KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAPMS - Hierarquia na consideração de regras em projetos
Para gerir projetos de uma forma mais eficiente e controlada, é necessário separar sua gestão em fases bem delimitadas e definir claramente suas características: • A entrada (o que é necessário para começar);
• O começo;
• A saída (o produto que a fase deve gerar);
• O fim. As fases vão desde a ideia inicial até a conclusão e entrega do produto final gerado pelo projeto.
Além de criar as diversas fases para os projetos, é possível definir como cada uma será administrada no sistema, permitindo determinar as operações a serem executadas por área de gerenciamento. O Gestão de Projetos permite que sejam definidos status para os Orçamentos. Cada Status também chamado de fase, possui propriedades que são definidas no cadastro de Fase. Sendo assim, podemos dizer que a Fase é o modelo de negócio utilizado para a elaboração de Orçamentos.
Fases default do Orçamento : 01. Orçamento Atualizado : Este orçamento se encontra em fase de atualização e não poderá gerar projeto.
02. Orçamento Aprovado : Este orçamento já foi aprovado e está aguardando a geração do projeto e não poderá ser mais alterado
03. Orçamento Rejeitado : Este orçamento foi rejeitado e não poderá ser mais alterado.
04. Orçamento em Projeto : Este orçamento já gerou um projeto para execução e não poderá mais ser alterado. Observação: - Para cada “Evento”, pode-se definir uma mensagem, de forma que se o usuário tentar executá-lo e a “Fase” não permitir, devido à sua configuração, o sistema emitirá a mensagem criada;
- Para criar uma mensagem, basta informar o “Código do Evento”, que será criticado e o texto que deve ser impresso na tela.
- Para verificar os códigos, acesse o help dos campos. Mensagens diferentes, para “Diversos Eventos” devem ser separadas por “;”.
- Para criar uma única mensagem para todos os eventos informe “**”.
Exemplo 1: Por padrão, a Fase do Orçamento "01 - Orc. Atualização" é carregado com a mensagem "43=Este orçamento se encontra em fase de atualização e não poderá gerar projeto." devido ao campo "Gerar Proj. (AE9_EVEN43)" estar preenchido com "Não". Esta informação serve como base de exemplo para que o usuário crie as suas próprias mensagens e regras. Exemplo 2: Caso queira utilizar mensagens diferentes para diversos eventos, deve-se utilizar a separação por ";" , de acordo com o preenchimento de cada campo do cadastro.
Campo "Alterar Orc (AE9_EVEN11)" e campo "Excluir Orc (AE9_EVEN12)" preenchidos como "Não".
Mensagem definida -> 11 = Este orçamento não pode ser alterado, pois está em fase de aprovação; 12 = Na “Fase de Aprovação” o orçamento não pode ser excluído. Finalize o orçamento primeiro. Exemplo 3: Por padrão, a Fase do Orçamento "02 - Orc. Aprovado" é carregado com a mensagem "**= Este orçamento já foi aprovado, está aguardando a geração do projeto e não poderá ser mais alterado. Verifique a fase atual do orçamento."
Desta maneira, utilizando "**" será gerada a mensagem para todos os eventos utilizados na fase. Esta informação serve como base de exemplo para que o usuário crie as suas próprias mensagens e regras.
Fases default do Projeto: 01. Projeto em Atualização : Opção inválida nesta fase do projeto
02. Aprovado em Planejamento : Este projeto está em fase de planejamento e não poderá ser alterado
03. Aprovado em Execução : Este projeto já se encontra em execução. Verifique a fase atual do projeto
04. Projeto Finalizado Executado : Este projeto já foi finalizado e não poderá ser mais alterado
05. Projeto Aguardando Liberação : Este projeto está aguardando liberação e não poderá ser alterado neste momento
Permissões : Algumas as permissões que podem ser configuradas para cada fase de projeto: Gerenciamento do projeto (controle sobre tarefas e estruturas de decomposição do trabalho):
• Alteração e exclusão do projeto;
• Inclusão, alteração e exclusão de tarefas e EDTS;
• Inclusão, alteração e exclusão de eventos, relacionamentos em cada tarefa;
• Inclusão, alteração e exclusão de previsões de despesas e recursos;
• Alteração da duração de tarefas;
• Alteração da quantidade de uma tarefa;
Gerenciamento de execução (controle sobre a execução do planejamento):
• Inclusão de solicitações de compra, contratos de parceria, ordens de produção e solicitações ao almoxarifado;
• Geração de planejamento.
Gerenciamento de documentos:
• Inclusão e exclusão de associação de documentos, as tarefas, EDTs e ao próprio projeto.
Controle de revisão:
• Permissão para iniciar e para finalizar uma revisão.
Apontamentos do projeto:
• Inclusão de requisições, notas fiscais e pedidos de vendas;
• Inclusão de despesas, receitas e movimentos bancários/de caixa;
• Inclusão de apontamentos de recursos.
Confirmações:
• Inclusão, alteração e exclusão de confirmações de progresso físico do projeto.
• Definir, a cor que um projeto em determinada fase será visualizado na tela de Gerenciamento de Projetos;
• As mensagens que o sistema deverá apresentar, nos casos de acessos não permitidos para cada evento da fase;
• Uma mensagem geral para um acesso não permitido em qualquer evento.
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