TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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some text     SINCRONIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CALENDARIO DEL GOOGLE Y OFFICE 365



NUEVO MARKETPLACE

 
Producto: TCRM - Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Marketplace
Aplicación Web/app móvil
Identificador: NR051220221124

En el mundo de las ventas, tener control total sobre la agenda es crucial para impulsar la productividad. Sin embargo, la falta de sincronización de las actividades puede traer desafíos, dificultando la visualización amplia de los compromisos y aumentando el riesgo de programaciones en agenda en conflicto. Consciente de esta necesidad, TOTVS CRM dio un paso adelante e implementó dicha esperada sincronización de las actividades en los calendarios.


some text     ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

 

El recurso de sincronización de las actividades en los calendarios externos permite que los profesionales tengan sus actividades del TOTVS CRM copiadas directamente en sus calendarios externos, como Google Suite y Office 365.

some text     ¿QUÉ CAMBIÓ?

 
 

ACTIVAR SINCRONIZACIÓN DE ACTIVIDADES


Se puso a disposición la configuración de sincronización de actividades en los cards del Google Suite y del Office 365. Ahora puede acceder a las configuraciones de estos servicios y encontrar la opción de activar la sincronización de las actividades del TOTVS CRM.  


     

Marketplace> Card Google Workspace/Microsoft 365

 

Al marcar esta opción de sincronización, siempre que cree, actualice o finalice una actividad en el TOTVS CRM, estas informaciones automáticamente se copiarán en su calendario externo, como el Google Suite o el Office 365.

Atención:  Para garantizar la sincronización, es necesario que el responsable por la actividad y los participantes tengan sus direcciones de e-mail registrados en el TOTVS CRM. Esto permite que los compromisos se muestren correctamente en los calendarios externos.

 

 

 
     

Atención:  
  • El tiempo necesario para que las actividades se sincronicen en el calendario externo depende de la cantidad de actividades y eventos presentes en la cola de sincronización interna. El tiempo mínimo de actualización es de 1 minuto.
  • Agendas creadas, modificadas o retiradas del calendario externo (Google o Microsoft) no afectarán las actividades en el TOTVS CRM. La sincronización ocurre solamente del TOTVS CRM para el calendario externo.
  • Actividades creadas antes de la configuración de sincronización en el Marketplace no se enviarán al calendario externo. La sincronización es válida solamente para actividades creadas después de la configuración.
  • Si hubiera una modificación en el responsable de la actividad, la entrada correspondiente en el calendario externo se retirará del antiguo responsable y se incluirá al nuevo responsable.
  • Si una actividad se anulara en el TOTVS CRM, también se retira el evento correspondiente en el calendario externo.
  • Cualquier modificación realizada en la actividad directamente en el TOTVS CRM sustituirá las modificaciones realizadas directamente en el calendario externo.
  • Si la integración con el calendario externo fuera deshabilitada, no se realizará el retiro de entradas existentes previamente en el calendario externo, y ninguna modificación se realizará en la actividad en el TOTVS CRM.


     



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