ATENÇÃO!
Esta rotina será descontinuada em 30/04/2024.
CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite cadastrar e manutenir as informações da pró-forma.
A pró-forma visa apresentar uma estimativa dos gastos para realizar um serviço a ser aprovado pelo cliente, mediante depósito do adiantamento no banco referenciado.
A pró-forma pode se relacionar a uma viagem, a exemplo do agenciamento, ou a uma carga da viagem, quando se trata de estiva e desestiva. Para os serviços que não controlam viagem, como a assessoria, tanto a viagem quanto a carga permanecem com seus valores iguais a 0 (zero).
Quando a pró-forma se referir a uma carga e viagem, as informações de cliente e condição de pagamento devem ser completadas automaticamente. Neste instante, a situação da pró-forma passa a ser “E”, representando que ela está em fase de elaboração. Quando o adiantamento for solicitado ela passa a ser “A” e, posteriormente, quando o adiantamento for confirmado e ela tiver uma OS aberta, ela passa a ser “O”. A única situação que poderá ser definida pelo usuário é a “R”, que indicará que a pró-forma foi reprovada pelo cliente, momento em que será permitido informar o concorrente que conseguiu o serviço.
Se a pró-forma gerar OS sem solicitar adiantamento, a solicitação de adiantamento não poderá ser disponibilizada porque já terá sido efetuada no momento da criação da OS.
O adiantamento poderá ser solicitado somente se a agência e conta estiverem informadas, que teoricamente estarão informadas com agência e conta padrões, definidas para o serviço e empresa.
Quando a OS for aberta, independentemente do processo ter sido disparado no momento da confirmação do adiantamento pelo financeiro (CRE) ou pela função Gerar OS, disponível na rotina da pró-forma, o número da OS deverá ser referenciada na pró-forma e a OS será uma cópia fiel da mesma.
Ao gerar a OS será verificado se o parâmetro que agrupa as pró-formas com mesmo serviço, navio/viagem, cliente, natureza de operação e condição de pagamento numa única OS está “ligado”, para consolidar as informações. Assim, a cada geração de OS será pesquisado as OS existentes, para verificar a viabilidade de agregar os valores da pró-forma, considerando o mesmo item de serviço, e atualizando as cargas relacionadas a OS.
A impressão deve considerar o modelo de pró-forma definido para cada serviço.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar a Pró-forma da Carga Granel
Na tela Pró-forma, clique em Incluir.
Informe o código da empresa.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
- Clique na aba Itens Pró-forma.
- Na tela Itens Pró-forma, informe os parâmetros referentes aos itens.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA PRÓ-FORMA
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar OS | Permite gera a Ordem de Serviço pela pró-forma selecionada. |
| Adiantamento | Permite acessar a rotina SIP0230 (Adiantamentos), para efetuar a manutenção dos adiantamentos relacionados com a pró-forma. |
| Pró-forma Avulsa | Permite consultar as informações complementares da pró-forma avulsa ou da pró-forma normal que era avulsa. |
| Itens Siscomex | Permite acessar a rotina SIP0268 (Itens Siscomex). |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa a ser relacionada com a pró-forma. |
| Centro negócio | Código do centro de negócio que estará relacionado com a pró-forma. O centro de negócio deve ser previamente cadastrado no SIP0118 (Centro negócio). |
| Pró-forma | Identificação da pró-forma. |
| Alternativa | Número alternativo da proposta com orçamento dos custos que incorrerão no serviço a ser contratado pelo usuário. |
| Avulsa | Indica se a pró-forma refere-se a uma pró-forma avulsa. |
| Serviço | Código do serviço prestado pela empresa aos clientes, que pode ser composto de várias atividades, sendo algumas inclusive contratadas de terceiros. |
| Viagem | Código da viagem a ser relacionada com a pró-forma. |
| Carga | Código da carga transportada em determinada viagem de navio ou avião, com as respectivas características comerciais necessárias para negociar a prestação de serviços. |
| Local operação | Código do lugar no qual serão executadas as operações. |
| Cliente | Código do cliente a ser relacionado com a pró-forma. |
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento negociada. |
| Natureza operação | Código da natureza de operação a ser relacionada com a pró-forma. |
| Situação pró-forma | Indica em que fase de negociação está o serviço:
|
| Concorrente | Código da empresa que disputa pela oferta de mercadorias ou serviços iguais ou semelhantes. |
| Observação | Informação relevante para o acompanhamento da pró-forma ou justificar o motivo pelo qual a mesma não foi aprovada. |
04. TELA ITENS PRÓ-FORMA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item serviço | Código do item de serviço que representa uma receita ou uma despesa relativa a uma atividade própria ou contratada de terceiros que faz parte de um serviço. |
| Valor | Valor do item expresso na moeda do contrato. |
| Moeda contrato | Código da moeda em que o valor do contrato está expresso. |
| Cotação - data | Data cuja cotação da moeda serviu de base para calcular os valores em outra moeda. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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