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JAN
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✒️ Regras com multiníveis de ocultação e edição condicionais na tela de Atividades


MELHORIA

Produto TOTVS CRM Gestão de Clientes
Módulo Personalização
Ambiente Funcionalidades
Identificador ME260520220839b
Ticket/Issue DTCRMSD-1104

As equipes de vendas estão sempre sobrecarregadas com o número de atividades que precisam fazer. O problema é que, às vezes, acabam preenchendo campos que não são relevantes para suas atividades ou esquecendo de preencher campos importantes. Tudo isso acaba causando mais trabalho para a equipe de vendas, que já tem muito o que fazer. Pensando nisso, agora é possível condicionar a exibição e edição de atividades a partir de regras. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria.  

📍 Onde pode ser encontrado?

  1. Módulo Personalização
  2. Funcionalidades
  3. Activities
  4. Card formulário
  5.            

🔍 O que mudou?

Disponibilizamos uma seção no recurso de funcionalidades para que seja possível cadastrar, editar e remover regras de exibição e/ou edição condicionadas a uma expressão de validação. As ações possíveis para alteração dos estados dos elementos quando a regra condicional for atendida são:

Ocultar - Faz com que o elemento seja ocultado no formulário

Visível - O elemento selecionado será visível no formulário

Tornar editável - O elemento poderá ser editado em tela

Tornar somente leitura - Faz com que o elemento não possa ser editado, ou seja, permitirá somente leitura da informação presente no atributo.

Exemplo de uma ocultação à partir de uma regra condicional:
Quando o tipo de atividade for "e-mail", quero que oculte o elemento de tela "Local". Para todos os outros tipos de atividades, estes campos devem ser exibidos normalmente.

                           
Info

A regra condicional aplica mudança de comportamento nos fomulários da web e mobile.

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Com a regra aplicada, você pode editar, excluir e caso necessário até desabilitar.


     
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Adicionamos novos ícones de status de visualização e edição, que mostram instantaneamente quais campos são objetos de regras condicionais. Estes ícones são exibidos na seção de personalização do formulário — possibilitando ter um panorama de status e ação realizada através de regras.

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