Produto: | Datasul |
Ambiente: | |
Versão: | 2 |
Sim. O Datasul CRM pode ser parametrizado para que uma ocorrência siga um determinado fluxo de atendimento.
Abaixo, os procedimentos necessários para essa parametrização:
1) Acesse o aplicativo TOOLS, menu SUPORTE, MANUTENÇÃO DE FLUXO DOS STATUS.
2) Acionar o botão direito do mouse sobre a grade e selecionar a opção INCLUIR. No campo DESCRIÇÃO informar a descrição do fluxo. O campo código será preenchido automaticamente. Salvar este cadastro. O sistema irá gravar as informações e mostrar uma relação dos STATUS disponíveis para a estruturação do fluxo.
03) Utilizando os botões de movimentação do lado direito da grade, deve-se configurar a ordenação dos status de ocorrência para este fluxo. Pode-se ainda marcar um status como FECHADO ou SUSPENSO.
- Status marcado como Fechado: indica que a ocorrência já foi tratada e finalizada.
- Status marcado como Suspenso: indica que aquele status apesar de fazer parte do fluxo, não está sendo utilizado no momento.
4) Para cada status será possível selecionar RESTRIÇÕES, que são outros status que a ocorrência não poderá assumir quando sair do status selecionado. Para incluir as RESTRIÇÕES, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a grade da pasta RESTRIÇÕES e selecionar a opção INCLUIR.
O sistema vai abrir a janela SELEÇÃO DE STATUS, onde o usuário poderá selecionar os STATUS e adicionar na relação de RESTRIÇÕES do status selecionado no fluxo.
5) Por STATUS deverão também ser definidas as CONDIÇÕES. Essa definição não é obrigatória, mas ao registrar uma ação para a ocorrência, caso a condição esteja parametrizada, o sistema poderá mudar automaticamente o status da ocorrência, encaminhando a mesma aos devidos responsáveis. Para incluir essas CONDIÇÕES deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a grade da pasta CONDIÇÕES e selecionar a opção INCLUIR.
6) Após clicar na opção INCLUIR da pasta CONDIÇÕES. O sistema mostra os campos abaixo, que deverão ser preenchidos combinando as opções de CAMPANHA, AÇÃO e RESULTADO com o STATUS. Quando uma ação atender essa combinação de campos, o status da ocorrência será setado com status DESTINO da CONDIÇÃO. Poderão existir várias combinações por status do fluxo, gerando assim um fluxo com vários caminhos alternativos.
7) Definidas essas parametrizações, o usuário deverá clicar no botão SALVAR, para que o sistema habilite a pasta REGRAS. As definições da pasta REGRAS servem para que o sistema consiga identificar quais ocorrências estarão respeitando o fluxo estabelecido nesse cadastro. Para definir as regras o usuário deverá selecionar o CAMPO da ocorrência, um OPERADOR e o seu VALOR.
Feito isso, o usuário deverá clicar sobre o botão “>” para que a regra seja adicionada na lista.
Algumas opções como “E” e “OU” podem ser adicionadas logo após a regra ser criada.
No exemplo abaixo temos a seguinte situação: Toda Ocorrência que possuir o Tipo = “Dúvida” e cuja Prioridade seja = “Alta” ou “Média”, irá assumir esse fluxo “SAC” como Default.
8) Para cada fluxo serão definidos os RECURSOS que poderão ser nomeados como responsáveis pela ocorrência. Essa parametrização é efetuada na tela RECURSOS FLUXO. Nessa tela estão disponíveis os campos FLUXO, RECURSOS DISPONÍVEIS e RECURSOS SELECIONADOS. O usuário deve selecionar um FLUXO e mover os RECURSOS que ele desejar do campo RECURSOS DISPONÍVEIS para RECURSOS SELECIONADOS.