Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, com o objetivo de atender às seguintes situações:
- Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;
- Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamento;
- Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Para a garantia do preço de venda.
O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura.
1. Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido o campo "TES de Cobrança" com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques. O TES deve ter as seguintes características:
2. Como as entregas não possuem uma data efetiva, o contrato não deve ser considerado pelo MRP. |
O sistema permite gerar pedidos de venda por meio dos contratos de parceria, a partir das opções:
Os contratos são identificados por uma legenda, na janela de manutenção da rotina, sendo:
- Contrato em Aberto
- Contrato Aprovado ou sem TES de Cobrança
- Contrato Parcialmente Entregue
- Contrato Totalmente Entregue
- Contrato Encerrado Manualmente
Parâmetros envolvidos
- O parâmetro MV_PRCCTR indica se na captação do pedido ou orçamento de venda deve-se respeitar o preço negociado no contrato ou utilizar a Tabela de Preços.
- O parâmetro MV_ALTCTR indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria.
- O parâmetro MV_ACRSDUP indica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim ou Não. Este parâmetro pode ser utilizado para que o acréscimo financeiro do Contrato de Parceria seja calculado no Documento de Saída de Remessa, na situação em que a condição de pagamento do Contrato de Parceria considere acréscimo financeiro (E4_ACRSFIN). A utilização deste parâmetro deve ser avaliada para verificar se outros processos além do Contrato de Parceria serão impactados. Uma vez ativado, ele funcionará para o faturamento de todos os pedidos do sistema.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.
Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.
Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.
Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir.
É solicitada a confirmação da exclusão.
Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia;
Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar.
A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada para contratos parcialmente entregues.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar;
Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente.
Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de Cobrança seja informado.
Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar;
O sistema exibe a tela com os dados do contrato cadastrado.
Para confirmar clique em Salvar.
Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa;
O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem.
Para confirmar clique em OK.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento;
Para confirmar clique em Salvar.
Acesse esta opção por Outras Ações/ Pos.Cli, na inclusão, alteração, e outros.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de Consulta Posição Cliente.
Nesta tela temos a direita:
- Tít.Aberto;
- Tít.Baixados;
- Pedidos;
- Faturamento;
- Referências;
- Hist.Cobrança;
- Crédito; Ao optar por esta opção o sistema abre um Wizard para configuração.
-
- Leia atentamente a apresentação e para prosseguir, clique em Avançar;
- A próxima traz marcada a opção ACSP, clique em Avançar;
- Selecione entre as opções:
- SCPC
- Cheque
- Consulta Integrada
- Cheque+
- Consulta Auto
- Consulta Fone
-
Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar.
Clique em FInalizar para concluir esta etapa.
Principais Campos
Campo: | Descrição |
Contrato N. | Informe o número do contrato de parceria, no entanto, caso não seja informado, um número é sugerido, por meio do controle de semáforo. O número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois contratos com o mesmo número. |
Cliente | Utilize a lupa ou a tecla F3, para selecionar o cliente que está relacionado a este contrato de parceria. |
| Loja | Informe a loja do cliente, vinculado ao contrato de parceria. |
| Cond.Pagto. | Informe uma condição de pagamento que está relacionada com o contrato de parceria. Exemplo: A vista. |
| Tabela | Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no contrato. |
%Desconto 1 / 2 / 3 / 4 | Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela, para obter o novo preço de venda. |
Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Utilize a lupa ou a telca F3 para informar o código do vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. |
Comissão 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. |
| FIlial Entr | Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos contidos neste contrato de parceria. |
| Tp.Liberação | Informe o tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação por pedido. |
| Cód.Safra | Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceria. |
Procedimentos
Para gerar um contrato de parceria:
- Em "Contrato de Parceria", selecione a opção "Incluir". O sistema apresenta a tela de inclusão.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
Outras Ações
- "Cliente"
Permite realizar consulta à posição de clientes.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Veja também
Para verificar os contratos de parceria cadastrados, veja:
Visão Geral
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