiros vencidos, o sistema automaticamente reconhece a inadimplência e encaminha o pedido para aprovação.

    OBJETIVO

Melhorar a gestão de riscos financeiros ao identificar clientes inadimplentes e submeter seus pedidos a um processo de revisão e aprovação, reduzindo potenciais perdas financeiras.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Para utilizar o recurso, certifique-se de estar usando a versão padrão da solução.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Vinculação de Tipo de Aprovação por inadimplência com base em diversos filtros, como:

   • Condição pagamento
   • Controle flex
   • Situação
   • Tabela preço
   • Tipo cobrança
   • Segmento
   • ... [entre outros]

2. Ao concluir um pedido de venda e aplicar os filtros acima, o sistema identifica se o cliente possui títulos vencidos e encaminha o pedido para aprovação.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Navegue até 'Cadastro' > 'Venda' > 'Tipo de Aprovação'.
2. Localize e clique no registro "CLIENTE_INADIMPLENTE".
3. Defina 'Situação' como "ATIVO".
4. Clique em 'Salvar'.

Aplicando Filtros Adicionais:

Clique no ícone lápis para editar.

Aqui, você encontrará as opções de filtro:

• Tipo de aprovação
• Situação
• Usuário
• Perfil de acesso
• Grupo de usuário
• Segmento
• Local filial
• Cidade origem
• Região origem
• UF origem
• Parceiro
• Grupo de parceiro
• Classificação parceiro
• Local
• Cidade destino
• Região destino
• UF destino
• Local cobrança
• Tipo pedido
• Condição de pagamento
• Tipo de cobrança
• Controle flex
• Tipologia
• Operação
• Grupo produto
• Produto
• Tabela preço
• Tipo estoque pedido
• Tipo estoque item
• Faixa percentual inicial
• Faixa percentual final

Selecione os filtros desejados e confirme as mudanças. Uma vez ativados, os pedidos de clientes inadimplentes serão automaticamente encaminhados para revisão e aprovação. O usuário será notificado de que o pedido está pendente de aprovação devido à inadimplência do cliente.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

Carla, gestora comercial, quer garantir que pedidos de clientes inadimplentes que optam por um determinado tipo de pagamento sejam revisados.

Dificuldade em filtrar e revisar pedidos de clientes inadimplentes que escolhiam certos tipos de pagamento.

Carla configura o sistema para revisar automaticamente todos os pedidos de clientes inadimplentes que escolhem a condição de pagamento "30 dias".

A equipe comercial agora tem um processo automático para revisar pedidos com base em um tipo de pagamento específico, garantindo maior controle e gestão dos riscos.

  DETALHES TÉCNICOS

Configuração do Tipo de Aprovação

• Crie um novo tipo de aprovação na tela "Tipo Aprovação".
  • Descrição: Cliente com título(s) financeiro vencido(s)!
  • Sigla: CLIENTE_INADIMPLENTE
  • Situação: ativo
  • Gera notificação: não

Consulta

                SELECT
                COUNT(*)
                FROM
                    financeirotitulo f
                WHERE
                    idparceiro = :PARCEIRO_SELECIONADO_NO_PEDIDO
                    AND idnpago = 0;
                

• Após a confirmação do usuário (ao clicar em "OK"), o pedido deve ser persistido no banco de dados na tabela "pedidoAprovacao" com a coluna SGLTIPOAPROVACAO definida como CLIENTE_INADIMPLENTE, marcando o pedido como pendente de aprovação.