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Objetivo

Esta opção possibilita gerar títulos no Financeiro quando a Despesa, está com a condição de integração com o Financeiro ativada, possibilitando a integração com o Logix.

 

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

    • Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
    • Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
    • Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)

    Feito isto o sistema exibe tela Deseja restringir esse cadastro? informe Sim ou Não.

    Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

    Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Após efetuar os ajustes, clique em:

    • Fechar (para sair sem salvar a alteração);
    • Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
    • Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

    No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

    Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

    Clique na opção Outras Ações / Excluir;

    No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

    Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

    Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

    Certifique-se e para prosseguir, clique em:

    • Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
    • Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

    No acesso à rotina Grupos de Empresas são apresentados todos os grupos já cadastrados;

    Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

    Nesta opção não é possível efetuar alterações.

    Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

    Acesse em Outras Ações/ Importar

    Visualize a tela de rateio on-line (importação CSV).

    Clique em Procurar para abrir e localizar a pasta onde está alocado o Arquivo para importação;

    Na pergunta Sobrescreve regra existente? Informe Sim, ou Não, conforme se quer o resultado.

    Para confirmar clique em OK.

    Acesse em Outras Ações/ Log Proc

    Visualize a tela de Log de Processamento;

    À esquerda observe as opções:

    • Pesquisar;
    • Detalhes;
    • Sair;

    E as informações são visualizadas em colunas no centro da tela.

    Principais Campos 

      Campo:

      Descrição
      Cód.Rateio

      Código atribuído ao rateio.

      Exemplo:

      000001
      Desc.Rateio

      Defina uma descrição para este tipo de rateio.

      Exemplo:

       
      Moeda Lcto

      Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua a moeda para o lançamento.

      Exemplo:

      01
      Tipo Saldo

      Utilize a consulta padrão e selecione o tipo de saldo.

      Exemplo:

      1 - Orçado
      Sequência Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
      Conta Débito

      Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua a Conta Débito.

      Exemplo:

      102010
      Conta Crédito

      Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua a Conta a Crédito.

      Exemplo:

      201020
      Qtd.Distrib Informe o valor para efetuar a distribuição.
      Percentual

      Informe o percentual que será distribuido.

      Exemplo:

      100%
      Histórico Adicione informação para este item.
      C.Custo Deb

      Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua o Centro de Custo a Débito.

      Exemplo:

      Fixo
      C.Custo Crd.

      Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua o Centro de Custo a Crédito.

      Exemplo:

      Fixo
      Item Débito Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua o item a débito.
      Item Crédito Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua o item a crédito.
      Cl.Valor Déb. Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua a classe de valor a débito.
      Cl.Valor Crd Utilize a consulta padrão e selecione e/ou inclua a classe de valor a crédito.
      Campo Descrição
      % Débito Este campo é informado automaticamente pelo sistema, após preencher os dados do rateio.
      Qtd.Débito Este campo é informado automaticamente pelo sistema, após preencher os dados do rateio.
      % Crédito Este campo é informado automaticamente pelo sistema, após preencher os dados do rateio.
      Qtd. Crédito Este campo é informado automaticamente pelo sistema, após preencher os dados do rateio.

       

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