Conheça abaixo cada papel e suas responsabilidades separadas por cada fase do projeto.
LEGENDA
R - Responsável |
Responsável por executar a atividade/trabalho |
A - Aprova |
Responsável por aprovar a execução da atividade/trabalho |
C - Colabora |
Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para atividade/trabalho |
I - Informa |
Figura que deve ser mantida informada sobre a atividade/trabalho |
* |
Não participa do processo |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
I |
* | Preparação do projeto: Passagem de bastão, Iniciação do projeto, Aspectos técnicos, Planos do projeto, cronograma e custos | Templates: Transição Comercial - MIT065 Resultado: Preparação do projeto e planejamento, concluídos. |
R |
I |
A |
Boas vindas do projeto: Programar e realizar o reunião de abertura do Projeto (Kick-off) | Template: Guia de boas vindas - MIT024 Resultado: Reunião de Abertura do Projeto realizada e formalizada através de Ata de reunião ou email. |
R/A |
I |
* |
Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate: Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A |
|
Template: Diagrama dos processos - MIT041 Resultado: Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, assinados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto e Direcionamento para o Plano de Configuração - Parametrização do Sistema. |
| R | C | A |
|
Template: Solicitação de Mudança - MIT031 Resultado: Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente sobre a abordagem e aprovação das mudanças. |
| C | R | A | Execução do protótipo / Workshop da solução com o cliente | Resultado: Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente. |
| I | C | R/A | Definir ciclos e cenários de testes: Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de testes elaborado, revisto e aprovado pelos Usuários-Chave, Gerente do Projeto e eventualmente Gestores Funcionais das respectivas áreas de negócio. |
| I | R/A | C | Preparação da capacitação | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação - MIT037 preparado e demais informações acerca desta atividade. |
| I | R/A | * | Definição da Conversão de dados e Interfaces: Elaborar Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 | Template: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados |
| R/A | R | I | Definição do backlog do produto, montagem e planejamento das Sprints e Releases | Template: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plano de Sprints e Releases definido |
| R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Nova baseline do projeto e cronograma atualizado |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A | Sprints e Releases - Configuração do produto | Templates: Diagrama dos Processos - MIT041 Resultado: Execução de todas as sprints planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando a Parametrização do Sistema e Solicitações de Mudança aprovadas pelo Cliente. |
| R | C | A | Encomenda/Desenvolvimento de Customizações | Templates: Diagrama dos processos e Projeto Lógico aprovado (PL) Resultado: Customizações desenvolvidas |
| I | R | A | Execução da Capacitação dos Usuários-Chave | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação da Capacitação realizada. |
| I | R | A | Execução da Carga de Dados | Template: Roteiro de Conversão de Dados Resultado: Dados planejados disponíveis e validados no sistema e Roteiro de Conversão de Dados atualizado. |
| I | R | A | Testes Unitários | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes atualizado. |
| I | R | A | Testes Integrados do Sistema - Time TOTVS | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045, atualizado. Se aplicável, o Termo de Validação com o resultado dos testes de carga. |
| I | C | R/A | Testes Integrados do Sistema – Time Cliente | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) |
| I | R | A | Enviar Termo de Validação (homologação) - MIT010, para aprovação do cliente | Template: Termo de Validação (Termo de Homologação) - MIT010 Resultado: Termo de Validação (Termo de homologação) - MIT010, assinado pelo cliente. |
| I | C | R/A | Definição do Teste de Virada (Melhor Prática) | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de Testes atualizado |
| I | R | A | Definição/Revisão do Plano de Virada | Template: Plano de Virada e Rollback- MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas. |
| R | I | A | Aprovação e Divulgação da Transição | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto |
| R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A | Transição (Virada) - Preparação do Ambiente de Produção | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, atualizado. |
| I | I | R/A | Treinamento dos usuários finais (Melhor prática) | Resultado: Capacitação realizada e validada |
| R | C | A | Definição e Formalização da Estratégia e Contrato de Acompanhamento | Template: Ata de Reunião - MIT005 Resultado: Definição dos responsáveis pelo suporte pós GO LIVE, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê. Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário) |
| I | R | A | Execução da Virada (Transição) | Resultado: Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054) |
| C | C | R/A | Execução do Teste de Virada (Melhor Prática) | Resultado: Resultado do Teste de Virada em Produção |
| R | C | A | Aprovação e Divulgação do GO/NO-GO Oficial | Template: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de GO/NO-GO divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto. |
| I | R | A | Acompanhamento - Operação Assistida | Template: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado. |
| R/A | C | I | Encaminhamento ao Suporte Padrão | Resultado: Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com |
| R/A | * | * | Alinhamento com Relacionamento | Resultado: Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria. |
| R | I | A | Encerramento do Projeto - formalização de conclusão | Template: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 Resultado: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062, assinado pelo cliente. |
Utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto.
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | C | Gestão de Riscos | Template: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Resultado: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 preenchido |
| R | I | A | Desistência do Projeto ou redução do escopo - formalização | Resultado: Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062, assinado pelo cliente e Projeto encerrado na ferramenta de gestão de projetos ou os ajustes de baixa de receita concluídas. |
| R | I | A | Suspensão do Projeto - formalização | Template: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto), assinado pleo cliente |
| R | R | * | Atualização de Documentação do Projeto | Resultado: Documento armazenadosno repositório de documentos e disponíveis para consulta |
Conozca a continuación cada rol y sus responsabilidades separadas por cada fase del proyecto.
SUBTITULAR
R - Responsable |
Responsable de realizar la actividad/trabajo |
A - Aprueba |
Responsable de aprobar la ejecución de la actividad/obra |
C - Colaborar |
Figura vista como actor o punto de referencia para la actividad/trabajo |
I - Informa |
Cifra que debe mantenerse informada sobre la actividad/trabajo |
* |
No participa en el proceso. |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
I |
* | Preparación del proyecto: Paso del testigo, Inicio del proyecto, Aspectos técnicos, Planes, cronograma y costos del proyecto | Plantillas: Transición Comercial - MIT065 Resultado: Preparación y planificación del proyecto finalizada. |
R |
I |
A |
Bienvenida del proyecto: programe y celebre la reunión de lanzamiento del proyecto | Plantillas: Guía de Bienvenida- MIT024 Resultado: Reunión de Apertura del Proyecto realizada y formalizada mediante acta de reunión o correo electrónico. |
R/A |
I |
* |
Cierre de fase y evaluación de puerta de calidad: verificación de integridad de los entregables de fase | Resultado: Entregas de fase y revisión de puertas completas |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Ejecución, seguimiento y control de proyectos:
|
Plantillas: Seguimiento y Control de proyectos - MIT013 |
| I | R | A |
|
Plantillas: Diagrama de proceso - MIT041 Resultado: Diagrama de Proceso - MIT041, determinando el diseño de la solución, firmado por los usuarios clave (Cliente) y el Comité de Proyecto y Orientación del Plan de Configuración - Parametrización del Sistema. |
| R | C | A |
|
Plantillas: Solicitud de Cambio - MIT031 Resultado: Gap and Change Analysis alineado con el Cliente en el enfoque y aprobación de cambios. |
| C | R | A | Ejecución del taller de prototipo/Solución con el cliente | Resultado: conocimiento básico de cómo funciona la herramienta y la flexibilidad que puede proporcionar al cliente. |
| I | C | R/A | Definir ciclos y escenarios de prueba: Elaboración del Roadmap de Pruebas - MIT045 | Plantilla: Elaboración del Roadmap de Pruebas - MIT045 Resultado: Test script elaborado, revisado y aprobado por los Key Users, Project Manager y eventualmente por los Functional Managers de las respectivas áreas de negocio. |
| I | R/A | C | Preparación de entrenamiento | Plantilla: Procedimiento de Capacitación - MIT037 Resultado: Procedimiento de Capacitación - MIT037 preparados y otra información sobre esta actividad. |
| I | R/A | * | Definición de conversión de datos e interfaces: Procedimiento de Conversión de Datos - MIT053 y Procedimiento de Interfaz - MIT055 | Plantilla: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados |
| R/A | R | I | Definición del backlog de producto, montaje y planificación de Sprints y Releases | Plantilla: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plan de Sprints y Releases definido |
| R/A | I | * | Cierre de fase y evaluación de la puerta de calidad: verificación de la integridad de los entregables de la fase | Resultado: Nueva línea de base del proyecto y cronograma actualizado |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Ejecución, seguimiento y control de proyectos:
|
Plantilla: Seguimiento y control de proyectos - MIT013 |
| I | R | A | Sprints y lanzamientos: configuración del producto | Plantilla: Diagrama de Proceso - MIT041 Resultado: Ejecución de todos los sprints previstos en el proyecto, con el sistema configurado según los Diagramas de Proceso - MIT041, respetando la Parametrización del Sistema y las Solicitudes de Cambio aprobadas por el Cliente. |
| R | C | A | Pedidos/Desarrollo de Personalizaciones | Plantilla: Diagrama de proceso y Diseño Lógico (PL) aprobado Resultado: Personalizaciones desarrolladas |
| I | R | A | Ejecución de Capacitación de Usuarios Clave | Plantilla: Procedimiento de Capacitación - MIT037 Resultado: Capacitación Roadmap enviada al usuario clave para que realice la aprobación de la Capacitación realizada. |
| I | R | A | Ejecución de carga de datos | Plantilla: Hoja de ruta de conversión de datos Resultado: Datos planificados disponibles y validados en el sistema y Data Conversion Roadmap actualizado. |
| I | R | A | Pruebas unitarias | Plantilla: Hoja de ruta de prueba - MIT045 Resultado: Sistema probado en toda su funcionalidad, sin considerar resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) y Roadmap de Prueba actualizado. |
| I | R | A | Pruebas del sistema integrado - Tiempo TOTVS | Plantilla: Hoja de ruta de prueba- MIT045 Resultado: Solución probada en toda su funcionalidad, procesos y escenarios, incluyendo los resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) y Test Roadmap - MIT045, actualizado. En su caso, el Plazo de Validación con el resultado de las pruebas de carga. |
| I | C | R/A | Pruebas del sistema integrado - Equipo del cliente | Plantilla: Guia de prueba - MIT045 Resultado: Solución probada en toda su funcionalidad, procesos y escenarios, incluyendo resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) |
| I | R | A | Enviar Término de Validación (homologación) - MIT010, para aprobación del cliente | Plantilla: Término de Validación (Término de Aprobación) - MIT010 Resultado: Término de Validación (Término de Aprobación) - MIT010, firmado por el cliente. |
| I | C | R/A | Definición de la Prueba de Rotación (Best Practice) | Plantilla: Guia de prueba - MIT045 Resultado: Hoja de ruta de prueba actualizada |
| I | R | A | Definición/Revisión del Plan de Reestructuración | Template: Plan de giro y retroceso - MIT054 Resultado: Plan de giro y retroceso - MIT054, revisado con las partes interesadas debidamente alineadas. |
| R | I | A | Aprobación y Divulgación de la Transición | Template: Plan de giro y retroceso - MIT054 Resultado: Plan de giro y retroceso - MIT054, aprobado oficialmente y difundido entre todos los interesados del Proyecto |
| R/A | I | * | Cierre de fase y evaluación de la puerta de calidad: verificación de la integridad de los entregables de la fase | Resultado: Entregas de fase y revisión de puertas completas |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A | Transição (Virada) - Preparação do Ambiente de Produção | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, atualizado. |
| I | I | R/A | Treinamento dos usuários finais (Melhor prática) | Resultado: Capacitação realizada e validada |
| R | C | A | Definição e Formalização da Estratégia e Contrato de Acompanhamento | Template: Ata de Reunião - MIT005 Resultado: Definição dos responsáveis pelo suporte pós GO LIVE, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê. Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário) |
| I | R | A | Execução da Virada (Transição) | Resultado: Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054) |
| C | C | R/A | Execução do Teste de Virada (Melhor Prática) | Resultado: Resultado do Teste de Virada em Produção |
| R | C | A | Aprovação e Divulgação do GO/NO-GO Oficial | Template: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de GO/NO-GO divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto. |
| I | R | A | Acompanhamento - Operação Assistida | Template: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado. |
| R/A | C | I | Encaminhamento ao Suporte Padrão | Resultado: Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com |
| R/A | * | * | Alinhamento com Relacionamento | Resultado: Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria. |
| R | I | A | Encerramento do Projeto - formalização de conclusão | Template: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 Resultado: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062, assinado pelo cliente. |
Utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto.
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | C | Gestão de Riscos | Template: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Resultado: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 preenchido |
| R | I | A | Desistência do Projeto ou redução do escopo - formalização | Resultado: Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062, assinado pelo cliente e Projeto encerrado na ferramenta de gestão de projetos ou os ajustes de baixa de receita concluídas. |
| R | I | A | Suspensão do Projeto - formalização | Template: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto), assinado pleo cliente |
| R | R | * | Atualização de Documentação do Projeto | Resultado: Documento armazenadosno repositório de documentos e disponíveis para consulta |
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