TOTVS CRM Gestão de Clientes

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some text     EXCLUSÃO DE REGISTROS DE LEADS



NOVO CONTAS

 
Produto: TCRM - Gestão de Clientes
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Contas
Aplicação Web/app móvel
Identificador: NR220220220926

Ao longo do tempo, uma base de dados de Leads pode acumular registros desatualizados, duplicados ou irrelevantes. Essa situação pode dificultar a gestão eficiente dos Leads e a tomada de decisões estratégicas com base nesses dados. Para resolver esse problema, o TOTVS CRM agora oferece a funcionalidade de "Exclusão de Registros de Leads".  


some text     O QUE O RECURSO FAZ?

 

O recurso permite remover facilmente os registros indesejados da sua base de dados de Leads.

some text     O QUE MUDOU?

 
 

PERMISSÕES DE ACESSO


Agora, é possível configurar as permissões de deletar Leads no módulo Administrativo, mais precisamente no recurso Perfil de Acesso no item "Contas > Leads > Informações". Ao habilitar a opção de deletar, os usuários com permissão poderão excluir registros de Leads diretamente da lista de Leads.


     

 

 
Atenção: Os perfis Master e Creator agora têm permissão padrão para deletar Leads.

 

POLÍTICAS DE ACESSO

 

Nas políticas de acesso de Leads, a opção de "deletar" foi adicionada às opções de nível de acesso.

 

Administrativo > Controle de acesso > Objeto "Leads"


 

 

DELETAR LEADS

 

Agora, em cada registro, você terá um botão de lixeira disponível se tiver permissão para deletar leads. Ao clicar nesse botão, um pop-up de confirmação será exibido para garantir que a exclusão seja intencional. Os contatos associados ao lead serão desvinculados automaticamente. Após a exclusão, uma mensagem de sucesso será exibida em um pequeno banner informativo para confirmar que o lead foi deletado com sucesso.

     
Atenção:  Caso haja oportunidades ou atividades associadas ao lead, você receberá uma mensagem informando que não é possível deletar leads com atividades ou oportunidades. Em exclusões em massa, a mensagem indicará que nem todos os leads puderam ser deletados. Essa medida garante a integridade dos dados e evita a perda de informações importantes.
Atenção:  Se houver apenas atividades vinculadas ao lead, é possível removê-las e, em seguida, excluir o lead. No entanto, se houver oportunidades vinculadas ao lead, não será possível excluí-lo.
 

 

     



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