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Hablando de filtros...
Los filtros permiten limitar los datos exhibidos en la pantalla, facilitando su ubicación y visualización. Esta limitación de datos se realiza al informarse los valores que se utilizarán como criterio de selección de datos.
También es posible personalizar la presentación de las solicitudes en las consultas, así podrá definir cuáles columnas o campos del formulario relacionado con el proceso seleccionado deben mostrarse, el orden en el cual deben mostrarse, cuál columna hará el orden de las solicitudes, si el orden será ascendente o descendente. Esa personalización facilita y agiliza la consulta, la toma de decisión y el movimiento de las tareas.
Ordenar los campos del formulario
Los campos de tipo fecha no se ordenan de forma ascendente/descendente, porque las fechas tienen diferentes tipos de formatos, lo que imposibilita ordenarlos en la Central de Tareas.
Aplicar filtro
01. En el menú principal, activar Central de tareas.
02. Activar la pestaña que determina el tipo de solicitud a mostrar.
03. En la barra de funciones, activar Filtrar.
04. Ingresar la información solicitada para definir un filtro que se aplicará en la visualización de solicitudes.
Los campos en el formulario de filtros son diferentes según el tipo de tarea.
Tareas de procesos:
Solicitud
En caso de completar los campos referidos al número de solicitud, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso que se encuentran entre el intervalo informado. Ejemplo: informando 1000 a 2000 mostrará como resultado las solicitudes de proceso con número dentro del intervalo especificado; esto puede resultar en una solicitud de proceso ‘X’ de número 1359.
Solicitante
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso iniciadas por el usuario seleccionado.
Proceso
Si se completa, el filtro mostrará como resultado sólo las solicitudes de proceso del proceso seleccionado.
Fecha de inicio
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso creadas durante el intervalo informado. Este intervalo se definirá por medio de las fechas relativas como mañana, esta semana o el mes pasado. Por ejemplo: informando ‘Este Mes’ se mostrará como resultado las solicitudes de proceso creadas entre el primero y el último día del mes en curso.
Fecha límite
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso con una fecha límite de finalización entre el intervalo informado. Este intervalo se definirá por medio de las fechas relativas como mañana, esta semana o el mes pasado. Por ejemplo: informando ‘Este Mes’, se mostrará como resultado las solicitudes de proceso con una fecha límite de finalización entre el primero y el último día del mes en curso.
Responsable
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso en las que el usuario seleccionado es responsable de la ejecución de la actividad en curso.
Ubicación
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso que se encuentran en la ubicación informada.
Identificador
Si se completa, el filtro mostrará como resultado las solicitudes de proceso que contienen el identificador informado.
Tareas de documento:
Código
Si se completan los campos relacionados con el código del documento, el filtro mostrará como resultado los documentos que se encuentran entre el intervalo informado. Por ejemplo: informando 1000 a 2000 se mostrará como resultado los documentos con el código dentro del intervalo especificado, que puede concluir en un documento ‘X’ con el código 1359.
Descripción
Si se completa, el filtro mostrará como resultado los documentos que contienen la descripción informada.
Versión/revisión
Si se completa, el filtro mostrará como resultado los documentos que están en la versión/revisión informada.
Autor
Si se completa, el filtro mostrará como resultado los documentos que contienen al autor informado.
Actualización
Si se completa, el filtro mostrará como resultado los documentos que están con fecha de actualización dentro del intervalo informado. Este intervalo se definirá por medio de las fechas relativas como mañana, esta semana o el mes pasado. Por ejemplo: informando ‘Este Mes’ se mostrará como resultado los documentos con fecha de actualización entre el primero y el último día del mes en curso.
05. Activar Seleccionar columnas visibles.
Sólo será posible configurar las columnas visibles para los filtros que se aplicarán a los procesos, por lo tanto, es necesario informar un proceso para que se considere en el filtro antes de configurar las columnas.
06. En el cuadro Columnas disponibles, seleccionar los datos de la solicitud o los campos del formulario que deben presentarse en las columnas.
07. Activar la flecha de movimiento hacia la derecha para enviar los datos seleccionados para el cuadro Columnas seleccionadas.
08. Definir el orden de las columnas utilizando las flechas de movimiento hacia arriba y hacia abajo, ubicadas en el lado derecho del cuadro Columnas seleccionadas.
09. En Ordenar por, seleccionar el dato según el cual se ordenarán las solicitudes.
10. Seleccionar si el orden serán ascendente o descendente.
11. Activar Seleccionar.
12. Activar Filtrar.
Editar filtro aplicado
01. En la pantalla que muestra los resultados del filtro aplicado, activar Editar filtro.
02. Modificar las informaciones deseadas en el filtro aplicado.
Puede obtenerse más información acerca de los campos que se muestran en Camino básico.
03. Activar Filtrar.
Al activar Filtrar, se mostrarán las solicitudes teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas en el filtro.
Guardar filtro aplicado
01. En la pantalla que muestra los resultados del filtro aplicado, activar Guardar filtro.
02. Ingresar el nombre del filtro a guardar.
03. Activar Guardar.
Al activar Guardar, se mostrará el filtro aplicado en el cuadro de filtros guardados, ubicado en el borde superior izquierda de la ventana y, posteriormente, se podrá utilizar de nuevo.
Limpiar filtro aplicado
01. En la pantalla que muestra los resultados del filtro aplicado, activar Limpiar filtro.
Al activar Limpiar filtro, ya no se considera el filtro definido y se muestran todas las solicitudes existentes.
Aplicar filtro guardado
01. En el menú principal, activar Central de tareas.
02. Activar la pestaña que determina el tipo de solicitud a mostrar.
03. En el cuadro Ningún filtro seleccionado, seleccionar el filtro deseado para aplicar.
04. Visualizar las solicitudes presentadas.
Nuevo filtro
01. Seleccionar la función Central de Tareas en el menú principal.
02. Ingresar a una de las opciones de vista de tareas.
Para más detalles sobre las opciones de vista de tareas, verificar la función Central de Tareas.
03. En la barra de funciones, activar Filtrar.
04. Se mostrará en la pantalla del formulario de filtros, los campos correspondientes al filtro deseado que deben completarse.
Para obtener más detalles sobre los campos de filtros disponibles y cómo aplicar un filtro de tarea, consulte la función Filtro.
05. Activar filtro.
06. En la barra de funciones, accione Guardar Filtro.
07. Introduzca un nombre para identificar el nuevo filtro.
08. Activar Guardar.
Limpiar filtro
01. Editar un filtro.
Para más detalles de cómo aplicar un filtro de tarea, verificar la función de Aplicar Filtro.
02. En la barra de funciones, accione limpiar el filtro.
Limpiar Filtro mediante formulario
01. Editar un filtro.
Para más detalles de cómo aplicar un filtro de tarea, verificar la función de Aplicar Filtro.
02. En la barra de funciones, accione filtro transparente.
03. Aparece la pantalla de forma de filtros, pulse Limpiar Filtro.
Actualizar filtro
01. Seleccionar la función Central de Tareas en el menú principal.
02. Ingresar a una de las opciones de vista de tareas.
Para más detalles sobre las opciones de vista de tareas, verificar la función Central de Tareas.
03. En la barra de funciones, activar Filtrar.
04. La pantalla del formulario de filtros se exhibirá y, en el listado de filtros, hacer clic en el filtro que se desea actualizar.
05. Alterar los campos deseados.
Para obtener más detalles referentes a los campos de filtros disponibles, verifique la funcionalidad Aplicar filtro ES.
06. Activar actualizar y filtrar.
Eliminar filtro
01. Seleccionar la función Central de Tareas en el menú principal.
02. En la lista de filtros, coloque el ratón sobre el filtro que a eliminar.
Al pasar el ratón sobre uno de los filtros presentes en el listado, se muestra el icono para su eliminación.
03. Activar el icono Eliminar.
04. En el mensaje de confirmación de eliminación, activar Confirmar.
Eliminar el filtro mediante el Drag and Drop
01. Seleccionar la función Central de Tareas en el menú principal.
02. En la lista filtro, haga clic y arrastre el filtro deseado fuera de la lista.
03. En el mensaje de confirmación de eliminación, activar Confirmar.
Ordenar filtros
01. Seleccionar la función Central de Tareas en el menú principal.
02. En la lista filtro, haga clic y arrastre el filtro deseado fuera de la lista.
El orden de los filtros permite organizarlos según las preferencias del usuario. Para facilitar y realizar el pedido de la lista de filtros, usted ha utilizado el recurso arrastrar y soltar.
¡Atención!
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.5.10. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma.
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