SELECCIÓN DE EMPRESAS EN EL FORMULARIO DE CLIENTES
MEJORA CLIENTES
| Producto: | TCRM - Gestión de clientes |
|---|---|
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Clientes |
| Aplicación | Web/app móvil |
| Identificador: | DT030320230950 |
Anteriormente, el vínculo entre clientes y empresas solamente se realizaba en el registro de empresas. Con la nueva funcionalidad de selección de empresas en el formulario de clientes, este vínculo puede realizarse de manera directa y conveniente durante el registro del cliente. Eliminando la necesidad de acceder al registro de empresas separadamente, quedando el proceso más eficiente e intuitivo.
¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?
El recurso de selección de empresas en el formulario de clientes permite vincular un cliente a una o más empresas durante el registro o edición del cliente. Esto significa que, al completar las informaciones del cliente, tendrá la opción de seleccionar qué empresas están vinculadas a este cliente específico. Además, el recurso filtra automáticamente las opciones de empresas con base en el responsable seleccionado, mostrando solamente las empresas vinculadas al usuario.
¿QUÉ CAMBIÓ?
HABILITAR CAMPO EMPRESA
Después de la selección del responsable en el formulario del cliente, se habilitará el campo "Empresa", permitiendo el vínculo del cliente con una o más empresas. Si no se seleccionara el campo "Empresa" quedará deshabilitado y se mostrará un mensaje informando que es necesario informar un responsable para la selección de la empresa. Este abordaje garantiza que el vínculo con las empresas se realice de manera correcta y consistente, evitando vínculos incorrectos o inconsistentes.
PERSONALIZACIÓN
El campo "Empresa" puede personalizarse para mostrarse u ocultarse, de acuerdo con lo deseado. Esto ofrece flexibilidad para adaptar el formulario de acuerdo con las necesidades específicas.
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