51289-O Datasul CRM avisa quando os contatos dos seus clientes estão aniversariando

Ao selecionarmos o cliente, o sistema automaticamente exibe um alerta informando qual contato está aniversariando e quando (em que data).

Essa funcionalidade pode parecer demasiadamente simples, porém de muita importância. Ao lembrarmos o aniversário do cliente criamos uma abertura para entrarmos em contato, dar os parabéns demonstrando sua importância, bem como, permite que essa abertura possa ser utilizada para verificar sua satisfação e possibilidades de novos negócios. 

1 - Como parametrizar o sistema para que ele exiba o aviso, informando que o(s) contato(s) do(s) cliente(s) está(ão) aniversariando? 

1.1 - O primeiro passo é definirmos as preferências do sistema no aplicativo Tools\Sistema\Parâmetros do Sistema: 

Antecedência de aviso (dias): Defina com até quantos dias de antecedência você quer que o sistema exiba o alerta informando que o contato do seu cliente está aniversariando.

Dias posteriores ao aniversário: Defina com até quantos dias, após a data de aniversário do seu cliente, você quer que o sistema exiba o alerta informando que o contato do seu cliente fez aniversário.

Exibir aviso de aniversário?: Marque esta opção para definir que o sistema deve exibir o alerta avisando que o contato está aniversariando.

Número de dias para geração de Afazer: Defina com até quantos dias o sistema deve gerar Afazeres para os responsáveis pelos clientes, informando que o contato está e/ou estará aniversariando. 

Geração de Afazer Também podemos parametrizar o sistema para que ele gere Afazeres (relacionados aos aniversários) automaticamente. 

Os Afazeres são gerados para os usuários responsáveis pelo contato com o cliente, porém, nem todos os clientes permitem a geração de afazer.

O afazer somente é gerado para os clientes associados a uma classe de cliente que permita a geração do afazer.

O Afazer é gerado baseando-se em um objetivo, uma ação e uma campanha previamente parametrizados.  

Portanto: 

2 - Como parametrizar o sistema para que ele gere o Afazer informando que o(s) contato(s) do(s) cliente(s) está(ão) aniversariando? 

 

 

2.2 – O segundo passo, é cadastrarmos a campanha default que será parametrizada no sistema para a geração automática dos afazeres, no aplicativo DBM\Planejamento\Campanhas

 

 

 2.3 - O terceiro passo, é definirmos os defaults das preferências do sistema no aplicativo Tools\Sistema\Parâmetros do Sistema.

Defaults: 

Ação Associada: Defina qual a ação que você associou na campanha default

Campanha Associada: Defina qual a campanha default

Objetivo Associado: Defina qual o objetivo que você associou na campanha default 

 

 

 

 

2.4 - O quarto passo é realizarmos a rotina de Atualizador de Aniversários (Afazer). Ao realizarmos, o sistema irá gerar os afazeres - aplicativo DBM\Operações\Atualizador de Aniversários (Afazer).

 

 

 

Janela Confirmação: A janela abaixo é apresentada ao selecionar a opção Atualizador de Aniversários (Afazer), após a geração/atualização dos Afazeres.

Após realizar essa rotina, o sistema gera o Afazer para o usuário pelo cliente, conforme tela abaixo: