Aprovação de projetos

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de aprovação de projetos é utilizado para determinar se uma proposta de locação incluso no sistema será liberado ou não para geração de contrato, através de um fluxo de aprovação com controle de alçada. A regra desse fluxo é determinada de acordo com as configurações, sendo eles três tipos: Desconto, Margem e ambos.

03. SOLUÇÃO

       IMPORTANTE: Para que a rotina de aprovação funcione é necessário que o parâmetro MV_LOCX020 esteja como .T.

Controle de alçada e tipos de aprovação:

Controle de alçada

O controle de alçada é um sistema que determina a ordem de aprovação de uma proposta pelos aprovadores cadastrados. Cada aprovador é atribuído a um nível sequencial, que começa em 1 e vai até N, e é independente do fato de ter ou não margem ou desconto suficiente para aprovar ou reprovar uma proposta.

Quando uma proposta é submetida para aprovação, ela é encaminhada para o primeiro nível de alçada, mesmo que o aprovador não tenha condições de aprovar ou reprovar a proposta. Se o aprovador não tiver margem suficiente ou seu desconto for menor que o da proposta, a proposta será enviada para o próximo nível de alçada e aguardará nova aprovação.

Esse processo se repetirá até que a proposta encontre um aprovador com margem ou desconto suficiente para aprová-la ou rejeitá-la. Nesse sentido, é importante que cada aprovador cumpra seu papel no processo de alçada, garantindo que a proposta seja aprovada ou rejeitada dentro das condições estabelecidas.

Nível do aprovador

Nível da proposta

Desconto

Para que o sistema possa aprovar um desconto, é preciso que o valor do desconto seja maior do que o desconto anterior, que começa em 0%. A aprovação por desconto é importante para decidir se o desconto oferecido em uma proposta será aceito ou não. Esse desconto é calculado na proposta e aparece na seção "base de cálculo" da mesma.

Quando a proposta é enviada para aprovação, o aprovador de nível 1 tenta aceitar ou recusar a proposta. O sistema verifica se esse aprovador tem a permissão para aprovar descontos e se o desconto liberado é igual ou maior ao que foi proposto na proposta em questão.

Se o aprovador atender a essas condições, o sistema enviará a proposta para a aprovação ou reprovação do aprovador. Caso contrário, a proposta continuará em aprovação e será encaminhada para o próximo nível de aprovação, conforme explicado na seção sobre alçada.

Regra para Novas Linhas de Locação

Quando novas linhas de locação são incluídas em um contrato, o desconto aplicado é calculado sobre o montante total do contrato, não em cada item individualmente. Por exemplo, se na linha um do contrato foi aplicado um desconto de 12%, e em outras duas linhas adicionais não foram incluídos descontos, o sistema irá ratear a porcentagem de desconto entre todas as linhas. Isso significa que o desconto de 12% será considerado sobre o valor total do contrato, garantindo que o desconto seja aplicado de forma proporcional ao valor total, e não apenas em itens específicos.

Explicação

• Linha 1: Um desconto de 12% foi aplicado, reduzindo o valor base para R$ 880,00.
• Linhas 2 e 3: Não foi aplicado desconto individualmente em cada uma dessas linhas, mas o sistema considera o desconto sobre o valor total do contrato.
• % Desconto Total: A porcentagem de desconto total aplicada ao montante do contrato foi de 4%, considerando o desconto total no valor de R$ 120,00.

O desconto de 4% foi aplicado no valor total do contrato, distribuindo de forma proporcional o desconto inicialmente aplicado apenas na linha 1. Essa abordagem garante que o desconto seja considerado de forma proporcional ao valor total do contrato e não apenas em itens específicos.

Desconto cedido na proposta

Desconto anterior na proposta

Exemplo de regra de aprovação tipo desconto:

Margem de contribuição

Para que um item seja aprovado pelo sistema, ele precisa ter uma margem de contribuição menor do que a margem de contribuição anterior, que começa em 100%. A margem cedida é calculada na proposta e apresentada na aba de cálculo. Quando um aprovador de nível 1 recebe a proposta, o sistema verifica se ele está autorizado a aprovar com base na margem e se a margem liberada é menor ou igual à margem cedida na proposta. Se estiver, ele pode aprovar ou reprovar a proposta. Se não, a proposta continua em aprovação e é encaminhada para o próximo nível de aprovação, conforme explicado no parágrafo sobre alçada.

Margem de contribuição cedida na proposta

Margem de contribuição anterior na proposta

Exemplo de regra de aprovação tipo margem:

Ambos

A aprovação por desconto e margem é um processo que avalia o valor de um desconto e de uma margem de lucro em uma proposta de negócio. Essa avaliação é feita por um aprovador que pode ser configurado para avaliar ambos os tipos de aprovação.

Se a proposta tiver tanto desconto quanto margem configurados, e o aprovador estiver configurado para avaliar ambos, a rotina irá analisar os valores de desconto e margem concedidos na proposta, bem como os valores que foram liberados para o aprovador.

Se ambos os tipos atenderem às regras, a proposta será aprovada. Caso contrário, a proposta seguirá pendente de aprovação e será enviada para o próximo nível de alçada.

Portanto, a aprovação por desconto e margem é um processo importante que garante que as propostas de negócio sigam as regras estabelecidas e sejam aprovadas somente quando atenderem aos requisitos necessários.

Desconto e margem de contribuição cedidos na proposta

Desconto e margem de contribuição anterior na proposta

Exemplo de regra de aprovação tipo ambos:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Obs.: Novas propostas que sejam inclusas com desconto de 0% e margem de contribuição de 100% não precisam passar por aprovação visto que não sofreram alteração em seus valores.

Enviando contrato para aprovação

Posicionado na linha do contrato que deseja enviar para aprovação, clicar em outras ações, Em aprovação.

Acessando a rotina de aprovação

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Aprovação de Projetos

Grupo de pergunta da rotina

Aprovando um projeto: Estando dentro da rotina de aprovação selecionamos a proposta que deve ser aprovado e clicamos no botão aprova.

Reprovando um projeto: Estando dentro da rotina de aprovação selecionamos a proposta que deve ser reprovado e clicamos no botão reprova.

Detalhes da proposta: Estando dentro da rotina de aprovação, clicar em visualizar, então será aberto a proposta para analise das informações.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais informações relacionadas consulte os links abaixo:

Orçamento

Cadastro de aprovadores