Producto | TOTVS CRM Gestión de clientes |
---|---|
Módulo | Planificación |
Entorno | Web |
Identificador | NR210920221638 |
Ticket/Issue | DTCRMSC-2089 |
La eficiencia de una planificación de ventas es vital para el alcance de metas. Sin embargo, para implementar este plan en el TOTVS CRM, era necesario registrar los valores manualmente y de forma individual, haciendo que la tarea un sea poco trabajosa. La buena noticia es que: ahora, puede importar los datos por medio de un archivo CSV. Esto significa que puede compilar todas las informaciones necesarias e importar estos valores en masa, de forma rápida y fácil. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora. .
Agregamos una nueva opción denominada "IMPORTAR" - al activarla, se abrirá una ventana, donde podrá seleccionar un archivo CSV.
El CSV tiene un límite máximo de 2.500 líneas. El archivo debe tener como mínimo dos líneas, siendo la primera el encabezado y las otras, los valores.
Cuando usted configure su archivo, asegúrese de mantener algunas reglas en mente.
Facilitamos mucho la importación de datos - existe una opción en la página de importación denominada "Bajar modelo" que, cuando se haga clic, iniciará el download de un archivo CSV con una estructura para facilitar el entendimiento.
Si existiera algún error en el archivo, la operación se interrumpirá y no se realizará ningún otro procesamiento. La notificación de error informará en qué línea del CSV se encontró el error.