CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite cadastrar os emitentes envolvidos no processo de contratação e execução de transportes de entrada, saída e transferência.
O Cadastro de Emitentes deve ser utilizado para registrar os clientes, fornecedores, filiais, proprietários, autônomo (terceiro), transportadores e contatos.
IMPORTANTE!
- A origem dos cadastros é definida na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integrações ERP, parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP).
- Ao cadastrar um emitente será verificado se o sistema está parametrizado para realizar a integração de cadastros com o ERP.
- Se estiver, não será possível efetuar a inclusão deste cadastro no Frete Embarcador, sendo necessário efetuar a inclusão no ERP de origem.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar um Registro
1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2. Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Incluir.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em Confirmar.
Alterar as Informações do Registro Cadastrado
1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em Alterar.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, efetue a alteração necessária no registro.
4. Clique em Confirmar.
Excluir um Registro Cadastrado
1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em Outras Ações > Excluir.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em Confirmar.
Cadastrar um Contato
1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o emitente.
2. Clique em Alterar.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, grid Contatos, clique na linha na qual consta o último contato e pressione a tecla Seta para baixo.
4. Em seguida será apresentada uma nova linha/sequência para o contato.
5. Informe os dados necessários para o cadastro.
6. Clique em Confirmar.
Cadastrar uma Filial
1. Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Outras Ações > Cadastrar Filial.
2. Na sequência é apresentada a mensagem: "As filiais do sistema devem ser cadastradas como clientes e/ou fornecedores no ERP. Esta ação deve ser usada somente se o processo da empresa não permitir este cadastro para alguma situação específica. Deseja continuar?". Clique em Sim.
3. Na tela Selecionar Filial, selecione a Filial para o cadastro.
IMPORTANTE!
A Filial somente poderá ser cadastrada se na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração ERP, o parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) estiver definido como 1 - ERP e o parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE) estiver definido como 2 - Protheus.
O sistema não permite realizar o cadastro para as Filiais que possuem emitente com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual registrada no GFE.
03. TELA CADASTRO DE EMITENTES
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Incluir | Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Incluir, para cadastrar um novo registro. Importante!
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Alterar | Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado. |
Visualizar | Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado. |
Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar informações dos grupos de emitentes, utilizando filtros específicos para ordenação das informações. |
Outras Ações > Cadastrar Filial | Permite acessar a tela Selecionar Filial, para cadastrar os dados de uma Filial. |
Outras Ações > Excluir | Permite excluir o registro selecionado. Importante!
a. A sua origem é ERP.
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04. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA GERAL
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações gerais do emitente, sendo possível identificá-lo como Filial, Transportador, Cliente, Fornecedor ou Autônomo.
Principais Campos e Parâmetros
Grid / Campo | Descrição |
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Identificação > Cód. Emitente | Código utilizado para identificar o emitente. Importante!
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Identificação > Nome | Razão social do emitente. Importante! A razão social é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das Pessoas Jurídicas, sendo o nome do registro nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). |
Identificação > Nome Fant. | Nome fantasia do emitente, o qual também é conhecido como nome comercial ou nome de fachada. Importante! Este nome é a designação popular de título do emitente sob a qual ele se torna conhecido pelo público. |
Identificação > Nome Abrev. | Nome abreviado do emitente. |
Identificação > Nasc/Criação | Data de nascimento, quando o emitente for Pessoa Física; ou data de criação, quando se tratar de Pessoa Jurídica. |
Identificação > Cód. ERP | Código do emitente no ERP Protheus: 1 - Cliente (MATA030).; Importante!
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Identificação > Cód. Comp. ERP | Código da loja com a qual o emitente está relacionado no ERP Protheus. |
Caracterização > Natureza | Indica a natureza do emitente, que pode ser: J - Jurídica; |
Caracterização > Filial? | Indica se o emitente é Filial: 1 - Sim; |
Caracterização > Transp? | Indica se o emitente é Transportador: 1 - Sim; |
Caracterização > Cliente? | Indica se o emitente é Cliente: 1 - Sim; |
Caracterização > Fornecedor? | Indica se o emitente é Fornecedor: 1 - Sim; |
Caracterização > Autônomo? | Indica se o emitente é Autônomo: 1 - Sim; |
Grupos de Emitentes > Cód. Grupo | Código do grupo de emitentes ao qual o emitente está relacionado. |
Grupos de Emitentes > Grupo EDI | Código do grupo de EDI relacionado ao emitente. |
Grupos de Emitentes > Grp Gerenc. | Código do grupo gerencial relacionado ao emitente. |
Controle > Origem | Indica a origem das informações do emitente: 1 - Usuário; |
Controle > Situação | Indica a situação do cadastro: 1 - Ativo; |
Contatos | Nessa grid devem ser registradas as informações relativas as pessoas de contato no emitente. Importante! O procedimento para registrar um contato consta no tópico 02. Procedimentos > Para Cadastrar um Contato. |
05. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA ENDEREÇO
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações que compõem o endereço do emitente.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Endereço | Endereço completo do emitente. |
Complemento | Informações complementares referentes ao endereço do emitente. |
Bairro | Bairro onde situa-se a sede do emitente. |
CEP | Código do CEP da rua do emitente. |
Nr. Cidade | Código utilizado para identificar a Cidade do emitente. |
Nome Cidade | Nome da Cidade do emitente. |
UF | Unidade da Federação (Estado) na qual se encontra a Cidade do emitente. |
06. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA CONTATO
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações que possibilitarão entrar em contato com o emitente, quando necessário.
Principais Campos e Parâmetros
Grid / Campo | Descrição |
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Caixa Postal | Número da caixa postal do emitente. |
Endereço de e-mail do emitente. | |
Fone 1 | Número do telefone principal do emitente. |
Ramal 1 | Número do ramal principal para contato. |
Fone 2 | Número do telefone alternativo. |
Ramal 2 | Ramal alternativo para contato. |
Fax | Número do fax do emitente. |
Ramal Fax | Número do ramal para o envio de fax. |
WEB Site | Endereço do site do emitente. |
07. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA FISCAL
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações fiscais do emitente.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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CNPJ/CPF | Número do CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) do emitente. |
Reg Tribut | Regime tributário no qual o emitente se enquadra: 1 - Normal; |
Contrib ICMS | Indica se o emitente é contribuinte do ICMS: 1 - Sim;2 - Não; 3 - Sim. Exceto outras UFs. |
Insc Est/RG | Inscrição Estadual, quando o emitente for Pessoa Jurídica, ou RG (Carteira de Identidade), quando for Pessoa Física. |
Orgão Exp. | Órgão expedidor do documento de identificação do emitente (RG), quando se tratar de Pessoa Física. |
Inscr. Munic. | Inscrição Municipal do emitente, quando se tratar de Pessoa Jurídica. |
Contrib. ISS | Indica se o emitente é contribuinte do ISS: 1 - Sim; |
08. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA TRANSPORTADOR
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações relativas ao relacionamento existente entre o Embarcador e o Transportador, bem como, a negociação de frete firmada entre eles.
Principais Campos e Parâmetros
Grid / Campo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Geral > Frete Combin. | Indica a negociação de frete do emitente de transporte: 1 - Permite Combinar: determina que é possível informar um Frete Combinado para o Transportador. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geral > Categoria | Categoria do emitente de transporte: 1 - Empresa Comercial; Importante! Quando na aba Geral o emitente for definido como:
Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geral > Modal | Indica o modal do emitente de transporte: 1 - Não Informado; Importante! Quando na aba Geral o emitente for definido como:
Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, o modal assume a opção Não informado, não permitindo alteração. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geral > RNTRC | Código do emitente de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Importante! Este campo somente é habilitado quando no campo Modal for selecionada a opção Não informado, Rodoviário ou Multimodal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geral > Cód. Tran. ERP | Código do Transportador no ERP Protheus. Importante!
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Geral > Frota Dedic. | Indica que a frota do Transportador admite negociações com veículos dedicados: 1 - Sim; Para o emitente que possui veículos dedicados é possível efetuar a negociação dos seguintes itens:
Exemplo:
Importante! Esse campo somente é habilitado para alteração quando o emitente for Transportador ou Autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geral > Redesp? | Indica se o emitente de transporte é Redespachante: 1 - Sim; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tributação > Apurac. ICMS | Indica o modo de apuração do ICMS pelo emitente de transporte: 1 - Normal; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tributação > Apuração ISS | Indica o modo de apuração do ISS pelo emitente de transporte: 1 - Normal; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tributação > Vale Pedágio | Indica se o Transportador recebe adiantamento de pedágio: 1 - Recebe; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Max. Doc, Carg, | Número máximo de documentos de carga que podem pertencer a um único documento de frete. Importante! Quando o campo não está parametrizado, sendo 0 (zero) ou nulo, a rotina de agrupamento considerará que todos devem ser agrupados. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Agrup. Doctos. | Indica se para o emitente é permitido um único cálculo de frete para vários embarques (romaneios de cargas): 1 - Sim; Importante! O agrupamento de cálculo é efetuado por intermédio da rotina Agrupar Cálculos de Romaneio (GFEA082). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Ação Ocor. | Indica a ação a ser tomada pelo sistema, quando houver alguma ocorrência: 1 - Mantém; Importante!
A tabela a seguir apresenta os resultados possíveis da ação a ser tomada na entrada do CTRC:
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Documentos de Frete > Entreg. Obrig. | Indica quais informações de entrega são obrigatórias. Na primeira opção, é necessário registrar a entrega e ter o registro de evidência de entrega. Na segunda opção apenas a informação de entrega e na última não exige nenhuma das informações: 0 - Prova de Entrega; Estas informações são validadas na auditoria de Frete. Se configurado para prova ou informação de entrega e não conste no documento de carga, o documento de frete ficará com situação "Bloqueado por Entrega". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Emite CT-e | Indica se o emitente transportador efetua a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): 1 - Sim; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Gera Fat. Aut. | Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete: 1 - Sim; Importante!
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Documentos de Frete > CT-e Subcont | Indica se a transportadora emite os CT-es, mesmo nos casos de subcontratação do frete: 1 - Sempre; Importante! Se aplica à situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de Frete > Crit Agr DC | Indica a regra de agrupamento de Documentos de Carga para o modal aéreo: 1- Destinatário: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem mesma Origem x Destino e Destinatário final. 2- Redespachante: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem a mesmo Origem x Destino do Trecho e mesmo Redespachante subsequente (transportador que realiza a coleta após o trecho de frete aéreo). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-fatura Geral > C.A. Pré-Fatu. | Indica se na geração da pré-fatura a confirmação ocorrerá de forma automática: 1 - Sim; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-fatura - Agrupamento dos Cálculos | Neste conjunto de campos devem ser definidos os critérios a serem considerados para agrupamento dos cálculos da pré-fatura. As opções disponíveis são:
1 - Grp Normal; Exemplo: Digamos que há necessidade de separar o agrupamento por tipo de frete, no qual os agrupamentos devem ser gerados para:
Considerando isso, há necessidade de definir três agrupamentos distintos e esses podem ser configurados da seguinte forma:
Importante! A definição do agrupamento do cálculo da pré-fatura somente é habilitado, quando o emitente for definido como Transportador. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Cálc. Vencto. | Indica se é realizado o cálculo do vencimento, efetuando a validação do vencimento, quando da conferência das faturas de frete: 1 - Sim: ao selecionar esta opção é possível definir o prazo para pagamento, a ação a ser tomada quando for em dia não útil e o tipo de frequência. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Prazo | Número de dias de prazo da condição de pagamento, tendo por referência a data do faturamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > | Indica a reação do sistema quando o vencimento ocorrer em dias que não são úteis: 1 - Manter; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Tipo Frequen. | Indica o tipo de frequência a ser considerado para o cálculo do vencimento: 0 - Qualquer dia: determina que o sistema não deve considerar uma frequência para cálculo do vencimento. 1 - Dia base: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias base. O sistema permite informar até 5 dias bases para o cálculo do vencimento. 2 - Dia da semana: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias da semana. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Dia Base (1 - 5) | Nestes campos devem ser informados os dias bases que podem ser considerados para calcular o vencimento, podendo ser informados até 5 dias bases para definição da frequência. Exemplo:
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Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Segunda - Sexta | Nestes campos devem ser informados os dias da semana que serão considerados para calcular a frequência do vencimento: Exemplo:
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Faturas > Transp Fatur | Transportadora responsável pelo faturamento do emitente, quando o emitente não é o responsável pela emissão do faturamento. Importante! Este campo deve permanecer em branco quando o emitente for o responsável pelo faturamento, Exemplo:
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Autônomo > Insc. INSS | Número de identificação do proprietário no Instituto Nacional de Serviço Social (INSS). Importante! Este campo não permitirá alteração quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autônomo > Dependentes | Número de dependentes a serem considerados para o Imposto de Renda. Importante! Este campo não permitirá alteração, quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDI > Posição CT-e | Posição da chave CT-e no arquivo EDI CONEMB. Importante! A posição padrão, caso não seja informada, é 675. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrências > Ocor. Retroat. | Permite que o Embarcador defina uma exceção para que determinados Transportadores possam ou não incluir estas informações: 1 - Conforme o parâmetro. Importante! Este campo somente é habilitado se o emitente for Transportador ou Autônomo. |
09. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA OUTROS
Objetivo
Permitir o registro das observações pertinentes ao emitente, bem como, informar o código da Caixa Postal EDI do mesmo.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Observações | Informações complementares relacionadas ao emitente. |
Cx Post EDI | Caixa Postal do EDI. |
10. TABELAS UTILIZADAS
- GU1 - Grupos de Emitentes
- GU2 - Contatos dos Emitentes
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GU7 - Cidades
- SYA - PaísesTAL (Manutenções Clientes + Internas)
- 12 - Unidades de Federação