Apontador de AS

Apontador de AS (Autorização de serviço)

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador

Legenda AS:

Selecione a tipo de AS (autorização de Serviço) que deve selecionar.

Para AS (Autorização de Serviço) tipo “L”, são AS (Autorização de Serviço)  de locação e serviços.

Para aprovar AS  de locação.

Clicar em outras ações e “aceita AS” para aprovar ou “rejeitar As” para recursar, essa rotina também poderá ser feita em lote através do botão “lote”.

É possível trocar equipamento caso tenha a necessidade de mudança do equipamento instituído pelo orçamento, através do botão “troca equip.”. Vale ressaltar que a regra está pelo campo “Estoque” (T9_CODESTO), vinculado no cadastro de equipamento.

Se uma Autorização de Serviço (AS) já tiver sido aceita e, posteriormente, houver a necessidade de substituir o equipamento, é essencial cancelar a aceitação da AS. Para fazer isso, basta seguir estas etapas:

Acesse "Outras Ações" e selecione a opção "Estornar AS."

É importante destacar que esse procedimento só é possível antes da geração da nota fiscal de remessa.

Para AS (Autorização de Serviço) tipo “F”, são ASF (Autorização de Serviço Frete)  para controle de Romaneio, e planejamento de transporte de equipamento aos clientes.

Para aceitar AS de frete será necessário programá-la.

Realizar a programação da AS no botão “Programação ASF”.

Após a programação da ASF (Autorização de Serviço de Frete) será necessário vincular os bens da AS ao romaneio.

Para isso clicar em “Romaneio”.

Selecionar os bens a serem vinculados e confirmar.

Imprimir AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS>Imprimir AS

Função utilizada para impressão da autorização de serviço.

Aceita AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS>Outras Ações> Aceita AS

Função utilizada para aprovar ou rejeitar uma autorização de serviço.

Lote

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS> Outras Ações> Lote

Função utilizada para aprovar ou rejeitar uma autorização de serviço em lote (varias ao mesmo tempo).

Solicitação de compras/ Geração 

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS> Outras Ações> Solicitação de Compras>Geração

O botão solicitação de compras integra com o sistema de compras do ERP Protheus gerando SC (solicitação de compras) de qualquer tipo de necessidade desde produto, serviço e nos itens com ID ou sem ID.

Nesse caso vamos poder efetuar a geração de forma manual após clicar no botão, o sistema apresentará todos os itens do projeto que não contém aceite da AS (semáforo verde), após a seleção o sistema irá gerar a SC dos itens selecionado conforme quantidade e produto estabelecido na AS. 

obs. esse processo não é obrigatório e não impede a continuidade do processo mesmo com SC em aberto, o sistema permite o aceite da As ou a seleção de um bem para continuidade do processo.

Solicitação de compras/ Exclusão 

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS> Outras Ações> Solicitação de Compras>Exclusão

Somente uma solicitação incluída (semáforo verde) sem geração de cotação ou baixa poderá ser excluída.

Troca Equip.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS>Outras Ações> Troca Equip.

Função utilizada para trocar o bem locado quando for necessário ou para inclusão de um bem caso ele não seja informado na rotina de orçamento.

A Troca de equipamento seguira a regra informada na aba "localidade do orçamento, FP1_TROCEQ (Orçamento) .

Caso a AS não contenha um bem e na troca de equipamento não seja identificado nenhum bem disponível o sistema irá sugerir a compra. 

 Romaneio

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Apontador de AS>Outras Ações> Romaneio

Função utilizada para Vincular o bens (ID) ou produto (sem ID) das AS em um Romaneio, temos 2 tipos de Romaneio "ida" e "volta" que deverá ser previamente cadastrado na aba "conj. transportador" (Orçamento),  .

Para as ASF do tipo "ida" o sistema irá respeitar o cliente destino conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender o destino conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente destino conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

No grid de seleção deverá apresentar todos as AS do tipo locação que não tenha sido inserido em romaneio e NF de Remessa emitida.

Para as ASF do tipo "volta" o sistema irá respeitar o cliente origem conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender a origem conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente origem conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

No grid de seleção deverá apresentar todos as AS do tipo locação que tenha  NF de Remessa emitida e não tenha NF de retorno registrada.

Romaneio de Envio – Filiais para locação de patrimonio ou estruturas

Ao informar na Locação no campo “Filial de remessa” (FPA_FILEMI) mais de uma filial, a rotina irá permitir vincular somente equipamentos de uma mesma filial por romaneio.

Sendo necessário criar uma ASF para cada filial envolvida na locação.

Que será respeitado tanto no envio e devolução.    

Romaneio de retorno

A Rotina de Romaneio de retorno tem a função de garantir que os itens de um contrato enviado serão retornados. Para gerar o romaneio é necessário primeiro incluir uma linha de retorno na aba conjunto transportador do contrato (conforme já demonstrado na manutenção de orçamento).

Essa linha irá gerar uma nova ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Abrir a rotina de ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Posicionar na ASF em questão, realizar a programação da ASF (Autorização de serviço tipo frete)

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em vincula.

Romaneio de retorno parcial - Estrutura

A Rotina de romaneio possibilita o retorno parcial das quantidades remessadas. Com isso é possível realizar diversas vezes o retorno até zerar a quantidade daquele item.

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em Ret. Parcial

Clicar na linha A receber e selecionar a quantidade que deseja retornar

Após feito isso realizar o vinculo, e utilizar a rotina de romaneio para emissão da NF.

Uma vez que um contrato por controle de reserva é gerado o sistema irá gerar uma AS para cada linha de locação. 

Quando uma AS por controle de reserva é aceita o sistema irá validar se há reservas apontadas (minutas geradas) para os equipamentos informados na mesma datas e hora. 

Caso houver conflito o sistema irá informar e impedir o aceite da mesma.

Caso não haver conflito o sistema irá aceitar a AS e gerar as minutas. Informando a quantidade de minutas geradas de acordo com o início e fim da AS. Uma minuta por dia, de acordo com a data início e data fim da AS.

Troca de equipamento utilizando bipagem

Essa função tem como objetivo facilitar o preenchimento dos campos de equipamento durante a troca de equipamentos, utilizando recursos de bipagem, como código de barras, por exemplo. Após o preenchimento, o sistema automaticamente posiciona na linha seguinte, possibilitando a continuidade do preenchimento do próximo registro de forma mais eficiente. Conforme exemplo em vídeo abaixo:

Para acessar essa função, você pode seguir os seguintes passos:

   1 - Acesse o menu "Atualizações".
   2 - Em seguida, clique em "Operacional".
   3 - Procure e selecione a opção "Apontador de AS".
   4 - Dentro do "Apontador de AS", encontre a seção "Outras ações".
   5 - Clique em "Troca equip." para acessar a função desejada.

Dessa forma, você poderá utilizar a função de preenchimento dos campos de equipamento durante a troca de equipamentos com facilidade.