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ENE
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✒️ Importación de datos en masa para forecast


MEJORA

Producto TOTVS CRM Gestión de clientes
Módulo Planificación
Entorno Web
Identificador NR210920221638
Ticket/Issue DTCRMSC-2089

La eficiencia de una planificación de ventas es vital para el alcance de metas. Sin embargo, para implementar este plan en el TOTVS CRM, era necesario registrar los valores manualmente y de forma individual, haciendo que la tarea un sea poco trabajosa. La buena noticia es que: ahora, puede importar los datos por medio de un archivo CSV. Esto significa que puede compilar todas las informaciones necesarias e importar estos valores en masa, de forma rápida y fácil. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora. .

  1. Módulo de Planificación
  2. Planificaciones
  3. Mantenimiento (Card de planificación)

🔍 ¿Qué cambió?

Agregamos una nueva opción denominada "IMPORTAR" - al activarla, se abrirá una ventana, donde podrá seleccionar un archivo CSV.  


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Atención

El CSV tiene un límite máximo de 2.500 líneas. El archivo debe tener como mínimo dos líneas, siendo la primera el encabezado y las otras, los valores.    

       

Cuando usted configure su archivo, asegúrese de mantener algunas reglas en mente.  


     
  1. La primera columna en el encabezado debe corresponder a las dimensiones de la planificación, seguida por lo menos por una columna de medida. Las dimensiones y medidas se identificarán por el nombre, por lo tanto, valide las informaciones.
  2. En las columnas subsiguientes, deben expresarse los valores que representan la dimensión y medida.  
  3. Si existieran datos en la Planificación, la solución sustituirá los valores existentes.
  4. Si las celdas estuvieran vacías (blanco/nulo), no habrá modificaciones en la planificación.  
  5. Los valores decimales deben formatearse con punto para separar la parte decimal. Por ejemplo: 10000.55  
  6. Si las dimensiones contienen valores con coma, usted debe incluirlas entre comillas, de la siguiente manera: "Da silva, Beltrano".  
     
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Facilitamos mucho la importación de datos - existe una opción en la página de importación denominada "Bajar modelo" que, cuando se haga clic, iniciará el download de un archivo CSV con una estructura para facilitar el entendimiento.


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Si existiera algún error en el archivo, la operación se interrumpirá y no se realizará ningún otro procesamiento. La notificación de error informará en qué línea del CSV se encontró el error.


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