A Negociação Online foi desenvolvida com o objetivo de permitir a geração de Acordos Financeiros a partir da seleção de um ou mais lançamentos no Portal do Educacional.
Processo que está disponível no Menu: Financeiro | Negociação.
A partir do campo Opções de Acordo o usuário pode selecionar os Templates de Acordo já criados com o objetivo de realizar simulações de negociações com valores a pagar contendo o Meio de Pagamento e Parcelas. A partir desses dados, e de outros buscados do cadastro do Template e dos Lançamentos origem, as parcelas serão geradas e exibidas.
São exibidos os Lançamentos cujo Cliente/Fornecedor esteja vinculado ao usuário do Educacional, podendo ser o próprio aluno ou responsável financeiro. A simulação poderá ser impressa, avançando as etapas do processo, o acordo será gerado a partir dos dados informados.
Parametrização Essencial
No Totvs Gestão Financeira Menu Contas a Pagar / Receber | Acordo | Template de Acordo selecionar e editar o Template desejado e habilitar opção: "Disponível para Web".
No cadastro do Perfil dentro do Serviços Globais vincular o Template através do Menu - Anexos: Templates de Acordo Financeiro.
No cadastro do Template de Acordo no Menu - Anexos vincular a Matriz Aplicada. Ao acessar o Portal do Educacional selecionar a Matriz Aplicada no Contexto.
Além dos itens acima será considerado o Valor Líquido dos Lançamentos Financeiros a negociar validando com a Faixa de Valores parametrizada no Template.
As regras de Negócio do Totvs Educacional também serão levadas em consideração para definir quais os lançamentos podem sofrer negociação.
Simulação
Realizada baseada nos valores do Template dos lançamentos origem e das informações inseridas pelo usuário no Portal (Número de Parcelas e Meio de Pagamento). O valor do Acordo será calculado pela simulação e exibido em tela.
O Número de Parcelas apresentado será 0 permitindo ao usuário a digitação da quantidade desejada que será validada entre o mínimo e máximo parametrizado no Template de Acordo.
A alteração do Número de Parcelas e/ ou Meio de Pagamento invalida uma simulação anteriormente feita (os dados simulados invalidados não são exibidos), nesse caso é necessário simular novamente a negociação.
Os percentuais de juros, desconto e acréscimo buscarão o % máximo parametrizado no template.
Impressão da Negociação
Permite que a Simulação da Negociação Online seja impressa, necessário que o Template esteja parametrizado para realizar o processo. A partir da seleção do relatório do gerador serão impressos os dados, onde se inclui descrição do acordo e as parcelas a serem geradas.
Impressão do Documento de Aceite
Permite assegurar a aceitação quanto a Negociação realizada, necessário que o Template esteja parametrizado para realizar o processo. A partir do relatório do gerador será apresentado em tela um documento de Aceite da Negociação. Após visualização será obrigatório marcar a opção se está de acordo com o mesmo ou não.
Confirmar Negociação
Consiste em gerar as parcelas de Negociação para o Totvs Gestão Financeira baseado na simulação realizada. Ocorrendo erros ou validações quanto ao processo será apresentada em tela mensagens indicativas. Confirmando a geração da Negociação o Acordo será criado conforme dados indicados anteriormente.
Para realizar a quitação das parcelas utilize o Menu: Gerenciar Acordo.
Será possível vincular o template de Acordo á matriz aplicada (pode ser a todas disponíveis) do Totvs Educacional, restringindo o template por matriz aos lançamentos, independente do contexto selecionado no portal.
Ex:
Template cód.1 (Pagamento á vista)
Necessário vincular o template ao Perfil do Usuário logado no Totvs Gestão Financeira (Perfil - Mestre)
Necessário vincular o template ao Perfil do Usuário logado no Totvs Educacional (Perfil - Ensino Superior)
Necessário vincular no Template de Acordo no Menu - Anexos - Matriz Aplicada.
Obs.: Necessário liberar acesso primeiro no Educacional para serem apresentadas.
Veja Também
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas