Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • DT_CPMOV001-357_Enviar_Email_Contatos_Fornecedor

ENVIAR E-MAIL PARA CONTATOS DO FORNECEDOR

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão de Compras.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Envio de Ordens de Compra Via E-mail

MovEnviaEmailMovAction

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Cotação

CmpCotacaoAction

Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor.

MovEnviaEmailMovAction

Cadastros Iniciais:

O Status da Cotação deve ser igual a Pedido de Compra

Parâmetro(s):

Perfil do usuário deve possuir permissão para Enviar OC via Email.

Ponto de Entrada:

Não se aplica.

Chamados Relacionados

Não se aplica.

Requisito (ISSUE):PCREQ-9558 e CPMOV001-357

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Oracle ou SQL Server.

Tabelas Utilizadas:

TTMVEXT - Tipos de movimento

TMOV - Movimentos.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Descrição

Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor

Disponibilizado na rotina Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor uma opção para que seja feito o envio do e-mail apenas para os contatos do fornecedor, ignorando o e-mail principal:E-mail para contatos Cliente/Fornecedor. 

O e-mail principal será uma opção na tela de envio e será exibida marcada por padrão: E-mail para o fornecedor.

Será permitido enviar e-mail individualmente para as demais opções e a única opção que será enviada como cópia será a opção Cópia de e-mail para Usuário Logado.

 

Visão de Movimentos

Disponibilizado na visão de Movimentos uma coluna para identificar o Status de Envio de E-mail. Os status serão: Enviado e Não Enviado. Esse campo também será visualizado através da Cotação pelo anexo Pedido Gerados. 

Observação: na visão de Movimento este campo ficará disponível somente se o parâmetro Envia E-mail estiver habilitado para o tipo de movimento selecionado. Consulte o tópico Procedimento para Configuração para verificar como parametrizar o tipo de movimento para exibir esta informação.

 

Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÃO PARA ENVIAR ORDEM DE COMPRAS VIA E-MAIL PELA COTAÇÃO 

  1. Acesse módulo Serviços Globais / Segurança / Perfis selecione o contexto de Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
  2. Edite o perfil e na pasta Acesso a Menus permitir acesso ao item [03.01.02.07] Enviar OC via Email. 


CONFIGURAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTO PARA EXIBIR STATUS DE E-MAIL NA VISÃO DE MOVIMENTOS E EXIBIR OPÇÃO DE ENVIAR E-MAIL PARA CONTATOS CLIENTE/FORNECEDOR

 

1.  Acesse Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/04.06 - Gestão de Compras/04.06.04 - Ordem de Compra

2. Parametrizar Tipo de Movimento. Avance até a Etapa Mov - Impressão 2/2

3. Marque a opção Envia E-mail para que a coluna Status Envio de E-mail fique disponível na visão de Movimentos.

4. Marque a opção Usar contato do fornecedor no envio de email para exibir a opção E-mail para contatos Cliente/Fornecedor no assistente de Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor.

 

Procedimento para Utilização


       1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras / Cotação.

O sistema apresenta a janela de Filtros - Cotação - Composição.

       2. Selecione uma opção de filtro e clique em Executar.

       3. Na visão de Cotação selecione uma Cotação com Status Negociação da Melhor Oferta e clique em Gerar Ordem de Compra.

O sistema apresenta a janela Gerar Ordem de Compra.No passo Parametrização Geração Ordem de Compra marque a opção Gerar Ordem de Compra para fornecedores que venceram a Cotação avance e clique em Executar.

       4. Após a geração da ordem de compra, edite a cotação e clique em Envio de Ordens de Compra via Email.

O sistema apresenta a janela Enviar E-mail para Clientes/Fornecedores.

       5. Informe os dados e selecione os destinatários e execute o processo.