O aprimoramento no TOTVS CRM traz maior flexibilidade à personalização do
formulário de Cliente e Lead, em particular à visualização e edição do campo de
documentos de identificação. Agora, com a implementação deste recurso, os
usuários terão a capacidade de definir em determinadas condições se os
documentos de identificação devem ser exibidos ou omitidos, além de decidir se
devem ser apenas para leitura ou se podem ser editados.
    OBJETIVO
Ampliar o controle de personalização no TOTVS CRM, oferecendo mais opções de
configuração para campos sensíveis como documentos de identificação em
formulários de Cliente e Lead, de acordo com as necessidades específicas dos
usuários ou da organização.
  ANTES DE COMEÇAR
Requisitos
A configuração de edição/visualização afetará todos os itens de um documento, por exemplo, tanto CPF quanto RG.
Não é possível criar uma regra distinta para CPF e outra para RG.
Documentos marcados como obrigatórios não podem ser ocultados.
Se o campo "Tipo de pessoa" for ocultado, os documentos também serão ocultados, exceto os que forem obrigatórios.
Regras condicionais que utilizem documentos de identificação como critério são inválidas.
  DETALHES FUNCIONAIS
Funções
Personalização de visibilidade do Campo de Documento:
Agora os usuários têm a capacidade de decidir se os documentos de identificação
devem ser exibidos ou omitidos e se eles devem ser apenas para leitura ou
editáveis.
Regras Condicionalmente Aplicadas:
Certas regras podem ser aplicadas ao campo de documento de identificação com
base nas condições definidas pelo usuário.
Atenção:
Atualmente, não é possível criar regras condicionais que utilizem documentos de identificação como critério. Veja alguns exemplos de regras que não serão aceitas:
Regra inválida: Se o CPF do cliente for 451.611.030-00, oculte o campo código do cliente.
Regra inválida: Se o usuário não preencheu o CPF, a ação de salvar o cadastro de cliente será bloqueada.
Recomendamos revisar as condições de suas regras para evitar conflitos ou problemas de usabilidade.
  COMO USAR?
Passo a Passo
Acesse o Módulo de Personalização: Inicie acessando o módulo de Personalização no TOTVS CRM. CRM.
Personalização do Formulário: Vá para a área de personalização e selecione a opção para personalizar o formulário de Cliente ou Lead.
Configurar Campo de Documento de Identificação: Localize o campo de documentos de identificação e aplique as configurações desejadas para visualização e edição.
Definir Regras Condicionalmente Aplicadas:Se necessário, defina regras específicas que serão aplicadas ao campo com base nas condições fornecidas.
 EXEMPLO PRÁTICO
Caso de uso
Cenário:
A organização XYZ deseja limitar a visualização e edição de documentos de
identificação para certos usuários.
Desafio Antigo:
Os administradores do TOTVS CRM na empresa XYZ tinham dificuldade em
personalizar o formulário de Cliente e Lead para atender às suas necessidades.
Solução Atualizada:
Com o novo recurso implementado no TOTVS CRM, a empresa XYZ agora pode facilmente personalizar a visualização e edição do campo de documentos de identificação.
PERGUNTAS FREQUENTES
question_answerPosso criar uma regra condicional que oculta o campo código do cliente se o CPF tiver um valor específico?
Não, atualmente não é suportado criar regras condicionais que usem documentos de
identificação como critério. Por exemplo, uma regra que oculta o campo código do
cliente baseada no CPF do cliente seria considerada inválida.