CONTEÚDO
- Sobre
- Fluxo web
- Fluxo mobile
- Aprovar/recusar no portal admin
01. SOBRE
Neste documento estão descritos o passo a passo para o resgate de investimentos web e mobile.
02. WEB
Os investimentos podem ser acessados pelo menu esquerdo ou através do card central inferior.
A tela já estará em "Minha Carteira", é preciso rolar a tabela para a direita para ver o ícone que permite consultar o investimento.
Na consulta de investimento, onde são apresentados os detalhes do mesmo, há a opção para resgate.
Solicitando o resgate, o primeiro passo é definir se o saque será parcial (assim deve ser preenchido o valo) ou integral e opcionalmente preencher o campo de descrição.
Seguindo adiante vão ser mostrados os detalhes preenchidos.
O próximo passo é informar os dados da conta bancária a receber o resgate.
A solicitação será validada com a senha de segurança, que deve ser preenchida através do teclado virtual para garantir a segurança da informação.
Com a senha verificada o resgate já está solicitado e a confirmação será enviada por e-mail. Nesta etapa final ainda é possível realizar download do comprovante e retornar ao menu de resgates.
03. MOBILE
Para resgatar é preciso acessar a carteira, para ver os investimentos atuais e selecionar o investimento a resgatar.
Selecionando o investimento haverá a opção de resgatar.
Adiante há a tela para informar se o resgate será total ou parcial, e adicionar uma descrição.
Os dados do resgate serão apresentados novamente para confirmação.
Após confirmado é necessário informar os dados da conta bancária a receber o resgate.
E validar com a senha.
Após a validação será enviada uma confirmação de solicitação de resgate via email.
04. APROVAÇÃO/RECUSA NO PORTAL ADMIN
A aprovação ou recusa da solicitação se dá pela Plataforma Financial, informando a empresa e unidade.
Dentro do módulo a consulta está em investimentos > pendentes.
É necessário ao menos um campo preenchido para ver os resultados, neste caso selecionamos "resgate" no campo "tipo de solicitação", e clicamos nos três pontos para exibir a opção de visualizar a solicitação.
Dentro dos detalhes da solicitação há as opções de aprovar e reprovar.
Tanto na aprovação quanto na reprovação, será enviado um e-mail ao cliente.
Mensagem de aprovação:
Mensagem de reprovação:
E-mail de aprovação:
E-mail de reprovação: